INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,43 % | 0,76 % | 3,81 % | 3,52 % | 9,58 % | 8,36 % | 3,69 % | 23,95 % | 43,42 % | 50,65 % |
| Categoria | -0,14 % | 0,35 % | 3,39 % | 4,77 % | 10,13 % | 1,16 % | -1,55 % | 24,74 % | 68,82 % | 90,14 % |
| Delta | 0,57 % | 0,41 % | 0,42 % | -1,25 % | -0,55 % | 7,20 % | 5,25 % | -0,80 % | -25,40 % | -39,49 % |
| Benchmark* | -0,53 % | -0,23 % | 2,00 % | 2,60 % | 7,74 % | 0,27 % | -2,18 % | 22,91 % | 71,68 % | 88,91 % |
| Delta | 0,97 % | 0,99 % | 1,81 % | 0,92 % | 1,84 % | 8,09 % | 5,87 % | 1,03 % | -28,26 % | -38,26 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,32 % | 5,37 % | -9,42 % | 24,44 % | 0,69 % | 22,73 % | -14,84 % | 9,93 % |
| Categoria | 18,89 % | 7,03 % | -2,64 % | 34,61 % | -3,89 % | 26,12 % | -5,95 % | 1,83 % |
| Delta | -8,57 % | -1,66 % | -6,78 % | -10,17 % | 4,59 % | -3,40 % | -8,89 % | 8,10 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -10,45 % | 0,78 % | -8,22 % | -12,38 % | 9,10 % | -4,28 % | -11,25 % | 9,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,62 % | 6,37 % | 7,25 % |
| Categoria | -4,23 % | 6,20 % | 11,08 % |
| Delta | 2,61 % | 0,17 % | -3,83 % |
| Benchmark* | -4,74 % | 6,00 % | 11,63 % |
| Delta | 3,12 % | 0,37 % | -4,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,54 % | 12,61 % | 13,48 % |
| Volatilità Categoria | 15,33 % | 12,70 % | 13,03 % |
| Volatilità Benchmark | 15,66 % | 13,22 % | 13,84 % |
| Max drawdown | -17,54 % | -18,25 % | -19,98 % |
| Tempo di recupero | - | - | 804 j |
| DSR | 10,56 % | 8,88 % | 9,30 % |
| Sortino | -0,37 | 0,37 | 0,60 |
| VAR 95 | -3,35 % | -2,73 % | -2,90 % |
| VAR 99 | -5,90 % | -4,52 % | -4,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | 0,26 | 0,42 |
| TEV | 10,73 % | 9,66 % | 10,53 % |
| Information ratio (IR) | 0,29 | 0,04 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,72 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,59 | 0,68 | 0,69 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,10 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,64 | 0,69 | 0,69 |
| R² | 54,65 | 52,02 | 49,44 |
| Beta bull | 0,93 | 0,71 | 0,64 |
| Beta bear | 0,60 | 0,65 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | -0,23 | -0,23 |
| Kurtosis | 1,12 | 0,44 | 0,62 |
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