INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,40 % | 5,32 % | 12,79 % | -18,45 % | -6,66 % | -16,03 % | 6,59 % | 30,24 % | 76,09 % | 229,97 % |
| Categoria | 2,69 % | 3,62 % | 11,48 % | -13,16 % | -2,28 % | -9,78 % | 6,11 % | 25,98 % | 73,95 % | 140,76 % |
| Delta | 3,71 % | 1,70 % | 1,31 % | -5,29 % | -4,38 % | -6,24 % | 0,47 % | 4,26 % | 2,14 % | 89,21 % |
| Benchmark* | 1,65 % | 4,08 % | 15,45 % | -13,63 % | -6,08 % | -14,96 % | 9,49 % | 51,32 % | 144,06 % | 301,27 % |
| Delta | 4,75 % | 1,24 % | -2,66 % | -4,82 % | -0,58 % | -1,07 % | -2,90 % | -21,08 % | -67,97 % | -71,30 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 39,16 % | 42,79 % | -40,28 % | 15,56 % | 67,73 % | 44,44 % | 3,08 % | 31,89 % |
| Categoria | 24,41 % | 34,52 % | -32,68 % | 22,20 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 14,75 % | 8,27 % | -7,61 % | -6,64 % | 30,06 % | 6,95 % | 6,98 % | 12,06 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -2,14 % | -5,16 % | -13,78 % | -25,12 % | 36,11 % | -5,95 % | 1,06 % | 10,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,12 % | 5,68 % | 10,60 % |
| Categoria | 2,84 % | 6,94 % | 10,78 % |
| Delta | -4,95 % | -1,26 % | -0,18 % |
| Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
| Delta | -8,40 % | -8,35 % | -7,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,28 % | 23,64 % | 23,76 % |
| Volatilità Categoria | 21,19 % | 20,29 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
| Max drawdown | -31,64 % | -31,64 % | -44,80 % |
| Tempo di recupero | - | - | 935 j |
| DSR | 19,98 % | 17,35 % | 16,97 % |
| Sortino | -0,27 | 0,17 | 0,54 |
| VAR 95 | -8,00 % | -5,38 % | -5,26 % |
| VAR 99 | -11,14 % | -8,32 % | -8,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,20 | 0,13 | 0,39 |
| TEV | 10,72 % | 12,32 % | 13,33 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | -0,68 | -0,56 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,84 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,91 | 0,94 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,10 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,84 | 0,87 |
| R² | 85,60 | 75,47 | 70,07 |
| Beta bull | 0,77 | 0,72 | 0,73 |
| Beta bear | 0,91 | 0,89 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -0,51 | -0,44 |
| Kurtosis | 1,11 | 0,62 | 0,21 |
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