INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 0,54 % | 3,40 % | 4,10 % | 5,46 % | 14,79 % | 12,24 % | 40,05 % | 49,40 % | 62,00 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,58 % | 3,26 % | 4,20 % | 5,00 % | 13,22 % | 11,36 % | 35,40 % | 44,20 % | 55,70 % |
| Delta | -0,12 % | -0,04 % | 0,14 % | -0,11 % | 0,46 % | 1,56 % | 0,88 % | 4,65 % | 5,20 % | 6,31 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,11 % | 13,14 % | -11,94 % | 20,09 % | 0,08 % | 26,62 % | -12,99 % | 10,57 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,58 % | -14,01 % | 22,17 % | 0,80 % | 23,88 % | -12,82 % | 10,87 % |
| Delta | 1,67 % | -0,43 % | 2,08 % | -2,08 % | -0,72 % | 2,73 % | -0,17 % | -0,30 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -1,15 % | -2,58 % | -2,13 % | -5,91 % | 3,60 % | 0,46 % | -2,16 % | 0,26 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,90 % | 10,60 % | 7,99 % |
| Categoria | 11,82 % | 9,19 % | 7,67 % |
| Delta | 1,08 % | 1,41 % | 0,32 % |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -3,20 % | -1,98 % | -3,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,37 % | 12,39 % | 12,62 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -15,17 % | -15,17 % | -20,34 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 772 j |
| DSR | 9,86 % | 9,03 % | 9,21 % |
| Sortino | 1,07 | 0,84 | 0,69 |
| VAR 95 | -2,59 % | -2,73 % | -3,15 % |
| VAR 99 | -7,01 % | -4,53 % | -4,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,61 | 0,50 |
| TEV | 5,10 % | 5,33 % | 5,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,63 | -0,37 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,92 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,95 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,25 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,88 | 0,83 |
| R² | 87,57 | 83,13 | 81,51 |
| Beta bull | 0,79 | 0,72 | 0,70 |
| Beta bear | 0,78 | 0,88 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,16 | -0,75 | -0,66 |
| Kurtosis | 3,28 | 1,36 | 1,09 |
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