INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03 % | 0,55 % | 2,57 % | -0,69 % | 11,82 % | 9,52 % | 7,92 % | 56,08 % | 61,39 % | 119,53 % |
| Categoria | -0,16 % | 0,14 % | 3,39 % | 2,62 % | 10,06 % | 12,23 % | 9,78 % | 43,22 % | 54,62 % | 53,16 % |
| Delta | 0,19 % | 0,41 % | -0,82 % | -3,31 % | 1,76 % | -2,71 % | -1,86 % | 12,85 % | 6,77 % | 66,37 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,60 % | 21,15 % | -23,03 % | 28,04 % | 27,63 % | 38,07 % | -13,13 % | 22,11 % |
| Categoria | 5,48 % | 13,61 % | -14,02 % | 22,11 % | 0,76 % | 23,90 % | -12,84 % | 10,89 % |
| Delta | 4,12 % | 7,54 % | -9,01 % | 5,93 % | 26,87 % | 14,17 % | -0,29 % | 11,22 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | 1,33 % | 5,43 % | -13,23 % | 2,04 % | 31,16 % | 11,92 % | -2,30 % | 11,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,55 % | 17,05 % | 10,72 % |
| Categoria | 6,27 % | 12,80 % | 8,75 % |
| Delta | -0,72 % | 4,25 % | 1,96 % |
| Benchmark* | 9,74 % | 15,52 % | 12,12 % |
| Delta | -4,19 % | 1,53 % | -1,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,72 % | 15,54 % | 17,49 % |
| Volatilità Categoria | 12,39 % | 11,80 % | 13,00 % |
| Volatilità Benchmark | 14,19 % | 12,83 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -18,58 % | -18,58 % | -33,97 % |
| Tempo di recupero | 107 j | 107 j | 833 j |
| DSR | 11,91 % | 10,67 % | 12,34 % |
| Sortino | 0,25 | 1,32 | 0,74 |
| VAR 95 | -2,83 % | -3,58 % | -4,23 % |
| VAR 99 | -8,60 % | -4,75 % | -6,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,90 | 0,52 |
| TEV | 7,64 % | 8,49 % | 9,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,55 | 0,18 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 1,05 | 1,02 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 1,01 | 1,06 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,37 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,01 | 1,01 |
| R² | 76,48 | 70,15 | 69,71 |
| Beta bull | 0,86 | 0,94 | 0,94 |
| Beta bear | 0,94 | 1,06 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,56 | -0,33 |
| Kurtosis | 3,66 | 1,12 | 1,52 |
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