INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,81 % | 2,20 % | -2,84 % | -0,66 % | 3,60 % | -0,66 % | 8,45 % | 31,78 % | 41,07 % | 72,05 % |
| Categoria | 2,19 % | 1,48 % | -2,79 % | -0,33 % | 3,05 % | -0,33 % | 9,02 % | 26,67 % | 33,59 % | 63,08 % |
| Delta | -0,38 % | 0,73 % | -0,05 % | -0,33 % | 0,54 % | -0,33 % | -0,58 % | 5,12 % | 7,48 % | 8,97 % |
| Benchmark* | 2,40 % | 2,17 % | -1,97 % | 1,69 % | 6,52 % | 1,69 % | 13,15 % | 40,67 % | 58,41 % | 97,21 % |
| Delta | -0,59 % | 0,04 % | -0,87 % | -2,35 % | -2,92 % | -2,35 % | -4,70 % | -8,89 % | -17,34 % | -25,16 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,80 % | 7,11 % | 13,14 % | -11,94 % | 20,09 % | 0,08 % | 26,62 % | -12,99 % |
| Categoria | 14,74 % | 5,50 % | 13,62 % | -13,92 % | 22,18 % | 0,69 % | 23,96 % | -12,77 % |
| Delta | 2,06 % | 1,61 % | -0,47 % | 1,98 % | -2,09 % | -0,61 % | 2,65 % | -0,22 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -2,92 % | -1,15 % | -2,58 % | -2,13 % | -5,91 % | 3,60 % | 0,46 % | -2,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,89 % | 11,37 % | 9,84 % |
| Categoria | 12,42 % | 10,35 % | 8,59 % |
| Delta | 0,48 % | 1,01 % | 1,25 % |
| Benchmark* | 16,24 % | 14,08 % | 12,36 % |
| Delta | -3,35 % | -2,71 % | -2,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,68 % | 12,35 % | 12,42 % |
| Volatilità Categoria | 12,57 % | 11,39 % | 12,24 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 12,33 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -15,17 % | -15,17 % | -20,34 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 772 j |
| DSR | 9,25 % | 8,97 % | 9,05 % |
| Sortino | 1,17 | 0,93 | 0,89 |
| VAR 95 | -2,18 % | -2,73 % | -2,88 % |
| VAR 99 | -7,01 % | -4,53 % | -4,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,67 | 0,65 |
| TEV | 4,77 % | 4,81 % | 5,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,70 | -0,56 | -0,43 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,94 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 1,00 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,38 | 1,28 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,93 | 0,83 |
| R² | 88,47 | 85,37 | 80,86 |
| Beta bull | 0,85 | 0,84 | 0,70 |
| Beta bear | 0,76 | 0,89 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,21 | -0,77 | -0,72 |
| Kurtosis | 4,32 | 1,43 | 1,29 |
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