INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,70 % | 3,29 % | -6,16 % | -13,87 % | -9,27 % | -12,20 % | -2,90 % | 4,18 % | 65,42 % | 39,82 % |
| Categoria | 0,74 % | 3,33 % | -4,84 % | -13,22 % | -8,78 % | -11,65 % | -2,22 % | 2,83 % | 58,55 % | 51,15 % |
| Delta | -0,04 % | -0,04 % | -1,32 % | -0,64 % | -0,49 % | -0,54 % | -0,69 % | 1,35 % | 6,87 % | -11,33 % |
| Benchmark* | 0,15 % | 2,96 % | -6,18 % | -14,70 % | -8,72 % | -12,28 % | -1,09 % | 4,08 % | 66,67 % | 55,66 % |
| Delta | 0,55 % | 0,33 % | 0,01 % | 0,84 % | -0,55 % | 0,08 % | -1,81 % | 0,10 % | -1,26 % | -15,84 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,64 % | 11,90 % | -11,93 % | 26,20 % | 1,68 % | 28,44 % | -14,57 % | 3,67 % |
| Categoria | 13,48 % | 11,94 % | -18,64 % | 25,95 % | 11,35 % | 26,75 % | -10,53 % | 8,90 % |
| Delta | -0,84 % | -0,04 % | 6,71 % | 0,25 % | -9,68 % | 1,69 % | -4,03 % | -5,23 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -2,39 % | 0,16 % | 1,80 % | 0,79 % | -4,49 % | -0,17 % | -4,79 % | -4,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,04 % | 1,66 % | 13,44 % |
| Categoria | -2,59 % | 1,18 % | 12,20 % |
| Delta | 0,55 % | 0,48 % | 1,24 % |
| Benchmark* | -0,30 % | 2,44 % | 13,74 % |
| Delta | -1,74 % | -0,78 % | -0,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,68 % | 14,79 % | 16,57 % |
| Volatilità Categoria | 12,86 % | 14,21 % | 15,50 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,69 % | 17,58 % |
| Max drawdown | -13,03 % | -15,36 % | -17,97 % |
| Tempo di recupero | - | 630 j | 842 j |
| DSR | 9,96 % | 10,89 % | 10,19 % |
| Sortino | -0,55 | -0,08 | 1,19 |
| VAR 95 | -3,07 % | -3,38 % | -3,23 % |
| VAR 99 | -4,20 % | -5,67 % | -5,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,40 | -0,06 | 0,73 |
| TEV | 6,30 % | 6,72 % | 6,98 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | -0,12 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,89 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,89 | 0,88 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,02 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,85 | 0,87 |
| R² | 83,91 | 81,79 | 84,29 |
| Beta bull | 0,66 | 0,66 | 0,81 |
| Beta bear | 0,74 | 0,92 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | -0,34 | 0,63 |
| Kurtosis | -0,12 | 0,23 | 3,40 |
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