INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,33 % | -0,91 % | -4,38 % | -6,33 % | -5,29 % | -6,22 % | 6,55 % | 33,31 % | 34,72 % | 84,03 % |
| Categoria | 1,19 % | -0,29 % | -4,33 % | -2,82 % | -0,10 % | -2,57 % | 8,02 % | 29,80 % | 31,13 % | 84,40 % |
| Delta | 0,14 % | -0,62 % | -0,04 % | -3,52 % | -5,19 % | -3,64 % | -1,47 % | 3,52 % | 3,59 % | -0,38 % |
| Benchmark* | 2,15 % | 0,36 % | -3,38 % | -2,01 % | 1,53 % | -1,46 % | 11,84 % | 50,59 % | 66,24 % | 150,80 % |
| Delta | -0,83 % | -1,27 % | -1,00 % | -4,32 % | -6,82 % | -4,76 % | -5,28 % | -17,28 % | -31,52 % | -66,78 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,76 % | 16,54 % | 21,99 % | -16,13 % | 21,91 % | 15,63 % | 22,28 % | -16,11 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,16 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,64 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 2,15 % | 0,07 % | 7,83 % | -0,08 % | -1,05 % | 6,99 % | -3,36 % | -8,47 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 0,69 % | -9,68 % | 2,51 % | -3,06 % | -10,07 % | 9,52 % | -7,84 % | -11,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,88 % | 13,10 % | 8,39 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,19 % | 7,76 % |
| Delta | 1,36 % | 1,91 % | 0,64 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 0,87 % | -3,29 % | -4,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,60 % | 11,95 % | 13,52 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -15,24 % | -17,29 % | -24,61 % |
| Tempo di recupero | 115 j | 171 j | 714 j |
| DSR | 8,36 % | 7,97 % | 9,50 % |
| Sortino | 0,70 | 1,26 | 0,70 |
| VAR 95 | -2,41 % | -2,41 % | -2,97 % |
| VAR 99 | -5,81 % | -3,86 % | -5,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,84 | 0,49 |
| TEV | 9,88 % | 8,71 % | 9,78 % |
| Information ratio (IR) | 0,09 | -0,38 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,79 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,77 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,23 | 1,34 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,70 | 0,74 |
| R² | 63,33 | 57,35 | 54,76 |
| Beta bull | 0,79 | 0,71 | 0,69 |
| Beta bear | 0,51 | 0,56 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,24 | -0,40 |
| Kurtosis | 2,56 | 0,66 | 0,75 |
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