INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,10 % | -1,41 % | -1,49 % | 0,86 % | 14,22 % | 11,68 % | 11,33 % | 27,49 % | 10,98 % | 32,71 % |
| Categoria | -1,46 % | -2,76 % | -2,02 % | -0,60 % | 9,87 % | 7,35 % | 6,45 % | 23,06 % | 12,47 % | 34,88 % |
| Delta | 0,35 % | 1,35 % | 0,52 % | 1,46 % | 4,35 % | 4,33 % | 4,88 % | 4,43 % | -1,48 % | -2,17 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,43 % | -1,06 % | -18,84 % | 3,15 % | 20,22 % | 20,15 % | -15,67 % | 22,25 % |
| Categoria | 16,38 % | -0,65 % | -15,99 % | 5,76 % | 15,30 % | 20,30 % | -12,89 % | 22,10 % |
| Delta | 0,05 % | -0,42 % | -2,85 % | -2,61 % | 4,92 % | -0,15 % | -2,78 % | 0,14 % |
| Benchmark* | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % | 25,54 % |
| Delta | -2,66 % | -5,08 % | -2,61 % | 0,32 % | 2,69 % | -1,38 % | -4,23 % | -3,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,02 % | 8,54 % | 3,07 % |
| Categoria | 12,19 % | 7,49 % | 3,42 % |
| Delta | 4,83 % | 1,05 % | -0,35 % |
| Benchmark* | 17,46 % | 11,27 % | 5,15 % |
| Delta | -0,44 % | -2,73 % | -2,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,80 % | 15,65 % | 16,28 % |
| Volatilità Categoria | 15,05 % | 13,71 % | 14,68 % |
| Volatilità Benchmark | 15,98 % | 14,68 % | 16,07 % |
| Max drawdown | -18,52 % | -18,52 % | -37,54 % |
| Tempo di recupero | 155 j | 155 j | - |
| DSR | 12,02 % | 10,64 % | 11,31 % |
| Sortino | 1,22 | 0,52 | 0,13 |
| VAR 95 | -4,21 % | -3,27 % | -3,52 % |
| VAR 99 | -8,25 % | -4,27 % | -4,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,88 | 0,35 | 0,09 |
| TEV | 6,32 % | 4,79 % | 4,96 % |
| Information ratio (IR) | -0,07 | -0,57 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,98 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,04 | 0,97 |
| Indice Omega | 1,38 | 1,16 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,02 | 0,97 |
| R² | 85,91 | 90,65 | 90,84 |
| Beta bull | 1,03 | 1,10 | 1,07 |
| Beta bear | 0,88 | 0,92 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,93 | -0,03 | 0,09 |
| Kurtosis | 2,45 | 1,66 | 1,68 |
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