INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 29/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | 4,19 % | -8,08 % | -13,26 % | -11,71 % | -8,14 % | -8,77 % | -4,76 % | 17,26 % | 59,96 % |
| Categoria | 0,29 % | 4,39 % | -5,25 % | -12,84 % | -10,98 % | -8,11 % | -6,86 % | -6,86 % | 8,80 % | 44,37 % |
| Delta | -0,45 % | -0,21 % | -2,84 % | -0,42 % | -0,73 % | -0,03 % | -1,90 % | 2,10 % | 8,46 % | 15,59 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,40 % | -2,56 % | -0,67 % | 21,99 % | 2,94 % | 25,16 % | 8,75 % | 5,81 % |
| Categoria | 4,95 % | -1,67 % | -9,22 % | 16,23 % | 13,01 % | 25,51 % | 2,93 % | 6,69 % |
| Delta | 2,45 % | -0,88 % | 8,55 % | 5,76 % | -10,06 % | -0,35 % | 5,82 % | -0,88 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | -0,17 % | -2,71 % | -1,11 % | -7,81 % | -0,98 % | -0,45 % | 1,38 % | 0,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,46 % | 1,61 % | 7,46 % |
| Categoria | -4,32 % | -1,37 % | 5,60 % |
| Delta | 0,86 % | 2,98 % | 1,87 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 3,47 % | 10,18 % |
| Delta | -2,32 % | -1,87 % | -2,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,98 % | 11,92 % | 12,87 % |
| Volatilità Categoria | 11,35 % | 11,91 % | 12,94 % |
| Volatilità Benchmark | 12,03 % | 12,67 % | 13,85 % |
| Max drawdown | -8,72 % | -12,54 % | -12,54 % |
| Tempo di recupero | - | 133 j | 133 j |
| DSR | 9,04 % | 8,34 % | 8,41 % |
| Sortino | -0,76 | -0,12 | 0,73 |
| VAR 95 | -3,07 % | -2,82 % | -2,70 % |
| VAR 99 | -3,33 % | -3,33 % | -3,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,08 | 0,48 |
| TEV | 5,09 % | 5,65 % | 6,28 % |
| Information ratio (IR) | -0,46 | -0,33 | -0,43 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,85 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,87 | 0,82 |
| Indice Omega | 0,85 | 1,00 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,84 | 0,83 |
| R² | 82,80 | 80,29 | 79,60 |
| Beta bull | 0,91 | 0,81 | 0,82 |
| Beta bear | 0,84 | 0,84 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,00 | 0,21 | 0,30 |
| Kurtosis | -0,37 | 0,54 | 1,35 |
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