INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,02 % | -2,05 % | -2,91 % | -3,91 % | -11,44 % | -3,91 % | -4,28 % | 3,07 % | -37,47 % | -10,54 % |
| Categoria | 1,49 % | -0,55 % | -1,76 % | -1,67 % | -4,68 % | -1,67 % | 10,86 % | 9,34 % | -19,89 % | 19,60 % |
| Delta | -0,47 % | -1,51 % | -1,15 % | -2,25 % | -6,76 % | -2,25 % | -15,15 % | -6,27 % | -17,58 % | -30,15 % |
| Benchmark* | 1,32 % | -1,09 % | -0,72 % | -5,71 % | -12,90 % | -5,71 % | -1,91 % | 15,94 % | -21,48 % | 7,06 % |
| Delta | -0,30 % | -0,96 % | -2,19 % | 1,80 % | 1,46 % | 1,80 % | -2,37 % | -12,86 % | -15,99 % | -17,61 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,79 % | 21,47 % | -16,28 % | -28,08 % | -9,01 % | 32,49 % | 17,36 % | -17,64 % |
| Categoria | 17,65 % | 16,88 % | -18,32 % | -19,75 % | -5,26 % | 28,96 % | 30,16 % | -16,19 % |
| Delta | -9,87 % | 4,58 % | 2,04 % | -8,33 % | -3,74 % | 3,53 % | -12,80 % | -1,45 % |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | -8,19 % | -5,55 % | -2,00 % | -10,98 % | 6,18 % | 13,94 % | -8,47 % | -2,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,06 % | 2,91 % | -8,26 % |
| Categoria | 13,86 % | 4,39 % | -3,72 % |
| Delta | -16,92 % | -1,48 % | -4,54 % |
| Benchmark* | 1,19 % | 7,21 % | -4,12 % |
| Delta | -4,25 % | -4,30 % | -4,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,55 % | 21,50 % | 23,58 % |
| Volatilità Categoria | 15,60 % | 19,26 % | 19,61 % |
| Volatilità Benchmark | 18,94 % | 23,76 % | 25,51 % |
| Max drawdown | -20,52 % | -26,86 % | -56,41 % |
| Tempo di recupero | 195 j | 576 j | - |
| DSR | 14,86 % | 14,30 % | 16,81 % |
| Sortino | -0,34 | -0,01 | -0,60 |
| VAR 95 | -5,69 % | -4,86 % | -5,62 % |
| VAR 99 | -9,34 % | -6,73 % | -9,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,01 | -0,43 |
| TEV | 8,00 % | 6,76 % | 6,71 % |
| Information ratio (IR) | -0,53 | -0,64 | -0,62 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,87 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,93 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,01 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,87 | 0,89 |
| R² | 82,65 | 92,20 | 93,25 |
| Beta bull | 0,89 | 0,84 | 0,88 |
| Beta bear | 0,84 | 0,83 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | 0,73 | 0,36 |
| Kurtosis | 2,61 | 4,06 | 2,31 |
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