INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,61 % | 2,47 % | -8,98 % | -10,37 % | -13,18 % | -11,17 % | -11,10 % | -15,93 % | -2,47 % | 4,02 % |
| Categoria | 0,07 % | 2,42 % | -7,82 % | -7,96 % | -8,06 % | -7,36 % | -0,15 % | 2,26 % | 28,96 % | 21,51 % |
| Delta | -0,68 % | 0,05 % | -1,16 % | -2,41 % | -5,12 % | -3,82 % | -10,95 % | -18,18 % | -31,42 % | -17,48 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,08 % | 3,41 % | -24,55 % | 3,74 % | 11,38 % | 25,40 % | -7,46 % | 22,99 % |
| Categoria | 13,07 % | 6,04 % | -16,93 % | 6,31 % | 8,40 % | 20,82 % | -12,46 % | 18,46 % |
| Delta | -11,00 % | -2,64 % | -7,62 % | -2,57 % | 2,98 % | 4,59 % | 5,00 % | 4,53 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -12,27 % | -2,61 % | -9,40 % | -1,85 % | 3,07 % | 4,69 % | 3,07 % | 2,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,76 % | -4,89 % | 1,93 % |
| Categoria | 5,42 % | 1,45 % | 7,67 % |
| Delta | -11,18 % | -6,34 % | -5,74 % |
| Benchmark* | 8,05 % | 2,33 % | 8,22 % |
| Delta | -13,81 % | -7,22 % | -6,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,03 % | 13,97 % | 15,95 % |
| Volatilità Categoria | 12,58 % | 12,36 % | 13,35 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 13,48 % | 14,76 % |
| Max drawdown | -12,90 % | -20,05 % | -38,12 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,65 % | 10,53 % | 11,13 % |
| Sortino | -0,86 | -0,71 | 0,06 |
| VAR 95 | -3,36 % | -3,42 % | -3,60 % |
| VAR 99 | -4,47 % | -4,51 % | -5,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,65 | -0,53 | 0,04 |
| TEV | 5,28 % | 4,83 % | 5,64 % |
| Information ratio (IR) | -2,62 | -1,49 | -1,12 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,87 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 1,09 | 1,06 | 1,06 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,85 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,97 | 1,01 |
| R² | 86,25 | 88,10 | 87,51 |
| Beta bull | 0,85 | 0,92 | 1,06 |
| Beta bear | 1,01 | 1,03 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,06 | 0,00 | 0,14 |
| Kurtosis | 0,30 | 0,44 | 1,55 |
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