INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 0,52 % | -1,65 % | 1,71 % | -2,27 % | 0,94 % | 5,31 % | 13,33 % | 45,41 % | 49,83 % |
| Categoria | 0,13 % | -0,17 % | -0,32 % | -0,55 % | -9,94 % | -6,34 % | 2,39 % | 13,40 % | 69,23 % | 91,66 % |
| Delta | 0,16 % | 0,69 % | -1,33 % | 2,26 % | 7,67 % | 7,28 % | 2,91 % | -0,07 % | -23,83 % | -41,83 % |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,54 % | 0,15 % | -0,26 % | -9,35 % | -4,74 % | 4,20 % | 15,83 % | 74,78 % | 95,08 % |
| Delta | 0,31 % | 1,06 % | -1,80 % | 1,97 % | 7,08 % | 5,68 % | 1,10 % | -2,51 % | -29,37 % | -45,25 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,32 % | 5,37 % | -9,42 % | 24,44 % | 0,69 % | 22,73 % | -14,84 % | 9,93 % |
| Categoria | 18,90 % | 7,02 % | -2,76 % | 34,78 % | -3,92 % | 26,11 % | -5,99 % | 1,82 % |
| Delta | -8,57 % | -1,65 % | -6,66 % | -10,34 % | 4,62 % | -3,38 % | -8,85 % | 8,11 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -10,45 % | 0,78 % | -8,22 % | -12,38 % | 9,10 % | -4,28 % | -11,25 % | 9,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,31 % | 5,82 % | 9,22 % |
| Categoria | -0,10 % | 5,16 % | 12,40 % |
| Delta | 3,41 % | 0,66 % | -3,18 % |
| Benchmark* | 2,01 % | 5,63 % | 13,01 % |
| Delta | 1,30 % | 0,19 % | -3,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,28 % | 13,39 % | 14,63 % |
| Volatilità Categoria | 16,81 % | 13,43 % | 13,66 % |
| Volatilità Benchmark | 17,42 % | 14,04 % | 14,36 % |
| Max drawdown | -18,25 % | -18,25 % | -19,98 % |
| Tempo di recupero | - | - | 804 j |
| DSR | 10,09 % | 9,48 % | 9,92 % |
| Sortino | 0,05 | 0,31 | 0,78 |
| VAR 95 | -3,12 % | -3,12 % | -3,12 % |
| VAR 99 | -5,90 % | -4,52 % | -5,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,22 | 0,53 |
| TEV | 10,41 % | 9,99 % | 10,73 % |
| Information ratio (IR) | 0,12 | 0,02 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,75 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,60 | 0,69 | 0,74 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,11 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,70 | 0,74 |
| R² | 64,49 | 54,07 | 52,69 |
| Beta bull | 0,57 | 0,62 | 0,68 |
| Beta bear | 0,60 | 0,71 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,83 | -0,27 | -0,17 |
| Kurtosis | 1,25 | 0,32 | 1,24 |
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