INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,32 % | 3,36 % | 8,30 % | 11,93 % | 18,86 % | 9,27 % | 5,46 % | 14,07 % | 6,63 % | 22,10 % |
| Categoria | 0,94 % | 1,59 % | 6,63 % | 10,38 % | 18,17 % | 12,59 % | 10,29 % | 35,76 % | 37,06 % | 43,18 % |
| Delta | 0,38 % | 1,77 % | 1,67 % | 1,55 % | 0,69 % | -3,32 % | -4,84 % | -21,69 % | -30,43 % | -21,08 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,08 % | 3,41 % | -24,55 % | 3,74 % | 11,38 % | 25,40 % | -7,46 % | 22,99 % |
| Categoria | 13,14 % | 6,10 % | -16,90 % | 6,41 % | 8,43 % | 20,79 % | -12,41 % | 18,45 % |
| Delta | -11,06 % | -2,70 % | -7,64 % | -2,66 % | 2,95 % | 4,61 % | 4,95 % | 4,54 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -12,27 % | -2,61 % | -9,40 % | -1,85 % | 3,07 % | 4,69 % | 3,07 % | 2,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,20 % | -1,20 % | -0,80 % |
| Categoria | 10,18 % | 5,18 % | 5,08 % |
| Delta | -7,97 % | -6,38 % | -5,88 % |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -8,89 % | -6,49 % | -6,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,00 % | 14,57 % | 15,81 % |
| Volatilità Categoria | 14,38 % | 12,84 % | 13,38 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -20,15 % | -20,54 % | -42,43 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,12 % | 10,86 % | 11,75 % |
| Sortino | -0,04 | -0,38 | -0,20 |
| VAR 95 | -3,33 % | -3,33 % | -3,63 % |
| VAR 99 | -8,50 % | -4,51 % | -6,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,28 | -0,15 |
| TEV | 7,03 % | 5,59 % | 6,00 % |
| Information ratio (IR) | -1,26 | -1,16 | -1,08 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,90 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 1,06 | 1,04 |
| Indice Omega | 1,02 | 0,94 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,98 | 1,00 |
| R² | 81,18 | 85,32 | 85,58 |
| Beta bull | 0,95 | 0,94 | 1,03 |
| Beta bear | 0,97 | 0,98 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,33 | -0,25 |
| Kurtosis | 3,45 | 1,80 | 1,84 |
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