INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,93 % | 5,62 % | -0,71 % | -12,83 % | -16,41 % | -13,22 % | -14,44 % | -11,41 % | 40,72 % | 49,77 % |
| Categoria | 0,64 % | 2,97 % | -5,08 % | -6,94 % | -8,49 % | -5,01 % | -7,89 % | -7,99 % | 72,81 % | 45,21 % |
| Delta | 0,29 % | 2,65 % | 4,37 % | -5,89 % | -7,92 % | -8,21 % | -6,55 % | -3,42 % | -32,09 % | 4,56 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,09 % | 7,50 % | -14,41 % | 23,62 % | 35,92 % | 30,81 % | -10,75 % | 8,14 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,33 % | 11,24 % | 28,67 % | -0,16 % | 18,90 % | -13,53 % | 0,75 % |
| Delta | -6,25 % | 9,83 % | -25,65 % | -5,05 % | 36,08 % | 11,91 % | 2,77 % | 7,39 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,60 % | -3,28 % | -9,19 % | -2,41 % | 26,12 % | 5,09 % | 2,23 % | -5,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -15,67 % | -5,47 % | 9,28 % |
| Categoria | -0,90 % | -1,20 % | 16,06 % |
| Delta | -14,77 % | -4,27 % | -6,78 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | -10,64 % | -5,65 % | -4,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,85 % | 17,17 % | 18,34 % |
| Volatilità Categoria | 12,47 % | 15,00 % | 16,49 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -18,93 % | -19,66 % | -25,55 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,31 % | 12,70 % | 11,93 % |
| Sortino | -1,55 | -0,63 | 0,67 |
| VAR 95 | -4,15 % | -4,15 % | -4,09 % |
| VAR 99 | -5,12 % | -5,50 % | -5,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,28 | -0,47 | 0,43 |
| TEV | 12,01 % | 12,05 % | 13,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,89 | -0,47 | -0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,78 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 0,89 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,66 | 0,88 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,78 | 0,76 |
| R² | 42,81 | 55,38 | 53,26 |
| Beta bull | 0,46 | 0,66 | 0,72 |
| Beta bear | 0,43 | 0,70 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | -0,01 | 0,26 |
| Kurtosis | -0,38 | 0,01 | 0,76 |
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