INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,60 % | 0,68 % | 1,70 % | 1,99 % | 6,31 % | 2,74 % | 13,10 % | 42,89 % | 40,97 % | 92,64 % |
| Categoria | 0,65 % | 1,44 % | 3,65 % | 5,15 % | 11,14 % | 8,15 % | 17,31 % | 41,08 % | 44,30 % | 91,85 % |
| Delta | -0,05 % | -0,76 % | -1,95 % | -3,16 % | -4,83 % | -5,41 % | -4,21 % | 1,81 % | -3,34 % | 0,79 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 1,59 % | 4,85 % | 7,48 % | 13,22 % | 10,47 % | 24,17 % | 64,21 % | 84,58 % | 160,16 % |
| Delta | 0,06 % | -0,91 % | -3,15 % | -5,49 % | -6,91 % | -7,73 % | -11,07 % | -21,32 % | -43,61 % | -67,53 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,76 % | 16,54 % | 21,99 % | -16,13 % | 21,91 % | 15,63 % | 22,28 % | -16,11 % |
| Categoria | 5,63 % | 16,47 % | 14,22 % | -16,09 % | 22,92 % | 8,59 % | 25,65 % | -7,63 % |
| Delta | 2,13 % | 0,06 % | 7,77 % | -0,05 % | -1,01 % | 7,04 % | -3,37 % | -8,47 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 0,69 % | -9,68 % | 2,51 % | -3,06 % | -10,07 % | 9,52 % | -7,84 % | -11,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,06 % | 12,66 % | 6,80 % |
| Categoria | 19,43 % | 11,72 % | 6,64 % |
| Delta | -0,37 % | 0,94 % | 0,16 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 17,18 % | 12,00 % |
| Delta | -6,46 % | -4,52 % | -5,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,38 % | 12,23 % | 13,72 % |
| Volatilità Categoria | 9,71 % | 11,06 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 10,70 % | 13,12 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -9,26 % | -17,29 % | -24,61 % |
| Tempo di recupero | - | 171 j | 714 j |
| DSR | 6,75 % | 8,12 % | 9,66 % |
| Sortino | 2,53 | 1,19 | 0,51 |
| VAR 95 | -2,54 % | -2,54 % | -2,97 % |
| VAR 99 | -2,73 % | -3,86 % | -5,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,50 | 0,79 | 0,36 |
| TEV | 7,26 % | 8,81 % | 9,85 % |
| Information ratio (IR) | -0,89 | -0,51 | -0,53 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,80 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,82 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,68 | 1,34 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,71 | 0,74 |
| R² | 61,70 | 57,88 | 55,21 |
| Beta bull | 0,89 | 0,69 | 0,70 |
| Beta bear | 1,25 | 0,54 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,15 | -0,18 | -0,33 |
| Kurtosis | 0,25 | 0,58 | 0,65 |
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