INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,49 % | 1,36 % | -4,71 % | -9,36 % | -8,19 % | -5,34 % | 1,42 % | 9,22 % | 66,22 % | 48,92 % |
| Categoria | 0,17 % | 2,40 % | -8,49 % | -15,21 % | -10,65 % | -12,32 % | -3,66 % | 7,38 % | 69,73 % | 68,03 % |
| Delta | 0,32 % | -1,04 % | 3,78 % | 5,85 % | 2,46 % | 6,97 % | 5,08 % | 1,83 % | -3,51 % | -19,11 % |
| Benchmark* | -0,09 % | 1,82 % | -8,38 % | -13,40 % | -9,23 % | -10,37 % | -0,15 % | 9,84 % | 69,07 % | 71,89 % |
| Delta | 0,57 % | -0,46 % | 3,66 % | 4,04 % | 1,04 % | 5,03 % | 1,57 % | -0,62 % | -2,85 % | -22,97 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,21 % | 6,19 % | -8,67 % | 25,40 % | 1,54 % | 23,68 % | -14,23 % | 10,76 % |
| Categoria | 18,79 % | 7,03 % | -2,61 % | 34,58 % | -3,89 % | 26,13 % | -5,96 % | 1,89 % |
| Delta | -7,59 % | -0,84 % | -6,06 % | -9,19 % | 5,43 % | -2,45 % | -8,27 % | 8,86 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -9,57 % | 1,60 % | -7,47 % | -11,43 % | 9,94 % | -3,33 % | -10,64 % | 10,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,42 % | 2,26 % | 13,07 % |
| Categoria | 2,75 % | 5,48 % | 15,10 % |
| Delta | -0,33 % | -3,22 % | -2,04 % |
| Benchmark* | 7,10 % | 7,06 % | 15,23 % |
| Delta | -4,68 % | -4,80 % | -2,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,45 % | 14,03 % | 16,46 % |
| Volatilità Categoria | 12,48 % | 12,95 % | 14,60 % |
| Volatilità Benchmark | 13,51 % | 13,86 % | 15,31 % |
| Max drawdown | -9,85 % | -17,53 % | -19,52 % |
| Tempo di recupero | - | 672 j | 788 j |
| DSR | 8,14 % | 9,88 % | 10,08 % |
| Sortino | -0,12 | -0,03 | 1,17 |
| VAR 95 | -2,37 % | -3,51 % | -3,40 % |
| VAR 99 | -4,48 % | -4,48 % | -5,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | -0,02 | 0,71 |
| TEV | 9,84 % | 10,53 % | 10,87 % |
| Information ratio (IR) | -0,48 | -0,46 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,69 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,73 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,03 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,72 | 0,83 |
| R² | 49,14 | 51,15 | 58,99 |
| Beta bull | 0,47 | 0,65 | 0,87 |
| Beta bear | 0,54 | 0,84 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,14 | -0,13 | 0,67 |
| Kurtosis | 0,06 | 0,40 | 4,31 |
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