INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,82 % | 2,57 % | -4,94 % | -11,68 % | -10,12 % | -8,37 % | 0,00 % | 19,35 % | 79,22 % | 69,44 % |
| Categoria | 0,75 % | 3,39 % | -4,86 % | -11,50 % | -6,72 % | -8,81 % | 0,92 % | 11,59 % | 52,73 % | 63,43 % |
| Delta | 0,08 % | -0,82 % | -0,08 % | -0,18 % | -3,40 % | 0,43 % | -0,92 % | 7,76 % | 26,49 % | 6,01 % |
| Benchmark* | 0,80 % | 4,18 % | -5,23 % | -13,12 % | -6,29 % | -10,30 % | 4,77 % | 24,68 % | 86,78 % | 110,63 % |
| Delta | 0,03 % | -1,61 % | 0,29 % | 1,43 % | -3,83 % | 1,93 % | -4,77 % | -5,33 % | -7,56 % | -41,19 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,54 % | 21,99 % | -16,13 % | 21,91 % | 15,63 % | 22,28 % | -16,11 % | 14,34 % |
| Categoria | 16,59 % | 14,07 % | -16,09 % | 23,11 % | 8,69 % | 25,76 % | -7,65 % | 8,64 % |
| Delta | -0,05 % | 7,92 % | -0,04 % | -1,20 % | 6,94 % | -3,47 % | -8,46 % | 5,69 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -9,68 % | 2,51 % | -3,06 % | -10,07 % | 9,52 % | -7,84 % | -11,73 % | 6,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,19 % | 4,70 % | 14,87 % |
| Categoria | 2,05 % | 4,03 % | 11,37 % |
| Delta | -3,24 % | 0,67 % | 3,50 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -8,19 % | -3,82 % | -1,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,56 % | 14,36 % | 15,62 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -9,19 % | -21,57 % | -24,61 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 479 j | 714 j |
| DSR | 8,33 % | 10,23 % | 9,87 % |
| Sortino | -0,55 | 0,21 | 1,37 |
| VAR 95 | -2,96 % | -3,34 % | -3,34 % |
| VAR 99 | -3,86 % | -5,15 % | -5,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,40 | 0,15 | 0,87 |
| TEV | 9,07 % | 9,76 % | 9,81 % |
| Information ratio (IR) | -0,90 | -0,39 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,86 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,90 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,10 | 1,41 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,80 | 0,85 |
| R² | 54,64 | 57,32 | 62,40 |
| Beta bull | 0,54 | 0,60 | 0,84 |
| Beta bear | 0,34 | 0,79 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,03 | -0,33 | 0,20 |
| Kurtosis | 0,10 | 0,53 | 1,81 |
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