INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,91 % | 2,83 % | -8,62 % | -10,02 % | -12,90 % | -10,97 % | -10,73 % | -15,72 % | -2,18 % | 4,57 % |
| Categoria | 0,07 % | 2,42 % | -7,82 % | -7,96 % | -8,06 % | -7,36 % | -0,15 % | 2,26 % | 28,96 % | 21,51 % |
| Delta | -0,98 % | 0,41 % | -0,80 % | -2,07 % | -4,84 % | -3,61 % | -10,58 % | -17,98 % | -31,14 % | -16,94 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,39 % | 3,46 % | -24,63 % | 3,57 % | 11,27 % | 25,40 % | -7,36 % | 23,08 % |
| Categoria | 13,07 % | 6,04 % | -16,93 % | 6,31 % | 8,40 % | 20,82 % | -12,46 % | 18,46 % |
| Delta | -10,68 % | -2,58 % | -7,70 % | -2,74 % | 2,88 % | 4,59 % | 5,10 % | 4,62 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -11,95 % | -2,55 % | -9,48 % | -2,02 % | 2,97 % | 4,69 % | 3,17 % | 2,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,87 % | -4,92 % | 1,93 % |
| Categoria | 5,42 % | 1,45 % | 7,67 % |
| Delta | -11,29 % | -6,37 % | -5,74 % |
| Benchmark* | 8,05 % | 2,33 % | 8,22 % |
| Delta | -13,92 % | -7,25 % | -6,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,06 % | 14,21 % | 15,98 % |
| Volatilità Categoria | 12,58 % | 12,36 % | 13,35 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 13,48 % | 14,76 % |
| Max drawdown | -12,74 % | -20,30 % | -38,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,77 % | 10,82 % | 11,25 % |
| Sortino | -0,86 | -0,69 | 0,06 |
| VAR 95 | -3,35 % | -3,55 % | -3,64 % |
| VAR 99 | -4,67 % | -4,67 % | -5,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,66 | -0,53 | 0,04 |
| TEV | 5,96 % | 5,60 % | 6,11 % |
| Information ratio (IR) | -2,34 | -1,29 | -1,03 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,87 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 1,09 | 1,07 | 1,06 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,85 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,97 | 1,00 |
| R² | 82,70 | 84,56 | 85,39 |
| Beta bull | 0,80 | 0,89 | 1,03 |
| Beta bear | 0,99 | 1,03 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,13 | -0,09 | 0,07 |
| Kurtosis | 0,07 | 0,24 | 1,41 |
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