INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,05 % | 5,76 % | -0,40 % | -11,89 % | -15,12 % | -12,17 % | -11,58 % | -2,77 % | 65,48 % | 93,76 % |
| Categoria | 0,64 % | 2,97 % | -5,08 % | -6,94 % | -8,49 % | -5,01 % | -7,89 % | -7,99 % | 72,81 % | 45,21 % |
| Delta | 0,41 % | 2,79 % | 4,67 % | -4,95 % | -6,63 % | -7,15 % | -3,70 % | 5,22 % | -7,33 % | 48,55 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,32 % | 10,93 % | -11,65 % | 27,74 % | 40,55 % | 35,40 % | -8,05 % | 11,67 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,33 % | 11,24 % | 28,67 % | -0,16 % | 18,90 % | -13,53 % | 0,75 % |
| Delta | -3,48 % | 13,26 % | -22,89 % | -0,93 % | 40,71 % | 16,50 % | 5,48 % | 10,92 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -1,83 % | 0,14 % | -6,42 % | 1,72 % | 30,75 % | 9,69 % | 4,94 % | -1,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -12,89 % | -2,43 % | 12,83 % |
| Categoria | -0,90 % | -1,20 % | 16,06 % |
| Delta | -11,99 % | -1,24 % | -3,24 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | -7,86 % | -2,62 % | -1,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,28 % | 17,24 % | 18,51 % |
| Volatilità Categoria | 12,47 % | 15,00 % | 16,49 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -17,04 % | -17,57 % | -23,35 % |
| Tempo di recupero | - | 335 j | - |
| DSR | 12,26 % | 12,58 % | 11,80 % |
| Sortino | -1,33 | -0,40 | 0,98 |
| VAR 95 | -3,77 % | -3,87 % | -3,77 % |
| VAR 99 | -5,28 % | -5,62 % | -5,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,07 | -0,29 | 0,62 |
| TEV | 11,43 % | 11,78 % | 12,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,69 | -0,22 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,84 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 1,06 | 0,87 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,73 | 0,94 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 48,73 | 57,25 | 55,31 |
| Beta bull | 0,55 | 0,69 | 0,76 |
| Beta bear | 0,45 | 0,70 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,24 | -0,07 | 0,27 |
| Kurtosis | -0,50 | -0,22 | 0,74 |
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