INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | 2,05 % | 2,53 % | 10,23 % | 6,38 % | 2,77 % | 14,37 % | -12,08 % | -17,94 % | -7,54 % |
| Categoria | 0,07 % | 2,53 % | 3,30 % | 11,00 % | 5,08 % | 2,21 % | 17,25 % | -14,02 % | -14,88 % | 14,72 % |
| Delta | -0,39 % | -0,48 % | -0,77 % | -0,77 % | 1,30 % | 0,56 % | -2,88 % | 1,95 % | -3,07 % | -22,26 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,47 % | -16,28 % | -28,08 % | -9,01 % | 32,49 % | 17,36 % | -17,64 % | 18,70 % |
| Categoria | 16,80 % | -18,20 % | -19,97 % | -5,38 % | 28,92 % | 30,15 % | -16,26 % | 27,28 % |
| Delta | 4,66 % | 1,91 % | -8,12 % | -3,62 % | 3,57 % | -12,78 % | -1,38 % | -8,58 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -5,55 % | -2,00 % | -10,98 % | 6,18 % | 13,94 % | -8,47 % | -2,61 % | -16,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,03 % | -6,34 % | -3,99 % |
| Categoria | 12,91 % | -6,71 % | -2,81 % |
| Delta | -1,88 % | 0,37 % | -1,18 % |
| Benchmark* | 22,36 % | -0,96 % | -1,87 % |
| Delta | -11,33 % | -5,38 % | -2,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,12 % | 25,15 % | 25,03 % |
| Volatilità Categoria | 24,75 % | 21,47 % | 20,78 % |
| Volatilità Benchmark | 30,11 % | 27,24 % | 26,44 % |
| Max drawdown | -21,62 % | -38,38 % | -61,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,80 % | 16,99 % | 17,50 % |
| Sortino | 0,48 | -0,54 | -0,31 |
| VAR 95 | -5,25 % | -5,25 % | -5,62 % |
| VAR 99 | -9,34 % | -9,34 % | -9,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,29 | -0,36 | -0,22 |
| TEV | 8,16 % | 7,00 % | 7,32 % |
| Information ratio (IR) | -1,39 | -0,77 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,88 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 0,96 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,18 | 0,92 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,89 | 0,91 |
| R² | 92,74 | 93,60 | 92,36 |
| Beta bull | 0,87 | 0,88 | 0,91 |
| Beta bear | 0,75 | 0,86 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,00 | 0,67 | 0,29 |
| Kurtosis | 3,41 | 2,65 | 2,08 |
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