INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,85 % | 0,25 % | 1,41 % | 5,03 % | 16,24 % | 11,23 % | 8,46 % | 16,13 % | -6,20 % | 20,99 % |
| Categoria | 0,38 % | -0,60 % | -0,32 % | 4,28 % | 14,47 % | 14,57 % | 12,01 % | 35,06 % | 24,08 % | 42,22 % |
| Delta | 0,46 % | 0,86 % | 1,73 % | 0,75 % | 1,77 % | -3,34 % | -3,55 % | -18,93 % | -30,28 % | -21,23 % |
| Benchmark* | 0,84 % | -0,31 % | -0,20 % | 5,14 % | 15,70 % | 16,98 % | 14,24 % | 39,64 % | 29,13 % | 52,16 % |
| Delta | 0,01 % | 0,56 % | 1,61 % | -0,11 % | 0,55 % | -5,75 % | -5,78 % | -23,51 % | -35,33 % | -31,17 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,08 % | 3,41 % | -24,55 % | 3,74 % | 11,38 % | 25,40 % | -7,46 % | 22,99 % |
| Categoria | 13,16 % | 6,09 % | -16,86 % | 6,40 % | 8,37 % | 20,77 % | -12,41 % | 18,47 % |
| Delta | -11,08 % | -2,68 % | -7,68 % | -2,66 % | 3,01 % | 4,63 % | 4,94 % | 4,52 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -12,27 % | -2,61 % | -9,40 % | -1,85 % | 3,07 % | 4,69 % | 3,07 % | 2,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,28 % | 3,75 % | -0,72 % |
| Categoria | 15,79 % | 9,64 % | 4,94 % |
| Delta | -3,51 % | -5,88 % | -5,66 % |
| Benchmark* | 18,27 % | 10,64 % | 5,80 % |
| Delta | -5,99 % | -6,89 % | -6,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,97 % | 14,14 % | 15,76 % |
| Volatilità Categoria | 13,62 % | 12,31 % | 13,28 % |
| Volatilità Benchmark | 14,50 % | 13,30 % | 14,65 % |
| Max drawdown | -19,80 % | -20,54 % | -42,43 % |
| Tempo di recupero | 204 j | 426 j | - |
| DSR | 11,72 % | 10,35 % | 11,73 % |
| Sortino | 0,85 | 0,07 | -0,20 |
| VAR 95 | -3,33 % | -3,06 % | -3,60 % |
| VAR 99 | -8,50 % | -4,47 % | -6,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,05 | -0,15 |
| TEV | 6,80 % | 5,49 % | 5,98 % |
| Information ratio (IR) | -0,88 | -1,25 | -1,09 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,91 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 1,09 | 1,05 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,05 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,98 | 1,00 |
| R² | 81,90 | 84,95 | 85,60 |
| Beta bull | 1,10 | 0,91 | 1,05 |
| Beta bear | 0,98 | 0,98 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | -0,47 | -0,24 |
| Kurtosis | 3,53 | 1,82 | 1,84 |
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