INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04 % | 0,23 % | 0,14 % | 0,74 % | 3,34 % | 3,54 % | 6,61 % | 15,84 % | 14,01 % | 20,06 % |
| Categoria | 0,10 % | 0,33 % | 0,83 % | 1,81 % | 0,74 % | 1,32 % | 4,77 % | 7,80 % | 1,17 % | 2,59 % |
| Delta | -0,06 % | -0,09 % | -0,69 % | -1,06 % | 2,60 % | 2,21 % | 1,84 % | 8,04 % | 12,84 % | 17,47 % |
| Benchmark* | 0,21 % | 0,54 % | 1,09 % | 2,86 % | 0,21 % | 1,27 % | 5,07 % | 5,48 % | -7,34 % | -0,50 % |
| Delta | -0,17 % | -0,31 % | -0,95 % | -2,11 % | 3,13 % | 2,27 % | 1,54 % | 10,36 % | 21,35 % | 20,56 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,68 % | 5,13 % | -7,65 % | 0,15 % | 9,68 % | 5,42 % | -2,97 % | 2,00 % |
| Categoria | 3,63 % | 5,95 % | -11,28 % | -1,03 % | 2,07 % | 4,58 % | -1,96 % | 1,12 % |
| Delta | 2,05 % | -0,82 % | 3,62 % | 1,17 % | 7,60 % | 0,84 % | -1,01 % | 0,88 % |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | 3,11 % | -1,70 % | 9,25 % | 2,97 % | 5,69 % | -0,61 % | -3,40 % | 1,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,50 % | 4,74 % | 2,98 % |
| Categoria | 4,84 % | 1,88 % | 0,32 % |
| Delta | 1,66 % | 2,86 % | 2,66 % |
| Benchmark* | 5,28 % | 0,74 % | -1,49 % |
| Delta | 1,22 % | 4,01 % | 4,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,91 % | 4,63 % | 4,26 % |
| Volatilità Categoria | 2,48 % | 3,56 % | 3,11 % |
| Volatilità Benchmark | 3,96 % | 5,75 % | 5,26 % |
| Max drawdown | -1,10 % | -5,51 % | -13,92 % |
| Tempo di recupero | 20 j | 170 j | 1115 j |
| DSR | 1,23 % | 3,00 % | 2,96 % |
| Sortino | 2,74 | 0,67 | 0,53 |
| VAR 95 | -0,37 % | -0,88 % | -0,82 % |
| VAR 99 | -0,84 % | -1,88 % | -2,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,77 | 0,43 | 0,37 |
| TEV | 4,28 % | 4,87 % | 4,93 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | 0,82 | 0,91 |
| Up Capture Ratio | 0,29 | 0,59 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | -0,26 | 0,34 | 0,30 |
| Indice Omega | 1,93 | 1,19 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,03 | 0,47 | 0,39 |
| R² | 0,46 | 33,42 | 23,10 |
| Beta bull | 0,20 | 0,48 | 0,31 |
| Beta bear | -0,07 | 0,42 | 0,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,77 | 0,18 | -0,25 |
| Kurtosis | 2,84 | 1,86 | 3,39 |
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