INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | -0,21 % | -0,34 % | 0,38 % | 1,09 % | 4,67 % | 4,50 % | 15,22 % | 7,67 % | 20,59 % |
| Categoria | 0,05 % | -0,28 % | -0,33 % | 0,05 % | 0,65 % | 1,99 % | 1,22 % | 9,94 % | -1,57 % | 2,58 % |
| Delta | -0,09 % | 0,08 % | -0,01 % | 0,33 % | 0,44 % | 2,68 % | 3,28 % | 5,29 % | 9,24 % | 18,01 % |
| Benchmark* | 0,11 % | -0,33 % | -0,59 % | -0,07 % | -0,14 % | 1,13 % | -0,25 % | 6,70 % | -10,82 % | -1,95 % |
| Delta | -0,16 % | 0,13 % | 0,25 % | 0,46 % | 1,23 % | 3,53 % | 4,74 % | 8,52 % | 18,50 % | 22,54 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,68 % | 5,13 % | -7,65 % | 0,15 % | 9,68 % | 5,42 % | -2,97 % | 2,00 % |
| Categoria | 3,83 % | 5,85 % | -11,24 % | -1,02 % | 2,08 % | 4,62 % | -1,96 % | 1,10 % |
| Delta | 1,85 % | -0,72 % | 3,59 % | 1,16 % | 7,60 % | 0,80 % | -1,01 % | 0,90 % |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | 3,11 % | -1,70 % | 9,25 % | 2,97 % | 5,69 % | -0,61 % | -3,40 % | 1,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,06 % | 5,02 % | 1,65 % |
| Categoria | 1,99 % | 3,46 % | -0,18 % |
| Delta | 3,07 % | 1,55 % | 1,83 % |
| Benchmark* | 0,70 % | 2,56 % | -2,04 % |
| Delta | 4,36 % | 2,45 % | 3,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,96 % | 3,54 % | 4,18 % |
| Volatilità Categoria | 2,11 % | 2,75 % | 3,07 % |
| Volatilità Benchmark | 3,34 % | 4,67 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -1,10 % | -5,47 % | -13,92 % |
| Tempo di recupero | 20 j | 314 j | 1115 j |
| DSR | 1,30 % | 2,23 % | 2,96 % |
| Sortino | 2,12 | 0,89 | 0,00 |
| VAR 95 | -0,40 % | -0,69 % | -0,82 % |
| VAR 99 | -0,84 % | -1,19 % | -2,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,40 | 0,56 | 0,00 |
| TEV | 3,80 % | 3,88 % | 4,93 % |
| Information ratio (IR) | 1,15 | 0,63 | 0,75 |
| Up Capture Ratio | 0,31 | 0,56 | 0,46 |
| Down Capture Ratio | -0,28 | 0,28 | 0,29 |
| Indice Omega | 1,66 | 1,21 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,02 | 0,44 | 0,38 |
| R² | 0,17 | 33,95 | 22,11 |
| Beta bull | 0,42 | 0,55 | 0,37 |
| Beta bear | -0,07 | 0,35 | 0,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | 0,60 | -0,20 |
| Kurtosis | 2,04 | 2,46 | 3,82 |
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