INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 05/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,15 % | -1,84 % | 1,89 % | 16,75 % | 24,58 % | 24,95 % | 53,21 % | 46,84 % | 72,00 % | 213,84 % |
| Categoria | -0,83 % | -0,18 % | 1,12 % | 6,22 % | 23,38 % | 21,99 % | 51,54 % | 56,60 % | 81,64 % | 117,44 % |
| Delta | -0,32 % | -1,66 % | 0,78 % | 10,53 % | 1,21 % | 2,96 % | 1,67 % | -9,76 % | -9,64 % | 96,41 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,05 % | -1,32 % | 10,93 % | -11,65 % | 27,74 % | 40,55 % | 35,40 % | -8,05 % |
| Categoria | 25,76 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -5,71 % | -3,72 % | 12,91 % | -22,84 % | -0,79 % | 40,46 % | 16,10 % | 5,42 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 8,83 % | -1,83 % | 0,14 % | -6,42 % | 1,72 % | 30,75 % | 9,69 % | 4,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 58,75 % | 14,87 % | 11,92 % |
| Categoria | 54,89 % | 17,26 % | 13,23 % |
| Delta | 3,86 % | -2,38 % | -1,32 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 27,53 % | 0,85 % | 3,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,87 % | 17,46 % | 17,48 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,59 % | 14,95 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -6,40 % | -26,18 % | -26,27 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 411 j | 1344 j |
| DSR | 6,74 % | 11,92 % | 11,98 % |
| Sortino | 8,42 | 1,00 | 0,84 |
| VAR 95 | -2,42 % | -3,71 % | -3,77 % |
| VAR 99 | -3,69 % | -5,74 % | -5,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 4,09 | 0,68 | 0,57 |
| TEV | 15,38 % | 13,50 % | 13,71 % |
| Information ratio (IR) | 1,79 | 0,06 | 0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,85 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | -0,04 | 0,74 | 0,68 |
| Indice Omega | 3,10 | 1,29 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,74 | 0,71 |
| R² | 25,34 | 45,91 | 46,33 |
| Beta bull | 0,50 | 0,62 | 0,64 |
| Beta bear | 0,58 | 0,70 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,12 | -0,20 | -0,18 |
| Kurtosis | -0,15 | 1,31 | 0,71 |
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