INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,30 % | -1,80 % | 0,09 % | 15,09 % | -0,09 % | 1,51 % | -2,80 % | 0,18 % | 39,34 % | 78,19 % |
| Categoria | -0,84 % | -0,95 % | 1,63 % | 10,34 % | 1,55 % | 4,87 % | 3,49 % | 3,28 % | 75,14 % | 67,30 % |
| Delta | -2,46 % | -0,85 % | -1,54 % | 4,75 % | -1,63 % | -3,36 % | -6,29 % | -3,10 % | -35,80 % | 10,89 % |
| Benchmark* | 0,02 % | -2,15 % | -0,86 % | 1,34 % | -5,89 % | -1,10 % | -5,09 % | 9,85 % | 53,07 % | 73,86 % |
| Delta | -3,32 % | 0,35 % | 0,94 % | 13,75 % | 5,80 % | 2,61 % | 2,29 % | -9,68 % | -13,73 % | 4,33 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,09 % | 7,50 % | -14,41 % | 23,62 % | 35,92 % | 30,81 % | -10,75 % | 8,14 % |
| Categoria | 2,20 % | -2,25 % | 11,21 % | 28,62 % | -0,15 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,89 % |
| Delta | -6,28 % | 9,75 % | -25,62 % | -5,00 % | 36,07 % | 12,03 % | 3,02 % | 7,25 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,60 % | -3,28 % | -9,19 % | -2,41 % | 26,12 % | 5,09 % | 2,23 % | -5,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,06 % | 2,84 % | 7,06 % |
| Categoria | -0,43 % | 2,21 % | 11,27 % |
| Delta | -6,62 % | 0,63 % | -4,22 % |
| Benchmark* | -4,55 % | 4,70 % | 8,95 % |
| Delta | -2,51 % | -1,86 % | -1,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,11 % | 18,39 % | 18,31 % |
| Volatilità Categoria | 16,26 % | 15,22 % | 16,12 % |
| Volatilità Benchmark | 17,74 % | 16,58 % | 16,83 % |
| Max drawdown | -27,00 % | -28,55 % | -33,79 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,77 % | 12,80 % | 12,43 % |
| Sortino | -0,68 | 0,00 | 0,45 |
| VAR 95 | -4,65 % | -4,15 % | -4,15 % |
| VAR 99 | -7,88 % | -5,50 % | -5,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,50 | 0,00 | 0,31 |
| TEV | 14,64 % | 12,90 % | 13,61 % |
| Information ratio (IR) | -0,17 | -0,14 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,88 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,91 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,04 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,81 | 0,76 |
| R² | 50,06 | 53,64 | 49,39 |
| Beta bull | 0,61 | 0,70 | 0,69 |
| Beta bear | 0,65 | 0,70 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,13 | 0,11 | 0,11 |
| Kurtosis | 1,90 | 0,84 | 0,92 |
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