INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,30 % | 1,39 % | 1,43 % | 8,26 % | 16,21 % | 8,90 % | 44,84 % | 20,06 % | 27,18 % | 128,53 % |
| Categoria | 0,50 % | 1,61 % | -1,37 % | 14,56 % | 24,18 % | 14,87 % | 44,23 % | 45,61 % | 82,23 % | 129,90 % |
| Delta | 0,80 % | -0,22 % | 2,80 % | -6,30 % | -7,96 % | -5,97 % | 0,62 % | -25,55 % | -55,05 % | -1,37 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,40 % | -4,43 % | 7,52 % | -14,40 % | 23,81 % | 36,09 % | 30,93 % | -10,95 % |
| Categoria | 26,03 % | 2,31 % | -2,08 % | 10,95 % | 28,53 % | 0,80 % | 19,17 % | -13,62 % |
| Delta | -9,63 % | -6,74 % | 9,59 % | -25,35 % | -4,72 % | 35,29 % | 11,76 % | 2,67 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 5,18 % | -4,94 % | -3,27 % | -9,18 % | -2,22 % | 26,29 % | 5,21 % | 2,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 34,69 % | 7,37 % | 6,65 % |
| Categoria | 44,88 % | 13,66 % | 14,15 % |
| Delta | -10,19 % | -6,29 % | -7,50 % |
| Benchmark* | 26,15 % | 12,25 % | 11,37 % |
| Delta | 8,54 % | -4,88 % | -4,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,47 % | 17,12 % | 17,38 % |
| Volatilità Categoria | 15,09 % | 13,91 % | 14,97 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 15,22 % | 16,30 % |
| Max drawdown | -17,90 % | -28,69 % | -33,73 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 837 j | 1436 j |
| DSR | 12,31 % | 12,12 % | 12,14 % |
| Sortino | 2,65 | 0,36 | 0,40 |
| VAR 95 | -4,06 % | -3,80 % | -3,85 % |
| VAR 99 | -8,56 % | -5,80 % | -5,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,68 | 0,25 | 0,28 |
| TEV | 15,96 % | 12,87 % | 13,68 % |
| Information ratio (IR) | 0,54 | -0,38 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,82 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,86 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,78 | 1,11 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,78 | 0,72 |
| R² | 37,88 | 47,51 | 45,11 |
| Beta bull | 0,58 | 0,63 | 0,58 |
| Beta bear | 0,83 | 0,74 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,26 | -0,17 | -0,15 |
| Kurtosis | 2,93 | 1,48 | 0,77 |
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