INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | 1,40 % | 2,74 % | 6,66 % | 2,29 % | 2,29 % | 3,25 % | 50,13 % | 77,72 % | 91,34 % |
| Categoria | 0,08 % | 0,65 % | -0,01 % | 2,39 % | -2,04 % | -2,04 % | 3,57 % | 29,75 % | 50,99 % | 77,56 % |
| Delta | 0,18 % | 0,75 % | 2,76 % | 4,27 % | 4,33 % | 4,33 % | -0,32 % | 20,38 % | 26,73 % | 13,78 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,84 % | 0,21 % | 1,58 % | -3,01 % | -3,01 % | 5,60 % | 46,44 % | 87,60 % | 133,19 % |
| Delta | 0,33 % | 0,55 % | 2,53 % | 5,09 % | 5,30 % | 5,30 % | -2,35 % | 3,69 % | -9,89 % | -41,85 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,54 % | 21,99 % | -16,13 % | 21,91 % | 15,63 % | 22,28 % | -16,11 % | 14,34 % |
| Categoria | 16,58 % | 14,14 % | -16,06 % | 23,09 % | 8,73 % | 25,68 % | -7,66 % | 8,68 % |
| Delta | -0,04 % | 7,86 % | -0,08 % | -1,18 % | 6,90 % | -3,40 % | -8,45 % | 5,66 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -9,68 % | 2,51 % | -3,06 % | -10,07 % | 9,52 % | -7,84 % | -11,73 % | 6,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,72 % | 9,15 % | 12,41 % |
| Categoria | 4,94 % | 6,76 % | 9,11 % |
| Delta | -2,22 % | 2,38 % | 3,30 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | -6,11 % | -1,92 % | -1,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,72 % | 14,62 % | 15,07 % |
| Volatilità Categoria | 14,49 % | 12,86 % | 12,34 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -17,29 % | -17,29 % | -24,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | 714 j |
| DSR | 9,99 % | 10,35 % | 10,19 % |
| Sortino | -0,04 | 0,62 | 1,08 |
| VAR 95 | -2,96 % | -3,34 % | -3,44 % |
| VAR 99 | -5,81 % | -5,81 % | -5,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,44 | 0,73 |
| TEV | 10,85 % | 9,73 % | 10,04 % |
| Information ratio (IR) | -0,56 | -0,20 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,86 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,87 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,19 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,76 | 0,79 |
| R² | 64,34 | 61,67 | 59,71 |
| Beta bull | 0,59 | 0,57 | 0,77 |
| Beta bear | 0,43 | 0,70 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | -0,43 | -0,16 |
| Kurtosis | 0,70 | 0,62 | 1,12 |
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