INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,37 % | 0,50 % | 3,23 % | 13,13 % | 22,29 % | 21,01 % | 17,26 % | 27,11 % | 57,12 % | 161,99 % |
| Categoria | -0,39 % | -0,59 % | 2,07 % | 10,17 % | 19,95 % | 22,83 % | 18,24 % | 20,80 % | 76,32 % | 86,82 % |
| Delta | 1,76 % | 1,08 % | 1,16 % | 2,95 % | 2,34 % | -1,82 % | -0,98 % | 6,31 % | -19,20 % | 75,17 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 1,44 % | -0,72 % | -0,80 % | 8,78 % | 11,67 % | 11,56 % | 13,56 % | 9,63 % | 9,28 % | 83,34 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,32 % | 10,93 % | -11,65 % | 27,74 % | 40,55 % | 35,40 % | -8,05 % | 11,67 % |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -3,58 % | 12,99 % | -22,76 % | -1,22 % | 40,40 % | 16,52 % | 5,83 % | 10,70 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -1,83 % | 0,14 % | -6,42 % | 1,72 % | 30,75 % | 9,69 % | 4,94 % | -1,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,99 % | 6,94 % | 8,59 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -2,46 % | 1,81 % | -4,28 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 12,62 % | 2,29 % | 0,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,88 % | 17,48 % | 18,13 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -25,13 % | -26,18 % | -26,27 % |
| Tempo di recupero | 230 j | 411 j | 1344 j |
| DSR | 13,99 % | 12,16 % | 12,31 % |
| Sortino | 0,84 | 0,32 | 0,56 |
| VAR 95 | -4,60 % | -3,71 % | -3,87 % |
| VAR 99 | -8,45 % | -5,74 % | -5,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,22 | 0,38 |
| TEV | 15,51 % | 12,64 % | 13,53 % |
| Information ratio (IR) | 0,81 | 0,18 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 1,15 | 0,93 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,85 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,11 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,81 | 0,77 |
| R² | 45,40 | 50,38 | 48,62 |
| Beta bull | 1,00 | 0,69 | 0,68 |
| Beta bear | 0,78 | 0,72 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,05 | -0,07 | 0,01 |
| Kurtosis | 1,81 | 1,23 | 0,87 |
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