INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,45 % | -0,36 % | -0,99 % | 7,13 % | -5,19 % | -2,66 % | -8,58 % | 4,58 % | 46,46 % | 66,21 % |
| Categoria | 0,56 % | 1,06 % | 2,40 % | 2,00 % | -0,40 % | 2,22 % | -0,19 % | -0,33 % | 73,77 % | 60,28 % |
| Delta | -1,02 % | -1,42 % | -3,39 % | 5,13 % | -4,79 % | -4,88 % | -8,40 % | 4,90 % | -27,30 % | 5,93 % |
| Benchmark* | -0,31 % | -0,98 % | -1,26 % | -2,76 % | -4,80 % | -1,06 % | -3,74 % | 7,43 % | 60,73 % | 71,93 % |
| Delta | -0,14 % | 0,61 % | 0,27 % | 9,89 % | -0,39 % | -1,61 % | -4,84 % | -2,86 % | -14,27 % | -5,72 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,09 % | 7,50 % | -14,41 % | 23,62 % | 35,92 % | 30,81 % | -10,75 % | 8,14 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,31 % | 11,31 % | 28,65 % | -0,16 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,83 % |
| Delta | -6,32 % | 9,81 % | -25,71 % | -5,03 % | 36,08 % | 12,03 % | 3,02 % | 7,31 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,60 % | -3,28 % | -9,19 % | -2,41 % | 26,12 % | 5,09 % | 2,23 % | -5,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -10,22 % | -1,12 % | 7,90 % |
| Categoria | -6,41 % | -2,15 % | 11,16 % |
| Delta | -3,81 % | 1,03 % | -3,26 % |
| Benchmark* | -5,58 % | 0,47 % | 9,99 % |
| Delta | -4,64 % | -1,60 % | -2,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,94 % | 18,75 % | 18,42 % |
| Volatilità Categoria | 16,24 % | 15,93 % | 16,34 % |
| Volatilità Benchmark | 17,72 % | 17,36 % | 17,04 % |
| Max drawdown | -27,54 % | -28,55 % | -33,79 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,87 % | 13,37 % | 12,55 % |
| Sortino | -0,90 | -0,29 | 0,52 |
| VAR 95 | -4,65 % | -4,15 % | -4,15 % |
| VAR 99 | -7,88 % | -6,09 % | -5,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,67 | -0,21 | 0,35 |
| TEV | 14,67 % | 12,93 % | 13,60 % |
| Information ratio (IR) | -0,32 | -0,12 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,87 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,89 | 0,82 |
| Indice Omega | 0,80 | 0,96 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,81 | 0,77 |
| R² | 49,34 | 55,67 | 50,22 |
| Beta bull | 0,67 | 0,71 | 0,69 |
| Beta bear | 0,64 | 0,70 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,23 | 0,10 | 0,10 |
| Kurtosis | 2,09 | 0,78 | 0,85 |
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