INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,42 % | 0,75 % | 3,88 % | 3,73 % | 10,01 % | 9,11 % | 4,53 % | 26,86 % | 49,10 % | 60,24 % |
| Categoria | -0,14 % | 0,35 % | 3,39 % | 4,77 % | 10,13 % | 1,16 % | -1,55 % | 24,74 % | 68,82 % | 90,14 % |
| Delta | 0,56 % | 0,40 % | 0,48 % | -1,05 % | -0,13 % | 7,95 % | 6,09 % | 2,12 % | -19,72 % | -29,90 % |
| Benchmark* | -0,53 % | -0,23 % | 2,00 % | 2,60 % | 7,74 % | 0,27 % | -2,18 % | 22,91 % | 71,68 % | 88,91 % |
| Delta | 0,95 % | 0,98 % | 1,88 % | 1,12 % | 2,26 % | 8,84 % | 6,71 % | 3,95 % | -22,58 % | -28,67 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,21 % | 6,19 % | -8,67 % | 25,40 % | 1,54 % | 23,68 % | -14,23 % | 10,76 % |
| Categoria | 18,89 % | 7,03 % | -2,64 % | 34,61 % | -3,89 % | 26,12 % | -5,95 % | 1,83 % |
| Delta | -7,68 % | -0,84 % | -6,03 % | -9,22 % | 5,43 % | -2,44 % | -8,29 % | 8,93 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -9,57 % | 1,60 % | -7,47 % | -11,43 % | 9,94 % | -3,33 % | -10,64 % | 10,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,89 % | 7,19 % | 8,10 % |
| Categoria | -4,23 % | 6,20 % | 11,08 % |
| Delta | 3,34 % | 0,99 % | -2,99 % |
| Benchmark* | -4,74 % | 6,00 % | 11,63 % |
| Delta | 3,85 % | 1,19 % | -3,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,52 % | 12,62 % | 13,48 % |
| Volatilità Categoria | 15,33 % | 12,70 % | 13,03 % |
| Volatilità Benchmark | 15,66 % | 13,22 % | 13,84 % |
| Max drawdown | -17,30 % | -18,00 % | -19,52 % |
| Tempo di recupero | - | - | 788 j |
| DSR | 10,50 % | 8,83 % | 9,24 % |
| Sortino | -0,30 | 0,47 | 0,70 |
| VAR 95 | -3,34 % | -2,66 % | -2,86 % |
| VAR 99 | -5,89 % | -4,48 % | -4,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,33 | 0,48 |
| TEV | 10,69 % | 9,68 % | 10,54 % |
| Information ratio (IR) | 0,36 | 0,12 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,73 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,58 | 0,67 | 0,67 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,13 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,64 | 0,69 | 0,68 |
| R² | 54,87 | 51,87 | 49,37 |
| Beta bull | 0,92 | 0,71 | 0,64 |
| Beta bear | 0,60 | 0,65 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,23 | -0,22 |
| Kurtosis | 1,12 | 0,42 | 0,58 |
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