INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,49 % | -0,08 % | 0,33 % | 1,00 % | 6,54 % | 7,01 % | 4,25 % | 48,96 % | 57,97 % | 87,64 % |
| Categoria | -0,30 % | -0,74 % | 0,76 % | 2,48 % | 7,44 % | 4,87 % | 2,81 % | 36,68 % | 46,06 % | 80,94 % |
| Delta | -0,20 % | 0,66 % | -0,43 % | -1,49 % | -0,90 % | 2,13 % | 1,44 % | 12,27 % | 11,91 % | 6,70 % |
| Benchmark* | -0,16 % | -0,74 % | 1,09 % | 3,56 % | 10,89 % | 6,48 % | 4,75 % | 57,91 % | 85,54 % | 141,62 % |
| Delta | -0,33 % | 0,65 % | -0,76 % | -2,57 % | -4,35 % | 0,53 % | -0,50 % | -8,95 % | -27,57 % | -53,98 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,54 % | 21,99 % | -16,13 % | 21,91 % | 15,63 % | 22,28 % | -16,11 % | 14,34 % |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,14 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 0,06 % | 7,72 % | 0,01 % | -0,97 % | 6,89 % | -3,32 % | -8,43 % | 5,63 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -9,68 % | 2,51 % | -3,06 % | -10,07 % | 9,52 % | -7,84 % | -11,73 % | 6,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,84 % | 13,59 % | 9,87 % |
| Categoria | 4,39 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | 0,45 % | 3,59 % | 1,69 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -2,00 % | -1,28 % | -3,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,02 % | 12,55 % | 13,80 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -17,29 % | -17,29 % | -24,61 % |
| Tempo di recupero | 171 j | 171 j | 714 j |
| DSR | 9,57 % | 8,31 % | 9,61 % |
| Sortino | 0,26 | 1,27 | 0,85 |
| VAR 95 | -2,63 % | -2,41 % | -2,99 % |
| VAR 99 | -5,81 % | -3,86 % | -5,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,84 | 0,60 |
| TEV | 10,65 % | 9,08 % | 9,77 % |
| Information ratio (IR) | -0,19 | -0,14 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,84 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,83 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,33 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,71 | 0,74 |
| R² | 57,20 | 56,72 | 56,48 |
| Beta bull | 0,73 | 0,66 | 0,70 |
| Beta bear | 0,43 | 0,54 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,18 | -0,38 |
| Kurtosis | 1,06 | 0,26 | 0,61 |
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