INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 29/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,20 % | 4,63 % | -7,69 % | -12,99 % | -11,55 % | -7,62 % | -8,20 % | -4,30 % | 17,54 % | 60,86 % |
| Categoria | 0,29 % | 4,39 % | -5,25 % | -12,84 % | -10,98 % | -8,11 % | -6,86 % | -6,86 % | 8,80 % | 44,37 % |
| Delta | -0,10 % | 0,24 % | -2,45 % | -0,15 % | -0,57 % | 0,49 % | -1,34 % | 2,56 % | 8,74 % | 16,49 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,07 % | -2,61 % | -0,59 % | 22,20 % | 3,07 % | 25,14 % | 8,63 % | 5,71 % |
| Categoria | 4,95 % | -1,67 % | -9,22 % | 16,23 % | 13,01 % | 25,51 % | 2,93 % | 6,69 % |
| Delta | 2,12 % | -0,93 % | 8,63 % | 5,98 % | -9,94 % | -0,37 % | 5,70 % | -0,98 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | -0,49 % | -2,76 % | -1,03 % | -7,60 % | -0,86 % | -0,47 % | 1,25 % | 0,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,41 % | 1,62 % | 7,45 % |
| Categoria | -4,32 % | -1,37 % | 5,60 % |
| Delta | 0,91 % | 2,99 % | 1,86 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 3,47 % | 10,18 % |
| Delta | -2,27 % | -1,85 % | -2,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,97 % | 11,95 % | 12,96 % |
| Volatilità Categoria | 11,35 % | 11,91 % | 12,94 % |
| Volatilità Benchmark | 12,03 % | 12,67 % | 13,85 % |
| Max drawdown | -9,02 % | -12,22 % | -12,22 % |
| Tempo di recupero | - | 461 j | 461 j |
| DSR | 9,31 % | 8,42 % | 8,46 % |
| Sortino | -0,73 | -0,11 | 0,73 |
| VAR 95 | -3,08 % | -2,78 % | -2,70 % |
| VAR 99 | -3,41 % | -3,41 % | -3,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,08 | 0,47 |
| TEV | 4,17 % | 5,46 % | 6,02 % |
| Information ratio (IR) | -0,54 | -0,34 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,85 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,87 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,86 | 1,01 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,85 | 0,84 |
| R² | 88,27 | 81,60 | 81,22 |
| Beta bull | 0,89 | 0,83 | 0,85 |
| Beta bear | 0,89 | 0,84 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,24 | 0,17 | 0,30 |
| Kurtosis | -0,62 | 0,43 | 1,27 |
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