INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25 % | 1,43 % | 2,82 % | 6,96 % | 2,78 % | 2,78 % | 4,29 % | 54,76 % | 86,92 % | 107,37 % |
| Categoria | 0,08 % | 0,65 % | -0,01 % | 2,39 % | -2,04 % | -2,04 % | 3,57 % | 29,75 % | 50,99 % | 77,56 % |
| Delta | 0,16 % | 0,77 % | 2,83 % | 4,57 % | 4,82 % | 4,82 % | 0,73 % | 25,01 % | 35,93 % | 29,81 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,84 % | 0,21 % | 1,58 % | -3,01 % | -3,01 % | 5,60 % | 46,44 % | 87,60 % | 133,19 % |
| Delta | 0,31 % | 0,58 % | 2,61 % | 5,38 % | 5,79 % | 5,79 % | -1,30 % | 8,33 % | -0,69 % | -25,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,75 % | 23,24 % | -15,29 % | 23,15 % | 16,82 % | 23,54 % | -15,26 % | 15,46 % |
| Categoria | 16,58 % | 14,14 % | -16,06 % | 23,09 % | 8,73 % | 25,68 % | -7,66 % | 8,68 % |
| Delta | 1,18 % | 9,11 % | 0,77 % | 0,07 % | 8,08 % | -2,14 % | -7,60 % | 6,78 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -8,47 % | 3,76 % | -2,21 % | -8,83 % | 10,71 % | -6,59 % | -10,88 % | 7,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,73 % | 10,25 % | 13,54 % |
| Categoria | 4,94 % | 6,76 % | 9,11 % |
| Delta | -1,20 % | 3,49 % | 4,43 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | -5,10 % | -0,81 % | -0,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,71 % | 14,61 % | 15,06 % |
| Volatilità Categoria | 14,49 % | 12,86 % | 12,34 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -17,14 % | -17,14 % | -24,05 % |
| Tempo di recupero | - | - | 706 j |
| DSR | 9,89 % | 10,27 % | 10,11 % |
| Sortino | 0,06 | 0,73 | 1,20 |
| VAR 95 | -2,95 % | -3,32 % | -3,41 % |
| VAR 99 | -5,77 % | -5,77 % | -5,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,51 | 0,81 |
| TEV | 10,83 % | 9,74 % | 10,04 % |
| Information ratio (IR) | -0,47 | -0,08 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,87 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,86 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,21 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,76 | 0,79 |
| R² | 64,52 | 61,62 | 59,72 |
| Beta bull | 0,59 | 0,57 | 0,77 |
| Beta bear | 0,43 | 0,70 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | -0,43 | -0,15 |
| Kurtosis | 0,68 | 0,60 | 1,14 |
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