INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,87 % | 2,58 % | -4,83 % | -11,46 % | -9,67 % | -8,10 % | 0,99 % | 23,04 % | 88,58 % | 83,80 % |
| Categoria | 0,75 % | 3,39 % | -4,86 % | -11,50 % | -6,72 % | -8,81 % | 0,92 % | 11,59 % | 52,73 % | 63,43 % |
| Delta | 0,12 % | -0,80 % | 0,03 % | 0,05 % | -2,95 % | 0,71 % | 0,07 % | 11,45 % | 35,85 % | 20,37 % |
| Benchmark* | 0,80 % | 4,18 % | -5,23 % | -13,12 % | -6,29 % | -10,30 % | 4,77 % | 24,68 % | 86,78 % | 110,63 % |
| Delta | 0,08 % | -1,60 % | 0,40 % | 1,66 % | -3,37 % | 2,20 % | -3,77 % | -1,64 % | 1,80 % | -26,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,75 % | 23,24 % | -15,29 % | 23,15 % | 16,82 % | 23,54 % | -15,26 % | 15,46 % |
| Categoria | 16,59 % | 14,07 % | -16,09 % | 23,11 % | 8,69 % | 25,76 % | -7,65 % | 8,64 % |
| Delta | 1,16 % | 9,17 % | 0,80 % | 0,04 % | 8,13 % | -2,22 % | -7,61 % | 6,81 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -8,47 % | 3,76 % | -2,21 % | -8,83 % | 10,71 % | -6,59 % | -10,88 % | 7,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,19 % | 5,77 % | 16,03 % |
| Categoria | 2,05 % | 4,03 % | 11,37 % |
| Delta | -2,24 % | 1,73 % | 4,66 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -7,19 % | -2,75 % | -0,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,58 % | 14,36 % | 15,62 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -9,15 % | -21,19 % | -24,05 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 471 j | 706 j |
| DSR | 8,25 % | 10,15 % | 9,80 % |
| Sortino | -0,43 | 0,31 | 1,50 |
| VAR 95 | -2,95 % | -3,32 % | -3,32 % |
| VAR 99 | -3,84 % | -5,12 % | -5,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,31 | 0,22 | 0,94 |
| TEV | 9,04 % | 9,76 % | 9,80 % |
| Information ratio (IR) | -0,80 | -0,28 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,87 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,89 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,13 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,80 | 0,85 |
| R² | 54,95 | 57,30 | 62,43 |
| Beta bull | 0,54 | 0,60 | 0,84 |
| Beta bear | 0,34 | 0,79 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,04 | -0,32 | 0,21 |
| Kurtosis | 0,10 | 0,52 | 1,85 |
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