INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 29/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,22 % | 4,69 % | -7,47 % | -12,33 % | -10,21 % | -6,72 % | -5,43 % | 4,66 % | 36,45 % | 104,39 % |
| Categoria | 0,29 % | 4,39 % | -5,25 % | -12,84 % | -10,98 % | -8,11 % | -6,86 % | -6,86 % | 8,80 % | 44,37 % |
| Delta | -0,08 % | 0,30 % | -2,23 % | 0,52 % | 0,77 % | 1,40 % | 1,44 % | 11,52 % | 27,65 % | 60,02 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,33 % | 0,33 % | 2,42 % | 25,86 % | 6,22 % | 28,99 % | 11,95 % | 8,92 % |
| Categoria | 4,95 % | -1,67 % | -9,22 % | 16,23 % | 13,01 % | 25,51 % | 2,93 % | 6,69 % |
| Delta | 5,38 % | 2,00 % | 11,64 % | 9,64 % | -6,79 % | 3,48 % | 9,02 % | 2,23 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 2,76 % | 0,17 % | 1,98 % | -3,94 % | 2,29 % | 3,37 % | 4,57 % | 3,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,48 % | 4,70 % | 10,71 % |
| Categoria | -4,32 % | -1,37 % | 5,60 % |
| Delta | 3,84 % | 6,07 % | 5,11 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 3,47 % | 10,18 % |
| Delta | 0,66 % | 1,22 % | 0,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,98 % | 11,94 % | 12,95 % |
| Volatilità Categoria | 11,35 % | 11,91 % | 12,94 % |
| Volatilità Benchmark | 12,03 % | 12,67 % | 13,85 % |
| Max drawdown | -8,15 % | -11,44 % | -11,44 % |
| Tempo di recupero | 149 j | 127 j | 127 j |
| DSR | 9,08 % | 8,19 % | 8,24 % |
| Sortino | -0,43 | 0,26 | 1,14 |
| VAR 95 | -3,03 % | -2,72 % | -2,65 % |
| VAR 99 | -3,35 % | -3,35 % | -3,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,18 | 0,73 |
| TEV | 4,17 % | 5,46 % | 6,02 % |
| Information ratio (IR) | 0,16 | 0,22 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,90 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,83 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,10 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,85 | 0,84 |
| R² | 88,28 | 81,59 | 81,23 |
| Beta bull | 0,89 | 0,83 | 0,85 |
| Beta bear | 0,89 | 0,84 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,24 | 0,17 | 0,30 |
| Kurtosis | -0,62 | 0,42 | 1,26 |
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