INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 05/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,16 % | -1,90 % | 1,63 % | 15,84 % | 22,62 % | 23,25 % | 48,47 % | 33,56 % | 46,96 % | 143,18 % |
| Categoria | -0,83 % | -0,18 % | 1,12 % | 6,22 % | 23,38 % | 21,99 % | 51,54 % | 56,60 % | 81,64 % | 117,44 % |
| Delta | -0,33 % | -1,72 % | 0,52 % | 9,63 % | -0,75 % | 1,26 % | -3,07 % | -23,04 % | -34,68 % | 25,74 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,40 % | -4,43 % | 7,52 % | -14,40 % | 23,81 % | 36,09 % | 30,93 % | -10,95 % |
| Categoria | 25,76 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -9,36 % | -6,82 % | 9,50 % | -25,60 % | -4,72 % | 36,00 % | 11,63 % | 2,52 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 5,18 % | -4,94 % | -3,27 % | -9,18 % | -2,22 % | 26,29 % | 5,21 % | 2,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 53,82 % | 11,33 % | 8,45 % |
| Categoria | 54,89 % | 17,26 % | 13,23 % |
| Delta | -1,07 % | -5,93 % | -4,78 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 22,60 % | -2,70 % | 0,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,82 % | 17,43 % | 17,47 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,59 % | 14,95 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -6,46 % | -28,69 % | -33,73 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 837 j | 1436 j |
| DSR | 6,91 % | 12,13 % | 12,20 % |
| Sortino | 7,51 | 0,69 | 0,54 |
| VAR 95 | -2,44 % | -3,80 % | -3,85 % |
| VAR 99 | -3,74 % | -5,80 % | -5,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,75 | 0,48 | 0,37 |
| TEV | 15,34 % | 13,48 % | 13,70 % |
| Information ratio (IR) | 1,47 | -0,20 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,81 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | 0,78 | 0,72 |
| Indice Omega | 2,87 | 1,21 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,74 | 0,71 |
| R² | 25,47 | 45,94 | 46,38 |
| Beta bull | 0,51 | 0,61 | 0,64 |
| Beta bear | 0,58 | 0,70 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,11 | -0,21 | -0,18 |
| Kurtosis | -0,13 | 1,33 | 0,71 |
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