INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | 0,13 % | 0,28 % | -9,67 % | -10,47 % | -9,61 % | -13,14 % | 0,82 % | 19,09 % | 57,54 % |
| Categoria | -0,11 % | -0,16 % | 0,80 % | -5,69 % | -8,97 % | -7,38 % | -8,87 % | 1,61 % | 11,42 % | 45,48 % |
| Delta | 0,88 % | 0,29 % | -0,52 % | -3,99 % | -1,50 % | -2,23 % | -4,28 % | -0,79 % | 7,67 % | 12,06 % |
| Benchmark* | -0,02 % | 0,43 % | 0,81 % | -8,33 % | -9,03 % | -7,92 % | -10,28 % | 7,60 % | 37,13 % | 78,13 % |
| Delta | 0,79 % | -0,30 % | -0,53 % | -1,34 % | -1,44 % | -1,69 % | -2,87 % | -6,78 % | -18,03 % | -20,59 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,07 % | -2,61 % | -0,59 % | 22,20 % | 3,07 % | 25,14 % | 8,63 % | 5,71 % |
| Categoria | 4,95 % | -1,69 % | -9,26 % | 16,15 % | 13,00 % | 25,44 % | 2,95 % | 6,74 % |
| Delta | 2,12 % | -0,92 % | 8,67 % | 6,05 % | -9,93 % | -0,31 % | 5,68 % | -1,03 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | -0,49 % | -2,76 % | -1,03 % | -7,60 % | -0,86 % | -0,47 % | 1,25 % | 0,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -12,22 % | -1,50 % | 2,47 % |
| Categoria | -7,83 % | -1,55 % | 1,10 % |
| Delta | -4,38 % | 0,05 % | 1,37 % |
| Benchmark* | -9,26 % | 0,20 % | 5,08 % |
| Delta | -2,96 % | -1,70 % | -2,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,90 % | 12,56 % | 13,23 % |
| Volatilità Categoria | 14,37 % | 12,58 % | 13,08 % |
| Volatilità Benchmark | 15,12 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -18,96 % | -18,96 % | -18,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,76 % | 9,65 % | 9,43 % |
| Sortino | -1,20 | -0,44 | 0,11 |
| VAR 95 | -3,41 % | -2,91 % | -2,81 % |
| VAR 99 | -6,30 % | -5,99 % | -5,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,03 | -0,34 | 0,08 |
| TEV | 5,98 % | 5,85 % | 6,26 % |
| Information ratio (IR) | -0,49 | -0,29 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,85 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 0,90 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,70 | 0,92 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,85 | 0,85 |
| R² | 84,76 | 80,71 | 80,10 |
| Beta bull | 0,82 | 0,79 | 0,84 |
| Beta bear | 0,75 | 0,83 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,47 | -0,11 |
| Kurtosis | 0,80 | 1,16 | 1,43 |
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