INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | 0,56 % | -1,58 % | 1,94 % | -1,92 % | 1,37 % | 6,13 % | 15,95 % | 51,25 % | 59,49 % |
| Categoria | 0,13 % | -0,17 % | -0,32 % | -0,55 % | -9,94 % | -6,34 % | 2,39 % | 13,40 % | 69,23 % | 91,66 % |
| Delta | 0,18 % | 0,72 % | -1,26 % | 2,49 % | 8,02 % | 7,71 % | 3,73 % | 2,55 % | -17,98 % | -32,17 % |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,54 % | 0,15 % | -0,26 % | -9,35 % | -4,74 % | 4,20 % | 15,83 % | 74,78 % | 95,08 % |
| Delta | 0,32 % | 1,09 % | -1,73 % | 2,20 % | 7,43 % | 6,11 % | 1,92 % | 0,11 % | -23,53 % | -35,59 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,21 % | 6,19 % | -8,67 % | 25,40 % | 1,54 % | 23,68 % | -14,23 % | 10,76 % |
| Categoria | 18,90 % | 7,02 % | -2,76 % | 34,78 % | -3,92 % | 26,11 % | -5,99 % | 1,82 % |
| Delta | -7,69 % | -0,83 % | -5,91 % | -9,39 % | 5,46 % | -2,43 % | -8,25 % | 8,93 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -9,57 % | 1,60 % | -7,47 % | -11,43 % | 9,94 % | -3,33 % | -10,64 % | 10,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,07 % | 6,64 % | 10,06 % |
| Categoria | -0,10 % | 5,16 % | 12,40 % |
| Delta | 4,18 % | 1,48 % | -2,33 % |
| Benchmark* | 2,01 % | 5,63 % | 13,01 % |
| Delta | 2,07 % | 1,01 % | -2,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,29 % | 13,40 % | 14,63 % |
| Volatilità Categoria | 16,81 % | 13,43 % | 13,66 % |
| Volatilità Benchmark | 17,42 % | 14,04 % | 14,36 % |
| Max drawdown | -18,00 % | -18,00 % | -19,52 % |
| Tempo di recupero | - | - | 788 j |
| DSR | 10,04 % | 9,44 % | 9,87 % |
| Sortino | 0,12 | 0,40 | 0,87 |
| VAR 95 | -3,12 % | -3,12 % | -3,12 % |
| VAR 99 | -5,89 % | -4,48 % | -5,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,28 | 0,59 |
| TEV | 10,37 % | 10,00 % | 10,75 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | 0,10 | -0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,76 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,59 | 0,68 | 0,73 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,13 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,70 | 0,74 |
| R² | 64,78 | 54,02 | 52,63 |
| Beta bull | 0,57 | 0,62 | 0,68 |
| Beta bear | 0,60 | 0,71 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,83 | -0,28 | -0,17 |
| Kurtosis | 1,25 | 0,31 | 1,23 |
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