INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,93 % | -2,76 % | -1,68 % | -3,72 % | -4,37 % | -3,72 % | 19,96 % | 69,39 % | 30,81 % | 228,67 % |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 2,41 % | -1,01 % | 1,42 % | 0,42 % | 1,17 % | 0,42 % | 4,17 % | 15,85 % | -0,74 % | 69,12 % |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 3,36 % | -1,61 % | 1,67 % | 2,78 % | 1,71 % | 2,78 % | 0,85 % | -10,30 % | -73,26 % | -114,05 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,05 % | 39,16 % | 42,79 % | -40,28 % | 15,56 % | 67,73 % | 44,44 % | 3,08 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -5,26 % | 14,44 % | 7,52 % | -7,08 % | -6,47 % | 29,40 % | 7,05 % | 6,86 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -6,15 % | -2,14 % | -5,16 % | -13,78 % | -25,12 % | 36,11 % | -5,95 % | 1,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,30 % | 21,87 % | 6,37 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 0,29 % | 3,98 % | -0,71 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 0,86 % | -3,28 % | -10,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,17 % | 22,00 % | 22,92 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -24,47 % | -31,64 % | -44,80 % |
| Tempo di recupero | 127 j | 248 j | 935 j |
| DSR | 18,32 % | 15,36 % | 16,60 % |
| Sortino | 0,34 | 1,23 | 0,28 |
| VAR 95 | -6,98 % | -4,82 % | -5,26 % |
| VAR 99 | -11,14 % | -8,02 % | -8,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,86 | 0,20 |
| TEV | 12,81 % | 11,14 % | 13,22 % |
| Information ratio (IR) | 0,07 | -0,29 | -0,81 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,86 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,84 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,35 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,87 | 0,86 |
| R² | 74,69 | 76,07 | 68,65 |
| Beta bull | 0,89 | 0,84 | 0,76 |
| Beta bear | 0,96 | 0,97 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,90 | -0,58 | -0,45 |
| Kurtosis | 1,94 | 1,06 | 0,32 |
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