INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,75 % | -0,17 % | 0,99 % | 3,89 % | 6,10 % | 15,17 % | 11,90 % | 27,20 % | 47,94 % | 50,39 % |
| Categoria | -0,30 % | -0,17 % | 0,62 % | 3,11 % | 4,00 % | 12,61 % | 10,09 % | 31,35 % | 45,35 % | 53,62 % |
| Delta | -0,45 % | 0,00 % | 0,37 % | 0,78 % | 2,11 % | 2,56 % | 1,81 % | -4,14 % | 2,59 % | -3,23 % |
| Benchmark* | -0,86 % | -0,07 % | 0,93 % | 4,52 % | 6,46 % | 17,11 % | 14,30 % | 43,31 % | 69,94 % | 80,61 % |
| Delta | 0,11 % | -0,10 % | 0,06 % | -0,63 % | -0,36 % | -1,94 % | -2,40 % | -16,11 % | -22,01 % | -30,22 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,48 % | 8,57 % | -7,73 % | 21,01 % | -0,39 % | 18,32 % | -11,63 % | 7,92 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,57 % | -14,03 % | 22,16 % | 0,80 % | 23,88 % | -12,82 % | 10,87 % |
| Delta | -0,95 % | -5,00 % | 6,30 % | -1,15 % | -1,19 % | -5,56 % | 1,19 % | -2,95 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -3,78 % | -7,15 % | 2,08 % | -4,99 % | 3,14 % | -7,83 % | -0,80 % | -2,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,37 % | 7,85 % | 8,08 % |
| Categoria | 11,82 % | 9,19 % | 7,66 % |
| Delta | 1,55 % | -1,33 % | 0,42 % |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -2,73 % | -4,73 % | -3,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,29 % | 12,41 % | 12,90 % |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -15,49 % | -15,49 % | -16,85 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 94 j | 466 j |
| DSR | 10,60 % | 9,10 % | 9,32 % |
| Sortino | 1,04 | 0,53 | 0,69 |
| VAR 95 | -2,79 % | -2,93 % | -2,97 % |
| VAR 99 | -8,03 % | -4,08 % | -4,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,39 | 0,50 |
| TEV | 3,47 % | 4,10 % | 3,90 % |
| Information ratio (IR) | -0,79 | -1,15 | -0,81 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,89 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 0,99 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,16 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,91 | 0,90 |
| R² | 94,28 | 89,86 | 92,01 |
| Beta bull | 0,92 | 0,84 | 0,87 |
| Beta bear | 0,87 | 0,92 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,32 | -0,76 | -0,70 |
| Kurtosis | 4,59 | 2,49 | 2,15 |
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