INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,33 % | -1,06 % | 2,90 % | 8,45 % | -6,87 % | -2,24 % | 13,14 % | 46,01 % | 64,63 % | 279,37 % |
| Categoria | 0,32 % | 0,87 % | 1,96 % | 7,28 % | -2,60 % | 4,01 % | 17,03 % | 43,21 % | 68,17 % | 183,01 % |
| Delta | -0,65 % | -1,92 % | 0,95 % | 1,17 % | -4,27 % | -6,25 % | -3,89 % | 2,80 % | -3,54 % | 96,35 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 39,16 % | 42,79 % | -40,28 % | 15,56 % | 67,73 % | 44,44 % | 3,08 % | 31,89 % |
| Categoria | 24,60 % | 34,47 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 14,55 % | 8,32 % | -7,39 % | -6,47 % | 29,79 % | 6,88 % | 7,00 % | 11,94 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -2,14 % | -5,16 % | -13,78 % | -25,12 % | 36,11 % | -5,95 % | 1,06 % | 10,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,08 % | 16,43 % | 11,40 % |
| Categoria | 16,97 % | 14,02 % | 11,50 % |
| Delta | 0,10 % | 2,41 % | -0,10 % |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | 1,25 % | -4,84 % | -9,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,40 % | 22,28 % | 23,65 % |
| Volatilità Categoria | 22,03 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -31,64 % | -31,64 % | -44,80 % |
| Tempo di recupero | - | - | 935 j |
| DSR | 19,14 % | 15,81 % | 16,87 % |
| Sortino | 0,75 | 0,86 | 0,59 |
| VAR 95 | -8,00 % | -5,10 % | -5,26 % |
| VAR 99 | -11,14 % | -8,02 % | -8,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,61 | 0,42 |
| TEV | 10,56 % | 11,02 % | 13,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,12 | -0,44 | -0,70 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,85 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,88 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,24 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,84 | 0,87 |
| R² | 85,99 | 78,28 | 70,64 |
| Beta bull | 0,81 | 0,75 | 0,74 |
| Beta bear | 0,89 | 0,89 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -0,54 | -0,42 |
| Kurtosis | 1,25 | 0,97 | 0,28 |
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