INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 0,20 % | 2,51 % | 3,40 % | 5,20 % | 12,07 % | 7,85 % | 40,83 % | 61,95 % | 59,38 % |
| Categoria | 0,43 % | 0,45 % | 2,38 % | 2,06 % | 4,76 % | 9,84 % | 6,19 % | 43,49 % | 52,15 % | 50,97 % |
| Delta | -0,04 % | -0,25 % | 0,12 % | 1,34 % | 0,45 % | 2,23 % | 1,65 % | -2,66 % | 9,81 % | 8,41 % |
| Benchmark* | 0,46 % | 0,67 % | 3,36 % | 3,17 % | 4,85 % | 12,82 % | 9,74 % | 54,17 % | 77,20 % | 75,42 % |
| Delta | -0,07 % | -0,47 % | -0,85 % | 0,23 % | 0,36 % | -0,75 % | -1,89 % | -13,34 % | -15,24 % | -16,04 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,76 % | 9,79 % | -6,79 % | 22,39 % | 0,43 % | 19,51 % | -10,79 % | 9,03 % |
| Categoria | 5,49 % | 13,63 % | -13,95 % | 22,11 % | 0,69 % | 23,92 % | -12,83 % | 10,86 % |
| Delta | 0,27 % | -3,84 % | 7,17 % | 0,28 % | -0,26 % | -4,41 % | 2,03 % | -1,83 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -2,51 % | -5,93 % | 3,01 % | -3,61 % | 3,96 % | -6,64 % | 0,03 % | -1,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,81 % | 9,44 % | 9,54 % |
| Categoria | 4,70 % | 9,68 % | 8,24 % |
| Delta | 1,12 % | -0,24 % | 1,30 % |
| Benchmark* | 7,74 % | 12,56 % | 11,52 % |
| Delta | -1,93 % | -3,12 % | -1,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,59 % | 12,55 % | 13,47 % |
| Volatilità Categoria | 13,10 % | 12,23 % | 13,13 % |
| Volatilità Benchmark | 15,01 % | 13,32 % | 14,60 % |
| Max drawdown | -15,42 % | -15,42 % | -16,22 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 459 j |
| DSR | 11,33 % | 9,19 % | 9,54 % |
| Sortino | 0,28 | 0,71 | 0,84 |
| VAR 95 | -3,10 % | -2,95 % | -2,98 % |
| VAR 99 | -8,04 % | -4,06 % | -5,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,52 | 0,59 |
| TEV | 3,69 % | 4,30 % | 3,96 % |
| Information ratio (IR) | -0,52 | -0,72 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,89 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 0,94 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,22 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,89 | 0,89 |
| R² | 93,96 | 89,55 | 92,81 |
| Beta bull | 0,90 | 0,84 | 0,86 |
| Beta bear | 0,90 | 0,89 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,27 | -0,81 | -0,57 |
| Kurtosis | 3,95 | 2,47 | 2,32 |
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