INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,49 % | -0,21 % | 1,57 % | 16,53 % | 1,73 % | 3,26 % | -1,45 % | 1,45 % | 41,77 % | 80,82 % |
| Categoria | -0,84 % | -0,95 % | 1,63 % | 10,34 % | 1,55 % | 4,87 % | 3,49 % | 3,28 % | 75,14 % | 67,30 % |
| Delta | -0,65 % | 0,75 % | -0,05 % | 6,19 % | 0,18 % | -1,61 % | -4,94 % | -1,83 % | -33,37 % | 13,51 % |
| Benchmark* | 0,02 % | -2,15 % | -0,86 % | 1,34 % | -5,89 % | -1,10 % | -5,09 % | 9,85 % | 53,07 % | 73,86 % |
| Delta | -1,51 % | 1,95 % | 2,43 % | 15,18 % | 7,62 % | 4,35 % | 3,64 % | -8,41 % | -11,30 % | 6,95 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,43 % | 7,52 % | -14,40 % | 23,81 % | 36,09 % | 30,93 % | -10,95 % | 8,10 % |
| Categoria | 2,20 % | -2,25 % | 11,21 % | 28,62 % | -0,15 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,89 % |
| Delta | -6,63 % | 9,77 % | -25,62 % | -4,81 % | 36,24 % | 12,16 % | 2,82 % | 7,22 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,94 % | -3,27 % | -9,18 % | -2,22 % | 26,29 % | 5,21 % | 2,04 % | -5,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,84 % | 2,81 % | 7,06 % |
| Categoria | -0,43 % | 2,21 % | 11,27 % |
| Delta | -6,41 % | 0,59 % | -4,21 % |
| Benchmark* | -4,55 % | 4,70 % | 8,95 % |
| Delta | -2,29 % | -1,89 % | -1,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,56 % | 18,49 % | 18,47 % |
| Volatilità Categoria | 16,26 % | 15,22 % | 16,12 % |
| Volatilità Benchmark | 17,74 % | 16,58 % | 16,83 % |
| Max drawdown | -27,05 % | -28,69 % | -33,73 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,16 % | 13,02 % | 12,61 % |
| Sortino | -0,65 | 0,00 | 0,45 |
| VAR 95 | -4,71 % | -3,97 % | -3,97 % |
| VAR 99 | -8,56 % | -5,80 % | -5,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,48 | 0,00 | 0,30 |
| TEV | 13,99 % | 12,46 % | 13,32 % |
| Information ratio (IR) | -0,16 | -0,15 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 1,02 | 0,91 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 0,93 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,04 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,84 | 0,79 |
| R² | 55,13 | 56,65 | 51,68 |
| Beta bull | 0,69 | 0,72 | 0,72 |
| Beta bear | 0,70 | 0,74 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | -0,01 | 0,05 |
| Kurtosis | 1,92 | 0,87 | 0,82 |
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