INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | 0,62 % | 4,08 % | 6,58 % | -7,05 % | -8,12 % | -1,54 % | 67,45 % | 64,00 % | 245,51 % |
| Categoria | 0,16 % | 0,83 % | 2,74 % | 4,83 % | -2,89 % | -2,41 % | 6,55 % | 56,94 % | 66,43 % | 156,25 % |
| Delta | -0,05 % | -0,22 % | 1,34 % | 1,75 % | -4,17 % | -5,71 % | -8,09 % | 10,51 % | -2,43 % | 89,25 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 39,16 % | 42,79 % | -40,28 % | 15,56 % | 67,73 % | 44,44 % | 3,08 % | 31,89 % |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 14,76 % | 8,15 % | -7,43 % | -6,47 % | 29,79 % | 6,88 % | 7,00 % | 11,94 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -2,14 % | -5,16 % | -13,78 % | -25,12 % | 36,11 % | -5,95 % | 1,06 % | 10,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,81 % | 13,63 % | 11,76 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -3,14 % | 1,93 % | 0,51 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -2,96 % | -5,62 % | -7,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,66 % | 23,61 % | 23,96 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -31,64 % | -31,64 % | -44,80 % |
| Tempo di recupero | - | - | 935 j |
| DSR | 20,13 % | 16,70 % | 17,02 % |
| Sortino | 0,18 | 0,65 | 0,61 |
| VAR 95 | -8,00 % | -5,26 % | -5,26 % |
| VAR 99 | -11,14 % | -8,02 % | -8,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,46 | 0,43 |
| TEV | 10,74 % | 11,32 % | 13,34 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | -0,50 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,85 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,90 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,21 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,86 | 0,87 |
| R² | 86,92 | 79,24 | 70,49 |
| Beta bull | 0,80 | 0,76 | 0,74 |
| Beta bear | 0,91 | 0,91 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,44 | -0,41 |
| Kurtosis | 0,68 | 0,57 | 0,18 |
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