INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 % | 1,17 % | 7,90 % | 7,13 % | 5,31 % | -4,93 % | -9,83 % | -1,03 % | 21,30 % | 65,58 % |
| Categoria | -0,18 % | 1,49 % | 8,25 % | 8,10 % | 9,41 % | -0,85 % | -4,69 % | 3,34 % | 12,79 % | 55,49 % |
| Delta | -0,09 % | -0,32 % | -0,35 % | -0,97 % | -4,10 % | -4,08 % | -5,14 % | -4,36 % | 8,52 % | 10,09 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,07 % | -2,61 % | -0,59 % | 22,20 % | 3,07 % | 25,14 % | 8,63 % | 5,71 % |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | 2,01 % | -1,17 % | 8,55 % | 6,05 % | -10,03 % | -0,33 % | 5,66 % | -1,17 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | -0,49 % | -2,76 % | -1,03 % | -7,60 % | -0,86 % | -0,47 % | 1,25 % | 0,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -13,61 % | -2,00 % | 2,72 % |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -4,46 % | -1,70 % | 1,34 % |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | -1,34 % | -2,78 % | -2,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,34 % | 12,16 % | 13,25 % |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -21,06 % | -21,51 % | -21,51 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,94 % | 9,58 % | 9,48 % |
| Sortino | -1,25 | -0,52 | 0,12 |
| VAR 95 | -3,41 % | -2,91 % | -2,91 % |
| VAR 99 | -6,30 % | -5,99 % | -5,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,05 | -0,41 | 0,09 |
| TEV | 6,80 % | 5,62 % | 6,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,20 | -0,49 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,88 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,94 | 0,88 |
| Indice Omega | 0,66 | 0,88 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,88 | 0,86 |
| R² | 81,77 | 80,10 | 79,94 |
| Beta bull | 0,64 | 0,77 | 0,82 |
| Beta bear | 0,79 | 0,86 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | -0,62 | -0,09 |
| Kurtosis | 0,78 | 1,22 | 1,50 |
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