INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | 0,78 % | 2,09 % | 2,00 % | 18,62 % | 7,80 % | 6,07 % | 59,66 % | 75,21 % | 91,99 % |
| Categoria | 0,23 % | 1,08 % | 3,15 % | 5,30 % | 16,17 % | 5,45 % | 7,37 % | 39,87 % | 55,13 % | 84,69 % |
| Delta | -0,39 % | -0,30 % | -1,06 % | -3,30 % | 2,45 % | 2,35 % | -1,30 % | 19,79 % | 20,09 % | 7,31 % |
| Benchmark* | 0,43 % | 1,69 % | 3,53 % | 7,11 % | 19,32 % | 6,18 % | 10,58 % | 54,82 % | 96,91 % | 146,72 % |
| Delta | -0,59 % | -0,91 % | -1,45 % | -5,11 % | -0,70 % | 1,62 % | -4,51 % | 4,84 % | -21,69 % | -54,72 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,54 % | 21,99 % | -16,13 % | 21,91 % | 15,63 % | 22,28 % | -16,11 % | 14,34 % |
| Categoria | 16,43 % | 14,24 % | -16,10 % | 22,85 % | 8,80 % | 25,63 % | -7,69 % | 8,72 % |
| Delta | 0,10 % | 7,75 % | -0,04 % | -0,94 % | 6,83 % | -3,35 % | -8,42 % | 5,61 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -9,68 % | 2,51 % | -3,06 % | -10,07 % | 9,52 % | -7,84 % | -11,73 % | 6,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,61 % | 17,56 % | 12,34 % |
| Categoria | 6,93 % | 11,52 % | 9,08 % |
| Delta | -0,32 % | 6,05 % | 3,26 % |
| Benchmark* | 11,81 % | 16,28 % | 14,35 % |
| Delta | -5,20 % | 1,29 % | -2,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,68 % | 12,55 % | 14,65 % |
| Volatilità Categoria | 13,14 % | 11,11 % | 11,99 % |
| Volatilità Benchmark | 16,77 % | 13,28 % | 14,32 % |
| Max drawdown | -17,29 % | -17,29 % | -24,61 % |
| Tempo di recupero | 171 j | 171 j | 714 j |
| DSR | 9,31 % | 8,04 % | 9,86 % |
| Sortino | 0,44 | 1,81 | 1,09 |
| VAR 95 | -2,63 % | -2,41 % | -3,18 % |
| VAR 99 | -5,81 % | -3,86 % | -5,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | 1,16 | 0,74 |
| TEV | 10,98 % | 9,34 % | 9,86 % |
| Information ratio (IR) | -0,47 | 0,14 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,88 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,77 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,48 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,70 | 0,79 |
| R² | 57,17 | 54,78 | 59,07 |
| Beta bull | 0,60 | 0,63 | 0,79 |
| Beta bear | 0,42 | 0,55 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | -0,16 | -0,16 |
| Kurtosis | 1,43 | 0,51 | 1,42 |
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