INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | -0,53 % | 1,08 % | 6,09 % | 8,05 % | 6,38 % | 14,87 % | 35,33 % | 46,16 % | 76,97 % |
| Categoria | 0,50 % | -0,48 % | 2,11 % | 5,39 % | 7,42 % | 5,79 % | 10,73 % | 33,12 % | 33,99 % | 63,73 % |
| Delta | 0,32 % | -0,05 % | -1,02 % | 0,69 % | 0,63 % | 0,59 % | 4,14 % | 2,22 % | 12,17 % | 13,24 % |
| Benchmark* | 0,60 % | -0,48 % | 1,43 % | 5,30 % | 8,25 % | 6,81 % | 14,71 % | 45,48 % | 56,17 % | 94,66 % |
| Delta | 0,21 % | -0,05 % | -0,35 % | 0,79 % | -0,20 % | -0,43 % | 0,16 % | -10,15 % | -10,01 % | -17,69 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,13 % | 5,76 % | 9,79 % | -6,79 % | 22,39 % | 0,43 % | 19,51 % | -10,79 % |
| Categoria | 14,88 % | 5,56 % | 13,60 % | -13,88 % | 22,14 % | 0,66 % | 23,93 % | -12,77 % |
| Delta | 4,25 % | 0,20 % | -3,80 % | 7,09 % | 0,25 % | -0,23 % | -4,41 % | 1,98 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -0,59 % | -2,51 % | -5,93 % | 3,01 % | -3,61 % | 3,96 % | -6,64 % | 0,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,92 % | 11,33 % | 8,55 % |
| Categoria | 12,20 % | 10,76 % | 6,56 % |
| Delta | 3,72 % | 0,57 % | 1,99 % |
| Benchmark* | 16,81 % | 14,32 % | 10,02 % |
| Delta | -0,89 % | -2,98 % | -1,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,31 % | 13,02 % | 13,27 % |
| Volatilità Categoria | 11,97 % | 12,06 % | 12,73 % |
| Volatilità Benchmark | 12,46 % | 12,95 % | 13,97 % |
| Max drawdown | -9,95 % | -15,42 % | -16,22 % |
| Tempo di recupero | 88 j | 77 j | 459 j |
| DSR | 9,16 % | 9,51 % | 9,65 % |
| Sortino | 1,52 | 0,88 | 0,69 |
| VAR 95 | -2,77 % | -2,97 % | -2,97 % |
| VAR 99 | -5,67 % | -5,67 % | -5,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,05 | 0,64 | 0,50 |
| TEV | 3,75 % | 3,48 % | 3,99 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | -0,86 | -0,37 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 0,95 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,08 | 1,00 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,45 | 1,27 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 0,97 | 0,91 |
| R² | 92,12 | 92,95 | 91,85 |
| Beta bull | 0,95 | 0,93 | 0,88 |
| Beta bear | 1,03 | 0,98 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -0,90 | -0,75 |
| Kurtosis | 1,10 | 2,50 | 2,06 |
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