INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | -1,40 % | 0,23 % | 7,77 % | 7,85 % | -2,52 % | -5,07 % | -0,87 % | 24,87 % | 71,22 % |
| Categoria | -0,15 % | -1,24 % | 0,70 % | 8,96 % | 10,67 % | 2,13 % | -0,71 % | 3,24 % | 13,56 % | 62,69 % |
| Delta | 0,16 % | -0,16 % | -0,47 % | -1,19 % | -2,82 % | -4,65 % | -4,36 % | -4,12 % | 11,30 % | 8,53 % |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,59 % | 0,53 % | 9,73 % | 9,34 % | 0,69 % | -1,28 % | 5,36 % | 42,17 % | 94,48 % |
| Delta | 0,15 % | -0,80 % | -0,30 % | -1,96 % | -1,49 % | -3,20 % | -3,79 % | -6,23 % | -17,30 % | -23,26 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,07 % | -2,61 % | -0,59 % | 22,20 % | 3,07 % | 25,14 % | 8,63 % | 5,71 % |
| Categoria | 5,10 % | -1,42 % | -8,99 % | 16,22 % | 13,13 % | 25,49 % | 3,05 % | 6,94 % |
| Delta | 1,97 % | -1,19 % | 8,40 % | 5,98 % | -10,06 % | -0,35 % | 5,58 % | -1,23 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | -0,49 % | -2,76 % | -1,03 % | -7,60 % | -0,86 % | -0,47 % | 1,25 % | 0,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,17 % | 0,82 % | 5,28 % |
| Categoria | 1,29 % | 1,83 % | 3,38 % |
| Delta | -4,46 % | -1,02 % | 1,90 % |
| Benchmark* | -0,73 % | 2,49 % | 8,00 % |
| Delta | -2,44 % | -1,68 % | -2,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,39 % | 12,67 % | 12,92 % |
| Volatilità Categoria | 15,51 % | 12,11 % | 12,84 % |
| Volatilità Benchmark | 16,63 % | 13,01 % | 13,58 % |
| Max drawdown | -21,06 % | -21,51 % | -21,51 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,48 % | 9,51 % | 9,10 % |
| Sortino | -0,44 | -0,23 | 0,40 |
| VAR 95 | -3,41 % | -2,91 % | -2,81 % |
| VAR 99 | -6,30 % | -5,99 % | -4,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,18 | 0,28 |
| TEV | 7,04 % | 5,53 % | 6,29 % |
| Information ratio (IR) | -0,35 | -0,30 | -0,43 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,90 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 0,94 | 0,87 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,96 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,88 | 0,85 |
| R² | 82,67 | 82,36 | 78,96 |
| Beta bull | 0,75 | 0,80 | 0,78 |
| Beta bear | 0,84 | 0,85 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -0,37 | -0,18 |
| Kurtosis | 0,98 | 1,39 | 0,94 |
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