INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | -1,03 % | 0,46 % | 7,09 % | 7,00 % | 8,65 % | 7,47 % | 33,41 % | 47,14 % | 55,51 % |
| Categoria | -0,39 % | -1,19 % | 0,51 % | 8,24 % | 6,50 % | 7,82 % | 4,93 % | 31,76 % | 47,16 % | 49,62 % |
| Delta | 0,31 % | 0,16 % | -0,05 % | -1,15 % | 0,50 % | 0,83 % | 2,55 % | 1,65 % | -0,02 % | 5,90 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,11 % | 13,14 % | -11,94 % | 20,09 % | 0,08 % | 26,62 % | -12,99 % | 10,57 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | 1,67 % | -0,49 % | 2,08 % | -2,06 % | -0,65 % | 2,59 % | -0,16 % | -0,30 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -1,15 % | -2,58 % | -2,13 % | -5,91 % | 3,60 % | 0,46 % | -2,16 % | 0,26 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,48 % | 10,96 % | 8,85 % |
| Categoria | 6,23 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | 2,25 % | 0,84 % | 0,13 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | 0,21 % | -1,67 % | -2,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,88 % | 12,97 % | 13,36 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -15,17 % | -15,17 % | -20,34 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 772 j |
| DSR | 10,55 % | 9,55 % | 9,55 % |
| Sortino | 0,52 | 0,85 | 0,78 |
| VAR 95 | -2,73 % | -2,88 % | -3,17 % |
| VAR 99 | -7,01 % | -4,53 % | -5,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,63 | 0,55 |
| TEV | 4,95 % | 5,64 % | 6,08 % |
| Information ratio (IR) | 0,04 | -0,30 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,91 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,95 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,25 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,87 | 0,83 |
| R² | 89,66 | 82,89 | 82,83 |
| Beta bull | 0,78 | 0,69 | 0,75 |
| Beta bear | 0,79 | 0,88 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,05 | -0,80 | -0,40 |
| Kurtosis | 2,41 | 1,21 | 1,85 |
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