INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,32 % | -0,91 % | -4,29 % | -6,10 % | -4,78 % | -5,98 % | 7,65 % | 37,45 % | 41,71 % | 99,58 % |
| Categoria | 1,19 % | -0,29 % | -4,33 % | -2,82 % | -0,10 % | -2,57 % | 8,02 % | 29,80 % | 31,13 % | 84,40 % |
| Delta | 0,14 % | -0,62 % | 0,04 % | -3,29 % | -4,68 % | -3,41 % | -0,38 % | 7,65 % | 10,58 % | 15,17 % |
| Benchmark* | 2,15 % | 0,36 % | -3,38 % | -2,01 % | 1,53 % | -1,46 % | 11,84 % | 50,59 % | 66,24 % | 150,80 % |
| Delta | -0,83 % | -1,27 % | -0,92 % | -4,09 % | -6,31 % | -4,52 % | -4,19 % | -13,15 % | -24,53 % | -51,23 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,82 % | 17,75 % | 23,24 % | -15,29 % | 23,15 % | 16,82 % | 23,54 % | -15,26 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,16 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,64 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | 3,22 % | 1,29 % | 9,08 % | 0,76 % | 0,19 % | 8,18 % | -2,11 % | -7,62 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 1,75 % | -8,47 % | 3,76 % | -2,21 % | -8,83 % | 10,71 % | -6,59 % | -10,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,98 % | 14,25 % | 9,50 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,19 % | 7,76 % |
| Delta | 2,46 % | 3,06 % | 1,75 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | 1,97 % | -2,15 % | -3,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,58 % | 11,95 % | 13,51 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -15,16 % | -17,14 % | -24,05 % |
| Tempo di recupero | 115 j | 163 j | 706 j |
| DSR | 8,28 % | 7,90 % | 9,43 % |
| Sortino | 0,83 | 1,42 | 0,82 |
| VAR 95 | -2,37 % | -2,37 % | -2,95 % |
| VAR 99 | -5,77 % | -3,84 % | -5,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,94 | 0,57 |
| TEV | 9,84 % | 8,69 % | 9,78 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | -0,25 | -0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,81 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,76 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,27 | 1,38 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,70 | 0,73 |
| R² | 63,65 | 57,53 | 54,75 |
| Beta bull | 0,78 | 0,71 | 0,69 |
| Beta bear | 0,51 | 0,57 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,23 | -0,40 |
| Kurtosis | 2,52 | 0,65 | 0,74 |
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