INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35 % | 1,07 % | 7,20 % | 7,10 % | 5,11 % | -5,22 % | -9,92 % | -0,53 % | 20,89 % | 65,40 % |
| Categoria | -0,18 % | 1,49 % | 8,25 % | 8,10 % | 9,41 % | -0,85 % | -4,69 % | 3,34 % | 12,79 % | 55,49 % |
| Delta | -0,17 % | -0,42 % | -1,06 % | -1,00 % | -4,30 % | -4,36 % | -5,22 % | -3,86 % | 8,11 % | 9,91 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,40 % | -2,56 % | -0,67 % | 21,99 % | 2,94 % | 25,16 % | 8,75 % | 5,81 % |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | 2,34 % | -1,12 % | 8,48 % | 5,84 % | -10,15 % | -0,31 % | 5,78 % | -1,07 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | -0,17 % | -2,71 % | -1,11 % | -7,81 % | -0,98 % | -0,45 % | 1,38 % | 0,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -13,76 % | -1,89 % | 2,71 % |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -4,60 % | -1,59 % | 1,33 % |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | -1,49 % | -2,66 % | -2,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,00 % | 12,00 % | 13,12 % |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -21,02 % | -21,33 % | -21,33 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,69 % | 9,43 % | 9,39 % |
| Sortino | -1,28 | -0,52 | 0,12 |
| VAR 95 | -3,33 % | -2,87 % | -2,87 % |
| VAR 99 | -6,50 % | -5,63 % | -5,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,09 | -0,41 | 0,09 |
| TEV | 7,43 % | 5,95 % | 6,50 % |
| Information ratio (IR) | -0,20 | -0,45 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,86 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,93 | 0,87 |
| Indice Omega | 0,66 | 0,87 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,86 | 0,84 |
| R² | 78,15 | 77,60 | 78,17 |
| Beta bull | 0,65 | 0,75 | 0,79 |
| Beta bear | 0,71 | 0,80 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,61 | -0,11 |
| Kurtosis | 0,77 | 1,24 | 1,55 |
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