INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,57 % | -0,57 % | -2,00 % | -2,27 % | -6,19 % | -4,55 % | -5,43 % | -4,88 % | -3,88 % | 10,99 % |
| Categoria | -0,49 % | -0,55 % | -1,12 % | 1,42 % | -1,70 % | -0,01 % | 4,42 % | 13,54 % | 29,74 % | 30,30 % |
| Delta | -0,08 % | -0,02 % | -0,88 % | -3,69 % | -4,49 % | -4,54 % | -9,85 % | -18,43 % | -33,62 % | -19,30 % |
| Benchmark* | -0,34 % | -0,14 % | -0,99 % | 1,46 % | -0,47 % | 1,11 % | 6,21 % | 15,25 % | 34,06 % | 39,86 % |
| Delta | -0,23 % | -0,43 % | -1,00 % | -3,73 % | -5,72 % | -5,66 % | -11,65 % | -20,13 % | -37,94 % | -28,86 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,39 % | 3,46 % | -24,63 % | 3,57 % | 11,27 % | 25,40 % | -7,36 % | 23,08 % |
| Categoria | 13,06 % | 6,06 % | -16,90 % | 6,37 % | 8,33 % | 20,82 % | -12,41 % | 18,42 % |
| Delta | -10,67 % | -2,60 % | -7,72 % | -2,80 % | 2,94 % | 4,58 % | 5,05 % | 4,66 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -11,95 % | -2,55 % | -9,48 % | -2,02 % | 2,97 % | 4,69 % | 3,17 % | 2,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,86 % | -3,35 % | 0,11 % |
| Categoria | 6,00 % | 2,78 % | 6,01 % |
| Delta | -9,87 % | -6,12 % | -5,90 % |
| Benchmark* | 8,18 % | 3,18 % | 6,69 % |
| Delta | -12,05 % | -6,52 % | -6,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,55 % | 15,14 % | 15,97 % |
| Volatilità Categoria | 14,98 % | 13,25 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,07 % | 14,28 % | 14,90 % |
| Max drawdown | -20,32 % | -21,02 % | -42,51 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,67 % | 11,46 % | 11,88 % |
| Sortino | -0,55 | -0,53 | -0,11 |
| VAR 95 | -3,83 % | -3,83 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -7,83 % | -4,67 % | -6,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,42 | -0,40 | -0,08 |
| TEV | 6,94 % | 5,88 % | 6,25 % |
| Information ratio (IR) | -1,74 | -1,11 | -1,05 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,91 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,06 | 1,07 | 1,05 |
| Indice Omega | 0,88 | 0,90 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,98 | 0,99 |
| R² | 82,77 | 84,96 | 84,70 |
| Beta bull | 0,95 | 0,91 | 0,99 |
| Beta bear | 0,90 | 0,97 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,51 | -0,28 | -0,24 |
| Kurtosis | 1,49 | 0,80 | 1,37 |
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