INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,17 % | 0,81 % | 2,14 % | 2,25 % | 19,25 % | 8,64 % | 7,13 % | 64,57 % | 84,36 % | 108,10 % |
| Categoria | 0,23 % | 1,08 % | 3,15 % | 5,30 % | 16,17 % | 5,45 % | 7,37 % | 39,87 % | 55,13 % | 84,69 % |
| Delta | -0,39 % | -0,28 % | -1,01 % | -3,06 % | 3,08 % | 3,19 % | -0,24 % | 24,70 % | 29,23 % | 23,41 % |
| Benchmark* | 0,43 % | 1,69 % | 3,53 % | 7,11 % | 19,32 % | 6,18 % | 10,58 % | 54,82 % | 96,91 % | 146,72 % |
| Delta | -0,59 % | -0,89 % | -1,39 % | -4,86 % | -0,07 % | 2,46 % | -3,45 % | 9,75 % | -12,55 % | -38,62 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,75 % | 23,24 % | -15,29 % | 23,15 % | 16,82 % | 23,54 % | -15,26 % | 15,46 % |
| Categoria | 16,43 % | 14,24 % | -16,10 % | 22,85 % | 8,80 % | 25,63 % | -7,69 % | 8,72 % |
| Delta | 1,32 % | 9,00 % | 0,81 % | 0,30 % | 8,02 % | -2,09 % | -7,57 % | 6,74 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -8,47 % | 3,76 % | -2,21 % | -8,83 % | 10,71 % | -6,59 % | -10,88 % | 7,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,68 % | 18,75 % | 13,48 % |
| Categoria | 6,93 % | 11,52 % | 9,08 % |
| Delta | 0,75 % | 7,23 % | 4,40 % |
| Benchmark* | 11,81 % | 16,28 % | 14,35 % |
| Delta | -4,12 % | 2,47 % | -0,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,65 % | 12,55 % | 14,65 % |
| Volatilità Categoria | 13,14 % | 11,11 % | 11,99 % |
| Volatilità Benchmark | 16,77 % | 13,28 % | 14,32 % |
| Max drawdown | -17,14 % | -17,14 % | -24,05 % |
| Tempo di recupero | 163 j | 163 j | 706 j |
| DSR | 9,21 % | 7,96 % | 9,79 % |
| Sortino | 0,56 | 1,98 | 1,22 |
| VAR 95 | -2,59 % | -2,38 % | -3,25 % |
| VAR 99 | -5,77 % | -3,84 % | -5,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,41 | 1,26 | 0,81 |
| TEV | 10,94 % | 9,33 % | 9,86 % |
| Information ratio (IR) | -0,38 | 0,26 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,89 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,76 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,53 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,70 | 0,79 |
| R² | 57,46 | 54,85 | 59,06 |
| Beta bull | 0,60 | 0,63 | 0,79 |
| Beta bear | 0,42 | 0,55 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | -0,16 | -0,16 |
| Kurtosis | 1,41 | 0,50 | 1,44 |
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