INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | -1,44 % | -0,13 % | 7,62 % | 7,87 % | -2,73 % | -4,94 % | -1,00 % | 24,69 % | 70,73 % |
| Categoria | -0,15 % | -1,24 % | 0,70 % | 8,96 % | 10,67 % | 2,13 % | -0,71 % | 3,24 % | 13,56 % | 62,69 % |
| Delta | 0,26 % | -0,20 % | -0,83 % | -1,34 % | -2,80 % | -4,87 % | -4,23 % | -4,24 % | 11,13 % | 8,04 % |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,59 % | 0,53 % | 9,73 % | 9,34 % | 0,69 % | -1,28 % | 5,36 % | 42,17 % | 94,48 % |
| Delta | 0,26 % | -0,84 % | -0,66 % | -2,11 % | -1,47 % | -3,42 % | -3,65 % | -6,36 % | -17,48 % | -23,75 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,40 % | -2,56 % | -0,67 % | 21,99 % | 2,94 % | 25,16 % | 8,75 % | 5,81 % |
| Categoria | 5,10 % | -1,42 % | -8,99 % | 16,22 % | 13,13 % | 25,49 % | 3,05 % | 6,94 % |
| Delta | 2,29 % | -1,13 % | 8,32 % | 5,77 % | -10,19 % | -0,33 % | 5,70 % | -1,13 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | -0,17 % | -2,71 % | -1,11 % | -7,81 % | -0,98 % | -0,45 % | 1,38 % | 0,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,40 % | 0,79 % | 5,28 % |
| Categoria | 1,29 % | 1,83 % | 3,38 % |
| Delta | -4,69 % | -1,04 % | 1,90 % |
| Benchmark* | -0,73 % | 2,49 % | 8,00 % |
| Delta | -2,67 % | -1,70 % | -2,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,31 % | 12,56 % | 12,81 % |
| Volatilità Categoria | 15,51 % | 12,11 % | 12,84 % |
| Volatilità Benchmark | 16,63 % | 13,01 % | 13,58 % |
| Max drawdown | -21,02 % | -21,33 % | -21,33 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,31 % | 9,38 % | 8,99 % |
| Sortino | -0,46 | -0,24 | 0,40 |
| VAR 95 | -3,33 % | -2,87 % | -2,85 % |
| VAR 99 | -6,50 % | -5,63 % | -4,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,18 | 0,28 |
| TEV | 7,59 % | 5,91 % | 6,55 % |
| Information ratio (IR) | -0,35 | -0,29 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,88 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 0,93 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,95 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,86 | 0,83 |
| R² | 79,93 | 79,91 | 77,16 |
| Beta bull | 0,80 | 0,81 | 0,77 |
| Beta bear | 0,75 | 0,80 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,32 | -0,16 |
| Kurtosis | 0,95 | 1,47 | 1,04 |
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