INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,68 % | 0,26 % | -3,18 % | 8,13 % | 19,07 % | 8,13 % | 48,24 % | 82,27 % | 60,54 % | 95,40 % |
| Categoria | -1,49 % | 0,25 % | -4,19 % | 8,43 % | 10,25 % | 8,43 % | 24,17 % | 33,60 % | 21,74 % | 43,37 % |
| Delta | -0,20 % | 0,01 % | 1,01 % | -0,30 % | 8,82 % | -0,30 % | 24,07 % | 48,67 % | 38,80 % | 52,03 % |
| Benchmark* | -1,90 % | -0,27 % | -3,14 % | 7,68 % | 10,41 % | 7,68 % | 24,01 % | 45,80 % | 35,78 % | 54,74 % |
| Delta | 0,22 % | 0,53 % | -0,03 % | 0,45 % | 8,65 % | 0,45 % | 24,23 % | 36,48 % | 24,76 % | 40,66 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 34,84 % | 10,19 % | 16,98 % | -10,09 % | -1,43 % | 10,85 % | 24,54 % | -15,87 % |
| Categoria | 11,50 % | 6,72 % | 5,45 % | -11,33 % | 9,66 % | 2,86 % | 24,51 % | -16,56 % |
| Delta | 23,34 % | 3,47 % | 11,53 % | 1,24 % | -11,09 % | 7,99 % | 0,03 % | 0,68 % |
| Benchmark* | 13,79 % | 11,01 % | 9,39 % | -6,61 % | 5,88 % | -2,55 % | 21,64 % | -12,01 % |
| Delta | 21,05 % | -0,82 % | 7,58 % | -3,48 % | -7,31 % | 13,40 % | 2,90 % | -3,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 64,17 % | 26,07 % | 13,43 % |
| Categoria | 31,61 % | 13,69 % | 7,19 % |
| Delta | 32,56 % | 12,39 % | 6,23 % |
| Benchmark* | 31,42 % | 16,83 % | 9,61 % |
| Delta | 32,74 % | 9,24 % | 3,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,87 % | 15,65 % | 15,87 % |
| Volatilità Categoria | 14,18 % | 13,04 % | 13,60 % |
| Volatilità Benchmark | 13,75 % | 13,49 % | 13,55 % |
| Max drawdown | -14,86 % | -17,65 % | -27,89 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 243 j | 916 j |
| DSR | 12,22 % | 10,70 % | 11,02 % |
| Sortino | 5,08 | 2,15 | 1,06 |
| VAR 95 | -1,96 % | -3,02 % | -3,16 % |
| VAR 99 | -11,50 % | -5,34 % | -5,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,68 | 1,47 | 0,73 |
| TEV | 10,84 % | 12,82 % | 12,29 % |
| Information ratio (IR) | 3,02 | 0,72 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 0,78 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,17 | 0,38 | 0,59 |
| Indice Omega | 3,26 | 1,65 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,72 | 0,77 |
| R² | 58,91 | 38,64 | 43,71 |
| Beta bull | 0,48 | 0,55 | 0,64 |
| Beta bear | 1,74 | 1,29 | 1,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,89 | -1,09 | -0,65 |
| Kurtosis | 14,66 | 5,40 | 2,81 |
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