INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,70 % | 0,90 % | 2,17 % | 11,52 % | 17,96 % | 11,52 % | 50,76 % | 34,01 % | 49,54 % | 199,89 % |
| Categoria | 0,45 % | 1,49 % | 0,12 % | 16,08 % | 24,57 % | 16,08 % | 45,01 % | 47,14 % | 82,17 % | 132,33 % |
| Delta | 1,25 % | -0,60 % | 2,06 % | -4,56 % | -6,61 % | -4,56 % | 5,75 % | -13,13 % | -32,63 % | 67,57 % |
| Benchmark* | 1,72 % | 3,93 % | -3,08 % | 12,29 % | 18,40 % | 12,29 % | 23,90 % | 33,70 % | 49,25 % | 114,70 % |
| Delta | -0,03 % | -3,04 % | 5,25 % | -0,78 % | -0,44 % | -0,78 % | 26,86 % | 0,31 % | 0,28 % | 85,19 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,05 % | -1,32 % | 10,93 % | -11,65 % | 27,74 % | 40,55 % | 35,40 % | -8,05 % |
| Categoria | 26,03 % | 2,31 % | -2,08 % | 10,95 % | 28,53 % | 0,80 % | 19,17 % | -13,62 % |
| Delta | -5,98 % | -3,63 % | 13,01 % | -22,59 % | -0,78 % | 39,76 % | 16,23 % | 5,56 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 8,83 % | -1,83 % | 0,14 % | -6,42 % | 1,72 % | 30,75 % | 9,69 % | 4,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 39,04 % | 10,81 % | 10,06 % |
| Categoria | 44,88 % | 13,66 % | 14,15 % |
| Delta | -5,84 % | -2,85 % | -4,09 % |
| Benchmark* | 26,15 % | 12,25 % | 11,37 % |
| Delta | 12,89 % | -1,44 % | -1,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,47 % | 17,16 % | 17,39 % |
| Volatilità Categoria | 15,09 % | 13,91 % | 14,97 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 15,22 % | 16,30 % |
| Max drawdown | -17,64 % | -26,18 % | -26,27 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 411 j | 1344 j |
| DSR | 12,08 % | 11,90 % | 11,91 % |
| Sortino | 3,06 | 0,65 | 0,69 |
| VAR 95 | -4,00 % | -3,71 % | -3,77 % |
| VAR 99 | -8,45 % | -5,74 % | -5,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,90 | 0,45 | 0,48 |
| TEV | 16,00 % | 12,89 % | 13,69 % |
| Information ratio (IR) | 0,81 | -0,11 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,86 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,82 | 0,74 |
| Indice Omega | 1,89 | 1,18 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,78 | 0,72 |
| R² | 37,62 | 47,45 | 45,10 |
| Beta bull | 0,58 | 0,63 | 0,58 |
| Beta bear | 0,83 | 0,74 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,24 | -0,16 | -0,14 |
| Kurtosis | 2,92 | 1,46 | 0,77 |
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