INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,56 % | -2,09 % | -0,11 % | 2,18 % | 12,24 % | 7,70 % | 5,69 % | 13,67 % | -8,61 % | 16,88 % |
| Categoria | -1,28 % | -2,31 % | -1,27 % | 1,80 % | 11,82 % | 12,03 % | 10,47 % | 34,14 % | 21,08 % | 38,95 % |
| Delta | -0,29 % | 0,22 % | 1,16 % | 0,38 % | 0,42 % | -4,33 % | -4,78 % | -20,47 % | -29,69 % | -22,07 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,39 % | 3,46 % | -24,63 % | 3,57 % | 11,27 % | 25,40 % | -7,36 % | 23,08 % |
| Categoria | 13,15 % | 6,12 % | -16,86 % | 6,43 % | 8,36 % | 20,79 % | -12,40 % | 18,46 % |
| Delta | -10,76 % | -2,66 % | -7,77 % | -2,86 % | 2,92 % | 4,61 % | 5,05 % | 4,62 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -11,95 % | -2,55 % | -9,48 % | -2,02 % | 2,97 % | 4,69 % | 3,17 % | 2,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,97 % | 3,72 % | -0,73 % |
| Categoria | 15,68 % | 9,61 % | 4,94 % |
| Delta | -3,71 % | -5,89 % | -5,66 % |
| Benchmark* | 18,27 % | 10,64 % | 5,80 % |
| Delta | -6,30 % | -6,92 % | -6,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,14 % | 14,29 % | 15,87 % |
| Volatilità Categoria | 13,68 % | 12,34 % | 13,29 % |
| Volatilità Benchmark | 14,50 % | 13,30 % | 14,65 % |
| Max drawdown | -19,75 % | -20,32 % | -42,51 % |
| Tempo di recupero | 203 j | 426 j | - |
| DSR | 11,58 % | 10,43 % | 11,82 % |
| Sortino | 0,83 | 0,06 | -0,20 |
| VAR 95 | -3,83 % | -3,29 % | -3,83 % |
| VAR 99 | -7,83 % | -4,67 % | -6,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,05 | -0,15 |
| TEV | 7,38 % | 6,21 % | 6,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,85 | -1,11 | -1,00 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,90 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,08 | 1,04 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,04 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,97 | 0,99 |
| R² | 79,12 | 81,21 | 83,19 |
| Beta bull | 1,14 | 0,89 | 1,02 |
| Beta bear | 0,99 | 0,97 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,38 | -0,24 |
| Kurtosis | 2,11 | 1,10 | 1,44 |
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