INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | -2,24 % | -2,46 % | 1,03 % | 1,49 % | 7,07 % | 9,21 % | 18,53 % | 46,45 % | 43,52 % |
| Categoria | -0,17 % | -1,87 % | -2,13 % | 1,42 % | 1,26 % | 6,82 % | 10,23 % | 23,68 % | 48,70 % | 49,76 % |
| Delta | 0,06 % | -0,38 % | -0,33 % | -0,39 % | 0,24 % | 0,24 % | -1,02 % | -5,16 % | -2,26 % | -6,24 % |
| Benchmark* | -0,09 % | -1,13 % | -1,73 % | 1,94 % | 2,02 % | 8,90 % | 13,01 % | 34,87 % | 70,94 % | 74,18 % |
| Delta | -0,03 % | -1,11 % | -0,73 % | -0,91 % | -0,52 % | -1,84 % | -3,79 % | -16,34 % | -24,49 % | -30,66 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,48 % | 8,57 % | -7,73 % | 21,01 % | -0,39 % | 18,32 % | -11,63 % | 7,92 % |
| Categoria | 5,46 % | 13,65 % | -13,98 % | 22,14 % | 0,72 % | 24,02 % | -12,82 % | 10,87 % |
| Delta | -0,98 % | -5,08 % | 6,25 % | -1,13 % | -1,11 % | -5,70 % | 1,20 % | -2,95 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -3,78 % | -7,15 % | 2,08 % | -4,99 % | 3,14 % | -7,83 % | -0,80 % | -2,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,95 % | 6,11 % | 8,54 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 8,83 % |
| Delta | -0,68 % | -1,60 % | -0,29 % |
| Benchmark* | 7,68 % | 10,32 % | 11,90 % |
| Delta | -2,73 % | -4,21 % | -3,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,45 % | 12,47 % | 13,39 % |
| Volatilità Categoria | 13,18 % | 12,30 % | 13,11 % |
| Volatilità Benchmark | 14,94 % | 13,31 % | 14,57 % |
| Max drawdown | -15,49 % | -15,49 % | -16,85 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 94 j | 466 j |
| DSR | 11,22 % | 9,24 % | 9,53 % |
| Sortino | 0,19 | 0,35 | 0,74 |
| VAR 95 | -3,11 % | -2,97 % | -2,99 % |
| VAR 99 | -8,03 % | -4,08 % | -5,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,26 | 0,53 |
| TEV | 3,39 % | 4,17 % | 3,86 % |
| Information ratio (IR) | -0,81 | -1,01 | -0,87 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,86 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,94 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,13 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,89 | 0,89 |
| R² | 94,86 | 90,19 | 93,22 |
| Beta bull | 0,92 | 0,85 | 0,87 |
| Beta bear | 0,93 | 0,89 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,33 | -0,76 | -0,56 |
| Kurtosis | 4,26 | 2,48 | 2,38 |
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