INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,59 % | 2,86 % | 8,26 % | 11,93 % | 18,80 % | 9,14 % | 5,25 % | 14,39 % | 6,49 % | 22,11 % |
| Categoria | 0,94 % | 1,59 % | 6,63 % | 10,38 % | 18,17 % | 12,59 % | 10,29 % | 35,76 % | 37,06 % | 43,18 % |
| Delta | 0,65 % | 1,27 % | 1,63 % | 1,55 % | 0,63 % | -3,45 % | -5,04 % | -21,37 % | -30,57 % | -21,07 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,39 % | 3,46 % | -24,63 % | 3,57 % | 11,27 % | 25,40 % | -7,36 % | 23,08 % |
| Categoria | 13,14 % | 6,10 % | -16,90 % | 6,41 % | 8,43 % | 20,79 % | -12,41 % | 18,45 % |
| Delta | -10,75 % | -2,64 % | -7,72 % | -2,84 % | 2,84 % | 4,61 % | 5,05 % | 4,63 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -11,95 % | -2,55 % | -9,48 % | -2,02 % | 2,97 % | 4,69 % | 3,17 % | 2,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,98 % | -1,22 % | -0,85 % |
| Categoria | 10,18 % | 5,18 % | 5,08 % |
| Delta | -8,20 % | -6,40 % | -5,93 % |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -9,11 % | -6,52 % | -6,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,97 % | 14,79 % | 15,89 % |
| Volatilità Categoria | 14,38 % | 12,84 % | 13,38 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -20,14 % | -20,32 % | -42,51 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,86 % | 10,96 % | 11,83 % |
| Sortino | -0,06 | -0,38 | -0,20 |
| VAR 95 | -3,83 % | -3,40 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -7,83 % | -4,67 % | -6,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | -0,28 | -0,15 |
| TEV | 7,78 % | 6,44 % | 6,54 % |
| Information ratio (IR) | -1,17 | -1,01 | -1,00 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,90 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 1,06 | 1,04 |
| Indice Omega | 1,01 | 0,95 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,97 | 0,99 |
| R² | 77,11 | 81,12 | 83,07 |
| Beta bull | 0,92 | 0,91 | 1,00 |
| Beta bear | 0,95 | 0,96 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | -0,26 | -0,25 |
| Kurtosis | 2,14 | 1,01 | 1,45 |
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