INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,36 % | 0,43 % | 3,01 % | 12,27 % | 20,41 % | 17,50 % | 13,60 % | 15,70 % | 34,28 % | 102,82 % |
| Categoria | -0,39 % | -0,59 % | 2,07 % | 10,17 % | 19,95 % | 22,83 % | 18,24 % | 20,80 % | 76,32 % | 86,82 % |
| Delta | 1,75 % | 1,02 % | 0,95 % | 2,09 % | 0,46 % | -5,33 % | -4,64 % | -5,10 % | -42,03 % | 16,00 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 1,43 % | -0,78 % | -1,01 % | 7,92 % | 9,79 % | 8,05 % | 9,90 % | -1,78 % | -13,56 % | 24,17 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,43 % | 7,52 % | -14,40 % | 23,81 % | 36,09 % | 30,93 % | -10,95 % | 8,10 % |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -6,68 % | 9,57 % | -25,52 % | -5,16 % | 35,94 % | 12,04 % | 2,93 % | 7,13 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -4,94 % | -3,27 % | -9,18 % | -2,22 % | 26,29 % | 5,21 % | 2,04 % | -5,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,45 % | 3,63 % | 5,25 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -6,01 % | -1,51 % | -7,63 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 9,08 % | -1,02 % | -3,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,86 % | 17,45 % | 18,11 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -25,92 % | -28,69 % | -33,73 % |
| Tempo di recupero | 236 j | 837 j | 1436 j |
| DSR | 14,24 % | 12,38 % | 12,54 % |
| Sortino | 0,57 | 0,05 | 0,29 |
| VAR 95 | -4,71 % | -3,80 % | -3,97 % |
| VAR 99 | -8,56 % | -5,80 % | -5,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,03 | 0,20 |
| TEV | 15,46 % | 12,62 % | 13,52 % |
| Information ratio (IR) | 0,59 | -0,08 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 0,89 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,89 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,05 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,81 | 0,77 |
| R² | 45,66 | 50,47 | 48,63 |
| Beta bull | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| Beta bear | 0,79 | 0,72 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | -0,08 | 0,00 |
| Kurtosis | 1,81 | 1,24 | 0,86 |
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