INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,37 % | 1,62 % | 0,77 % | 7,95 % | 20,43 % | 12,89 % | 12,92 % | 22,19 % | -19,71 % | -4,46 % |
| Categoria | 1,53 % | 1,84 % | 1,51 % | 14,44 % | 28,67 % | 19,44 % | 19,39 % | 21,01 % | -7,93 % | 24,25 % |
| Delta | -0,17 % | -0,22 % | -0,74 % | -6,49 % | -8,25 % | -6,55 % | -6,47 % | 1,18 % | -11,77 % | -28,71 % |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,08 % | 2,00 % | 11,27 % | 26,54 % | 22,89 % | 24,11 % | 49,47 % | -5,22 % | 21,13 % |
| Delta | 0,05 % | -0,45 % | -1,23 % | -3,32 % | -6,11 % | -10,00 % | -11,19 % | -27,27 % | -14,49 % | -25,59 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,47 % | -16,28 % | -28,08 % | -9,01 % | 32,49 % | 17,36 % | -17,64 % | 18,70 % |
| Categoria | 16,64 % | -18,23 % | -19,79 % | -5,46 % | 29,15 % | 30,16 % | -16,20 % | 27,76 % |
| Delta | 4,83 % | 1,94 % | -8,30 % | -3,54 % | 3,34 % | -12,80 % | -1,44 % | -9,05 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -5,55 % | -2,00 % | -10,98 % | 6,18 % | 13,94 % | -8,47 % | -2,61 % | -16,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,14 % | 5,13 % | -2,47 % |
| Categoria | 20,83 % | 5,44 % | -0,34 % |
| Delta | -4,70 % | -0,30 % | -2,14 % |
| Benchmark* | 24,69 % | 12,28 % | 0,35 % |
| Delta | -8,55 % | -7,15 % | -2,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,51 % | 24,72 % | 24,79 % |
| Volatilità Categoria | 18,64 % | 21,22 % | 20,42 % |
| Volatilità Benchmark | 24,71 % | 26,81 % | 26,18 % |
| Max drawdown | -21,62 % | -32,72 % | -61,14 % |
| Tempo di recupero | - | 750 j | - |
| DSR | 15,44 % | 16,10 % | 17,26 % |
| Sortino | 0,88 | 0,13 | -0,23 |
| VAR 95 | -5,25 % | -5,13 % | -5,62 % |
| VAR 99 | -9,34 % | -9,34 % | -9,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,09 | -0,16 |
| TEV | 7,62 % | 7,02 % | 7,24 % |
| Information ratio (IR) | -1,12 | -1,02 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,87 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 0,96 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,06 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,89 | 0,91 |
| R² | 90,49 | 93,34 | 92,38 |
| Beta bull | 0,91 | 0,87 | 0,91 |
| Beta bear | 0,76 | 0,85 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,19 | 0,61 | 0,28 |
| Kurtosis | 2,67 | 2,82 | 2,24 |
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