INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 1,32 % | -4,78 % | -9,57 % | -8,55 % | -5,56 % | 0,62 % | 6,67 % | 59,90 % | 39,95 % |
| Categoria | 0,17 % | 2,40 % | -8,49 % | -15,21 % | -10,65 % | -12,32 % | -3,66 % | 7,38 % | 69,73 % | 68,03 % |
| Delta | 0,27 % | -1,08 % | 3,71 % | 5,63 % | 2,10 % | 6,76 % | 4,28 % | -0,71 % | -9,83 % | -28,08 % |
| Benchmark* | -0,09 % | 1,82 % | -8,38 % | -13,40 % | -9,23 % | -10,37 % | -0,15 % | 9,84 % | 69,07 % | 71,89 % |
| Delta | 0,52 % | -0,50 % | 3,60 % | 3,82 % | 0,68 % | 4,81 % | 0,77 % | -3,16 % | -9,17 % | -31,94 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,32 % | 5,37 % | -9,42 % | 24,44 % | 0,69 % | 22,73 % | -14,84 % | 9,93 % |
| Categoria | 18,79 % | 7,03 % | -2,61 % | 34,58 % | -3,89 % | 26,13 % | -5,96 % | 1,89 % |
| Delta | -8,47 % | -1,66 % | -6,81 % | -10,14 % | 4,58 % | -3,40 % | -8,88 % | 8,03 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -10,45 % | 0,78 % | -8,22 % | -12,38 % | 9,10 % | -4,28 % | -11,25 % | 9,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,62 % | 1,46 % | 12,17 % |
| Categoria | 2,75 % | 5,48 % | 15,10 % |
| Delta | -1,13 % | -4,01 % | -2,93 % |
| Benchmark* | 7,10 % | 7,06 % | 15,23 % |
| Delta | -5,48 % | -5,59 % | -3,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,45 % | 14,04 % | 16,46 % |
| Volatilità Categoria | 12,48 % | 12,95 % | 14,60 % |
| Volatilità Benchmark | 13,51 % | 13,86 % | 15,31 % |
| Max drawdown | -10,06 % | -17,80 % | -19,98 % |
| Tempo di recupero | - | 685 j | 804 j |
| DSR | 8,21 % | 9,95 % | 10,14 % |
| Sortino | -0,22 | -0,11 | 1,07 |
| VAR 95 | -2,39 % | -3,51 % | -3,41 % |
| VAR 99 | -4,52 % | -4,52 % | -5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,08 | 0,66 |
| TEV | 9,88 % | 10,53 % | 10,87 % |
| Information ratio (IR) | -0,55 | -0,53 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,69 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,74 | 0,77 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,01 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,72 | 0,83 |
| R² | 48,76 | 51,19 | 59,01 |
| Beta bull | 0,47 | 0,65 | 0,87 |
| Beta bear | 0,53 | 0,84 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,15 | -0,13 | 0,67 |
| Kurtosis | 0,07 | 0,45 | 4,34 |
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