INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,53 % | -1,22 % | -0,39 % | 3,39 % | -7,05 % | -4,48 % | 4,31 % | 21,65 % | 62,35 % | 53,91 % |
| Categoria | -0,44 % | -1,34 % | -1,74 % | 1,74 % | -8,70 % | -6,26 % | 0,83 % | 19,11 % | 52,70 % | 60,57 % |
| Delta | -0,09 % | 0,11 % | 1,35 % | 1,65 % | 1,64 % | 1,78 % | 3,48 % | 2,54 % | 9,66 % | -6,66 % |
| Benchmark* | -0,72 % | -1,50 % | -1,83 % | 0,80 % | -8,67 % | -6,26 % | 3,53 % | 21,99 % | 62,49 % | 67,06 % |
| Delta | 0,19 % | 0,27 % | 1,44 % | 2,59 % | 1,62 % | 1,77 % | 0,78 % | -0,34 % | -0,13 % | -13,15 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,98 % | 11,95 % | -12,01 % | 25,99 % | 1,57 % | 28,46 % | -14,46 % | 3,75 % |
| Categoria | 13,38 % | 11,97 % | -18,61 % | 26,00 % | 11,46 % | 26,69 % | -10,54 % | 8,90 % |
| Delta | -0,40 % | -0,02 % | 6,61 % | 0,00 % | -9,89 % | 1,76 % | -3,93 % | -5,15 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -2,05 % | 0,22 % | 1,72 % | 0,58 % | -4,60 % | -0,16 % | -4,69 % | -4,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,97 % | 4,78 % | 10,25 % |
| Categoria | 1,13 % | 4,03 % | 8,76 % |
| Delta | 1,84 % | 0,75 % | 1,49 % |
| Benchmark* | 2,57 % | 4,64 % | 10,12 % |
| Delta | 0,40 % | 0,14 % | 0,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,34 % | 15,90 % | 15,58 % |
| Volatilità Categoria | 16,67 % | 15,39 % | 15,00 % |
| Volatilità Benchmark | 19,69 % | 17,06 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -23,17 % | -23,17 % | -23,17 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,24 % | 11,78 % | 10,93 % |
| Sortino | -0,01 | 0,17 | 0,81 |
| VAR 95 | -3,62 % | -3,34 % | -3,21 % |
| VAR 99 | -8,97 % | -6,71 % | -5,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,13 | 0,57 |
| TEV | 7,68 % | 6,95 % | 7,02 % |
| Information ratio (IR) | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,91 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,90 | 0,86 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,07 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,85 | 0,84 |
| R² | 84,96 | 83,45 | 82,50 |
| Beta bull | 0,69 | 0,68 | 0,73 |
| Beta bear | 0,75 | 0,84 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,91 | -0,62 | -0,42 |
| Kurtosis | 2,63 | 1,28 | 1,11 |
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