INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,81 % | 6,88 % | 12,74 % | -4,22 % | 6,45 % | 5,12 % | 12,30 % | -2,16 % | -8,08 % | -3,71 % |
| Categoria | 1,20 % | 5,46 % | 11,50 % | -2,54 % | 1,24 % | 2,63 % | 9,55 % | -4,17 % | -5,63 % | 18,72 % |
| Delta | 0,61 % | 1,42 % | 1,24 % | -1,68 % | 5,20 % | 2,49 % | 2,75 % | 2,01 % | -2,45 % | -22,43 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,47 % | -16,28 % | -28,08 % | -9,01 % | 32,49 % | 17,36 % | -17,64 % | 18,70 % |
| Categoria | 16,63 % | -18,26 % | -20,08 % | -5,33 % | 28,51 % | 30,04 % | -16,27 % | 27,59 % |
| Delta | 4,84 % | 1,97 % | -8,00 % | -3,68 % | 3,98 % | -12,68 % | -1,37 % | -8,89 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -5,55 % | -2,00 % | -10,98 % | 6,18 % | 13,94 % | -8,47 % | -2,61 % | -16,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,89 % | -5,59 % | -3,37 % |
| Categoria | 5,32 % | -4,89 % | -2,40 % |
| Delta | 3,57 % | -0,70 % | -0,97 % |
| Benchmark* | 18,86 % | 0,88 % | -1,53 % |
| Delta | -9,98 % | -6,47 % | -1,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,40 % | 25,94 % | 25,20 % |
| Volatilità Categoria | 24,85 % | 21,82 % | 20,85 % |
| Volatilità Benchmark | 30,81 % | 27,99 % | 26,61 % |
| Max drawdown | -21,62 % | -38,38 % | -61,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 17,26 % | 17,55 % | 17,49 % |
| Sortino | 0,33 | -0,47 | -0,27 |
| VAR 95 | -5,25 % | -5,69 % | -5,62 % |
| VAR 99 | -9,34 % | -9,34 % | -9,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,32 | -0,19 |
| TEV | 8,26 % | 6,98 % | 7,34 % |
| Information ratio (IR) | -1,21 | -0,93 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,87 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,96 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,13 | 0,93 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,90 | 0,91 |
| R² | 93,00 | 93,96 | 92,42 |
| Beta bull | 0,87 | 0,88 | 0,92 |
| Beta bear | 0,75 | 0,87 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,98 | 0,60 | 0,28 |
| Kurtosis | 3,23 | 2,24 | 1,98 |
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