INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,34 % | -0,28 % | -1,93 % | -2,05 % | -5,80 % | -4,31 % | -5,35 % | -4,60 % | -3,71 % | 11,19 % |
| Categoria | -0,49 % | -0,55 % | -1,12 % | 1,42 % | -1,70 % | -0,01 % | 4,42 % | 13,54 % | 29,74 % | 30,30 % |
| Delta | 0,14 % | 0,27 % | -0,81 % | -3,47 % | -4,10 % | -4,29 % | -9,77 % | -18,14 % | -33,45 % | -19,10 % |
| Benchmark* | -0,34 % | -0,14 % | -0,99 % | 1,46 % | -0,47 % | 1,11 % | 6,21 % | 15,25 % | 34,06 % | 39,86 % |
| Delta | 0,00 % | -0,14 % | -0,94 % | -3,51 % | -5,33 % | -5,42 % | -11,57 % | -19,84 % | -37,77 % | -28,66 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,08 % | 3,41 % | -24,55 % | 3,74 % | 11,38 % | 25,40 % | -7,46 % | 22,99 % |
| Categoria | 13,06 % | 6,06 % | -16,90 % | 6,37 % | 8,33 % | 20,82 % | -12,41 % | 18,42 % |
| Delta | -10,98 % | -2,65 % | -7,64 % | -2,62 % | 3,04 % | 4,58 % | 4,95 % | 4,57 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -12,27 % | -2,61 % | -9,40 % | -1,85 % | 3,07 % | 4,69 % | 3,07 % | 2,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,19 % | -3,39 % | 0,10 % |
| Categoria | 6,00 % | 2,78 % | 6,01 % |
| Delta | -10,20 % | -6,17 % | -5,91 % |
| Benchmark* | 8,18 % | 3,18 % | 6,69 % |
| Delta | -12,37 % | -6,57 % | -6,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,85 % | 15,07 % | 15,98 % |
| Volatilità Categoria | 14,98 % | 13,25 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,07 % | 14,28 % | 14,90 % |
| Max drawdown | -20,54 % | -21,29 % | -42,43 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,98 % | 11,39 % | 11,84 % |
| Sortino | -0,56 | -0,54 | -0,11 |
| VAR 95 | -3,36 % | -3,42 % | -3,63 % |
| VAR 99 | -8,50 % | -4,51 % | -6,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,43 | -0,41 | -0,08 |
| TEV | 6,89 % | 5,40 % | 5,92 % |
| Information ratio (IR) | -1,80 | -1,22 | -1,11 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,91 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,08 | 1,07 | 1,06 |
| Indice Omega | 0,88 | 0,90 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,99 | 1,00 |
| R² | 83,45 | 87,17 | 86,29 |
| Beta bull | 0,99 | 0,94 | 1,03 |
| Beta bear | 0,92 | 0,98 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | -0,30 | -0,22 |
| Kurtosis | 2,29 | 1,38 | 1,67 |
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