INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,45 % | 2,83 % | -3,98 % | -2,70 % | 8,77 % | -2,59 % | -1,25 % | 13,51 % | 33,96 % | 125,95 % |
| Categoria | 0,83 % | 1,38 % | -5,20 % | -5,73 % | 3,55 % | -5,54 % | -0,54 % | 2,36 % | 2,96 % | 59,04 % |
| Delta | 0,62 % | 1,45 % | 1,22 % | 3,02 % | 5,22 % | 2,95 % | -0,71 % | 11,15 % | 31,00 % | 66,90 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,73 % | 10,33 % | 0,33 % | 2,42 % | 25,86 % | 6,22 % | 28,99 % | 11,95 % |
| Categoria | 2,52 % | 5,10 % | -1,46 % | -8,67 % | 16,39 % | 12,74 % | 25,72 % | 3,20 % |
| Delta | -0,78 % | 5,23 % | 1,79 % | 11,09 % | 9,47 % | -6,52 % | 3,27 % | 8,75 % |
| Benchmark* | 1,53 % | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % |
| Delta | 0,21 % | 2,76 % | 0,17 % | 1,98 % | -3,94 % | 2,29 % | 3,37 % | 4,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,28 % | 6,34 % | 8,06 % |
| Categoria | -1,85 % | 2,78 % | 2,46 % |
| Delta | -1,43 % | 3,55 % | 5,60 % |
| Benchmark* | -2,10 % | 5,76 % | 8,20 % |
| Delta | -1,19 % | 0,58 % | -0,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,47 % | 12,85 % | 12,88 % |
| Volatilità Categoria | 15,79 % | 12,34 % | 12,66 % |
| Volatilità Benchmark | 16,69 % | 13,03 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -19,95 % | -19,95 % | -19,95 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,44 % | 9,35 % | 8,86 % |
| Sortino | -0,43 | 0,35 | 0,71 |
| VAR 95 | -3,35 % | -2,87 % | -2,77 % |
| VAR 99 | -6,25 % | -5,93 % | -4,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,26 | 0,49 |
| TEV | 7,06 % | 5,51 % | 6,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,17 | 0,11 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,95 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,92 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,11 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,90 | 0,85 |
| R² | 82,70 | 82,73 | 79,12 |
| Beta bull | 0,81 | 0,82 | 0,78 |
| Beta bear | 0,84 | 0,87 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,41 | -0,17 |
| Kurtosis | 0,92 | 1,31 | 0,97 |
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