INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,77 % | 1,45 % | 2,14 % | 17,13 % | 25,23 % | 22,79 % | 46,70 % | 58,88 % | 30,77 % | 64,58 % |
| Categoria | 2,46 % | 0,97 % | 3,45 % | 17,48 % | 26,75 % | 25,28 % | 42,67 % | 57,95 % | 31,47 % | 67,14 % |
| Delta | 0,30 % | 0,48 % | -1,32 % | -0,35 % | -1,52 % | -2,50 % | 4,03 % | 0,94 % | -0,70 % | -2,55 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,41 % | 16,43 % | -1,06 % | -18,84 % | 3,15 % | 20,22 % | 20,15 % | -15,67 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,36 % | -0,57 % | -16,05 % | 5,59 % | 15,19 % | 20,25 % | -12,91 % |
| Delta | 4,98 % | 0,06 % | -0,49 % | -2,79 % | -2,43 % | 5,03 % | -0,10 % | -2,76 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | -0,39 % | -2,66 % | -5,08 % | -2,61 % | 0,32 % | 2,69 % | -1,38 % | -4,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 54,13 % | 19,12 % | 6,13 % |
| Categoria | 46,67 % | 18,28 % | 5,96 % |
| Delta | 7,45 % | 0,84 % | 0,17 % |
| Benchmark* | 55,62 % | 23,27 % | 8,90 % |
| Delta | -1,49 % | -4,15 % | -2,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,22 % | 16,78 % | 16,04 % |
| Volatilità Categoria | 14,79 % | 14,75 % | 14,74 % |
| Volatilità Benchmark | 16,21 % | 15,99 % | 16,10 % |
| Max drawdown | -12,89 % | -18,52 % | -30,67 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 155 j | 1414 j |
| DSR | 8,69 % | 10,76 % | 10,89 % |
| Sortino | 6,00 | 1,50 | 0,39 |
| VAR 95 | -3,14 % | -3,27 % | -3,28 % |
| VAR 99 | -6,03 % | -6,03 % | -4,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,03 | 0,96 | 0,26 |
| TEV | 6,16 % | 5,58 % | 5,17 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | -0,74 | -0,54 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,95 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 1,01 | 0,97 |
| Indice Omega | 2,64 | 1,40 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,99 | 0,95 |
| R² | 87,20 | 88,96 | 89,93 |
| Beta bull | 0,94 | 1,02 | 0,98 |
| Beta bear | 1,26 | 0,97 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,26 | 0,01 | 0,09 |
| Kurtosis | 1,45 | 1,66 | 1,26 |
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