INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 03/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,73 % | 1,85 % | 3,44 % | 16,08 % | 27,94 % | 25,99 % | 54,49 % | 37,41 % | 52,21 % | 148,57 % |
| Categoria | 1,00 % | 2,55 % | 3,19 % | 7,85 % | 27,69 % | 25,12 % | 56,70 % | 61,25 % | 87,77 % | 122,52 % |
| Delta | -0,27 % | -0,70 % | 0,26 % | 8,23 % | 0,25 % | 0,87 % | -2,21 % | -23,84 % | -35,56 % | 26,05 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,42 % | -4,09 % | 7,50 % | -14,41 % | 23,62 % | 35,92 % | 30,81 % | -10,75 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -9,38 % | -6,46 % | 9,48 % | -25,60 % | -4,91 % | 35,83 % | 11,51 % | 2,71 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 5,19 % | -4,60 % | -3,28 % | -9,19 % | -2,41 % | 26,12 % | 5,09 % | 2,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 53,45 % | 11,30 % | 8,46 % |
| Categoria | 54,89 % | 17,26 % | 13,24 % |
| Delta | -1,44 % | -5,96 % | -4,78 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 22,23 % | -2,72 % | 0,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,69 % | 17,15 % | 17,32 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,58 % | 14,94 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -6,42 % | -28,55 % | -33,79 % |
| Tempo di recupero | 41 j | 794 j | 1436 j |
| DSR | 7,20 % | 11,99 % | 12,07 % |
| Sortino | 7,15 | 0,70 | 0,54 |
| VAR 95 | -2,64 % | -4,09 % | -4,09 % |
| VAR 99 | -3,87 % | -5,50 % | -5,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,76 | 0,49 | 0,38 |
| TEV | 15,00 % | 13,60 % | 13,87 % |
| Information ratio (IR) | 1,48 | -0,20 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,79 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,02 | 0,75 | 0,70 |
| Indice Omega | 2,87 | 1,21 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,71 | 0,69 |
| R² | 27,48 | 44,24 | 44,85 |
| Beta bull | 0,49 | 0,59 | 0,61 |
| Beta bear | 0,60 | 0,68 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,19 | -0,14 |
| Kurtosis | 0,01 | 1,24 | 0,75 |
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