INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,20 % | -0,18 % | 4,58 % | 11,64 % | 36,70 % | 7,10 % | 15,13 % | 91,10 % | 66,86 % | 272,21 % |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 0,97 % | 0,70 % | 2,65 % | 3,84 % | 7,85 % | -3,61 % | -2,91 % | 13,25 % | -2,44 % | 93,81 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 39,16 % | 42,79 % | -40,28 % | 15,56 % | 67,73 % | 44,44 % | 3,08 % | 31,89 % |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | 14,62 % | 8,20 % | -7,34 % | -6,46 % | 29,55 % | 7,20 % | 7,03 % | 12,09 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -2,14 % | -5,16 % | -13,78 % | -25,12 % | 36,11 % | -5,95 % | 1,06 % | 10,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,24 % | 21,68 % | 10,73 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -2,30 % | 0,88 % | -0,81 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -3,30 % | -7,67 % | -9,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,47 % | 21,54 % | 23,44 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -31,64 % | -31,64 % | -44,80 % |
| Tempo di recupero | - | - | 935 j |
| DSR | 18,04 % | 14,84 % | 16,75 % |
| Sortino | 0,87 | 1,26 | 0,55 |
| VAR 95 | -8,00 % | -4,82 % | -5,26 % |
| VAR 99 | -11,14 % | -8,02 % | -8,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,87 | 0,39 |
| TEV | 10,88 % | 10,60 % | 12,96 % |
| Information ratio (IR) | -0,30 | -0,72 | -0,73 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,84 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,87 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,38 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,84 | 0,87 |
| R² | 81,94 | 78,50 | 70,99 |
| Beta bull | 0,80 | 0,76 | 0,75 |
| Beta bear | 0,93 | 0,92 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,93 | -0,54 | -0,44 |
| Kurtosis | 2,31 | 1,20 | 0,37 |
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