INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,94 % | 8,16 % | 22,50 % | 25,02 % | 41,74 % | 39,97 % | 83,84 % | 108,18 % | 48,75 % | 78,22 % |
| Categoria | 0,94 % | 5,54 % | 13,66 % | 15,34 % | 21,61 % | 23,49 % | 44,97 % | 61,93 % | 34,46 % | 68,28 % |
| Delta | 2,01 % | 2,61 % | 8,85 % | 9,68 % | 20,13 % | 16,48 % | 38,87 % | 46,26 % | 14,29 % | 9,93 % |
| Benchmark* | 0,85 % | 4,47 % | 15,09 % | 17,31 % | 24,09 % | 26,06 % | 52,18 % | 82,51 % | 53,04 % | 94,85 % |
| Delta | 2,09 % | 3,69 % | 7,41 % | 7,71 % | 17,65 % | 13,91 % | 31,66 % | 25,68 % | -4,29 % | -16,63 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,82 % | 10,74 % | 0,74 % | -20,41 % | -5,41 % | 16,51 % | 17,14 % | -14,91 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 21,39 % | -5,62 % | 1,35 % | -4,38 % | -10,97 % | 1,31 % | -3,18 % | -2,06 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 16,02 % | -8,34 % | -3,28 % | -4,19 % | -8,25 % | -1,01 % | -4,40 % | -3,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 68,83 % | 22,84 % | 5,67 % |
| Categoria | 39,45 % | 14,55 % | 3,81 % |
| Delta | 29,39 % | 8,29 % | 1,85 % |
| Benchmark* | 45,50 % | 19,14 % | 6,39 % |
| Delta | 23,33 % | 3,69 % | -0,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,37 % | 16,92 % | 17,24 % |
| Volatilità Categoria | 14,29 % | 14,24 % | 14,57 % |
| Volatilità Benchmark | 15,25 % | 15,29 % | 15,81 % |
| Max drawdown | -12,29 % | -16,93 % | -40,69 % |
| Tempo di recupero | 47 j | 260 j | 1587 j |
| DSR | 10,68 % | 11,04 % | 11,82 % |
| Sortino | 6,26 | 1,80 | 0,32 |
| VAR 95 | -3,52 % | -3,52 % | -3,70 % |
| VAR 99 | -7,93 % | -6,94 % | -5,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,64 | 1,17 | 0,22 |
| TEV | 10,53 % | 9,44 % | 9,37 % |
| Information ratio (IR) | 2,22 | 0,39 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 0,95 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,60 | 0,84 | 0,91 |
| Indice Omega | 2,79 | 1,48 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,92 | 0,92 |
| R² | 67,16 | 69,36 | 71,01 |
| Beta bull | 0,99 | 0,98 | 1,00 |
| Beta bear | 1,82 | 0,95 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | -0,18 | 0,06 |
| Kurtosis | 2,94 | 1,53 | 0,70 |
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