INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | -0,54 % | 3,10 % | 10,18 % | 18,63 % | 15,26 % | 12,76 % | 15,57 % | 30,42 % | 99,54 % |
| Categoria | -0,46 % | -0,89 % | 2,30 % | 8,82 % | 18,51 % | 21,65 % | 19,53 % | 21,70 % | 74,56 % | 85,25 % |
| Delta | 0,30 % | 0,35 % | 0,80 % | 1,36 % | 0,12 % | -6,39 % | -6,77 % | -6,13 % | -44,14 % | 14,29 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,09 % | 7,50 % | -14,41 % | 23,62 % | 35,92 % | 30,81 % | -10,75 % | 8,14 % |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -6,34 % | 9,56 % | -25,52 % | -5,35 % | 35,77 % | 11,92 % | 3,12 % | 7,17 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,60 % | -3,28 % | -9,19 % | -2,41 % | 26,12 % | 5,09 % | 2,23 % | -5,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,12 % | 3,59 % | 5,22 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -6,34 % | -1,55 % | -7,65 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 8,74 % | -1,06 % | -3,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,52 % | 17,16 % | 17,93 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -25,95 % | -28,55 % | -33,79 % |
| Tempo di recupero | 238 j | 794 j | 1436 j |
| DSR | 14,07 % | 12,21 % | 12,40 % |
| Sortino | 0,56 | 0,04 | 0,29 |
| VAR 95 | -4,65 % | -4,09 % | -4,15 % |
| VAR 99 | -7,88 % | -5,50 % | -5,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,03 | 0,20 |
| TEV | 15,34 % | 12,65 % | 13,68 % |
| Information ratio (IR) | 0,57 | -0,08 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 0,88 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,88 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,04 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,79 | 0,75 |
| R² | 44,95 | 49,19 | 47,04 |
| Beta bull | 0,92 | 0,63 | 0,65 |
| Beta bear | 0,75 | 0,70 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,01 | -0,04 | 0,05 |
| Kurtosis | 1,64 | 1,17 | 0,96 |
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