INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,84 % | 2,52 % | -4,93 % | -3,78 % | 6,63 % | -3,89 % | -4,61 % | 3,55 % | 15,07 % | 77,15 % |
| Categoria | 0,83 % | 1,38 % | -5,20 % | -5,73 % | 3,55 % | -5,54 % | -0,54 % | 2,36 % | 2,96 % | 59,04 % |
| Delta | 0,02 % | 1,15 % | 0,27 % | 1,94 % | 3,08 % | 1,65 % | -4,07 % | 1,19 % | 12,11 % | 18,11 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,19 % | 7,40 % | -2,56 % | -0,67 % | 21,99 % | 2,94 % | 25,16 % | 8,75 % |
| Categoria | 2,52 % | 5,10 % | -1,46 % | -8,67 % | 16,39 % | 12,74 % | 25,72 % | 3,20 % |
| Delta | -3,71 % | 2,30 % | -1,09 % | 8,00 % | 5,60 % | -9,80 % | -0,56 % | 5,55 % |
| Benchmark* | 1,53 % | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % |
| Delta | -2,72 % | -0,17 % | -2,71 % | -1,11 % | -7,81 % | -0,98 % | -0,45 % | 1,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,06 % | 3,30 % | 4,90 % |
| Categoria | -1,85 % | 2,78 % | 2,46 % |
| Delta | -4,21 % | 0,52 % | 2,45 % |
| Benchmark* | -2,10 % | 5,76 % | 8,20 % |
| Delta | -3,96 % | -2,46 % | -3,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,15 % | 12,79 % | 12,78 % |
| Volatilità Categoria | 15,79 % | 12,34 % | 12,66 % |
| Volatilità Benchmark | 16,69 % | 13,03 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -20,81 % | -21,33 % | -21,33 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,38 % | 9,43 % | 8,95 % |
| Sortino | -0,66 | 0,03 | 0,35 |
| VAR 95 | -3,33 % | -3,02 % | -2,85 % |
| VAR 99 | -6,50 % | -5,63 % | -4,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,50 | 0,02 | 0,24 |
| TEV | 7,55 % | 5,91 % | 6,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,52 | -0,42 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,89 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,94 | 0,87 |
| Indice Omega | 0,86 | 1,02 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,88 | 0,83 |
| R² | 80,06 | 80,16 | 76,83 |
| Beta bull | 0,85 | 0,83 | 0,77 |
| Beta bear | 0,76 | 0,81 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,35 | -0,14 |
| Kurtosis | 1,03 | 1,29 | 1,06 |
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