INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,09 % | 0,09 % | -0,67 % | -1,81 % | -3,12 % | -2,65 % | 1,23 % | 5,81 % | 19,76 % | 23,34 % |
| Categoria | -0,33 % | -0,56 % | -1,19 % | -0,01 % | -3,75 % | -2,65 % | 2,27 % | 5,93 % | 23,15 % | 30,27 % |
| Delta | 0,24 % | 0,65 % | 0,52 % | -1,80 % | 0,63 % | 0,00 % | -1,04 % | -0,12 % | -3,39 % | -6,93 % |
| Benchmark* | -0,35 % | 0,09 % | -0,64 % | 1,73 % | -1,18 % | 0,10 % | 5,63 % | 15,17 % | 33,70 % | 47,59 % |
| Delta | 0,26 % | 0,01 % | -0,02 % | -3,54 % | -1,94 % | -2,76 % | -4,39 % | -9,36 % | -13,94 % | -24,25 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,43 % | -1,06 % | -18,84 % | 3,15 % | 20,22 % | 20,15 % | -15,67 % | 22,25 % |
| Categoria | 16,17 % | -0,69 % | -15,97 % | 5,59 % | 15,61 % | 20,50 % | -13,06 % | 22,15 % |
| Delta | 0,25 % | -0,37 % | -2,86 % | -2,44 % | 4,61 % | -0,35 % | -2,61 % | 0,09 % |
| Benchmark* | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % | 25,54 % |
| Delta | -2,66 % | -5,08 % | -2,61 % | 0,32 % | 2,69 % | -1,38 % | -4,23 % | -3,30 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,42 % | -0,12 % | 4,08 % |
| Categoria | 5,09 % | 0,89 % | 4,95 % |
| Delta | -1,67 % | -1,01 % | -0,87 % |
| Benchmark* | 8,60 % | 3,48 % | 6,50 % |
| Delta | -5,18 % | -3,60 % | -2,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,91 % | 16,01 % | 16,45 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 14,58 % | 14,75 % |
| Volatilità Benchmark | 17,68 % | 15,67 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -18,52 % | -18,52 % | -37,54 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,50 % | 11,43 % | 11,36 % |
| Sortino | 0,02 | -0,25 | 0,24 |
| VAR 95 | -4,22 % | -3,52 % | -3,52 % |
| VAR 99 | -8,25 % | -4,27 % | -4,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,18 | 0,16 |
| TEV | 6,64 % | 4,93 % | 5,14 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | -0,73 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,93 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 1,01 | 0,97 |
| Indice Omega | 1,04 | 0,98 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,97 | 0,96 |
| R² | 87,68 | 90,60 | 90,34 |
| Beta bull | 1,12 | 1,04 | 1,06 |
| Beta bear | 0,85 | 0,89 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,17 | 0,01 | 0,11 |
| Kurtosis | 1,82 | 1,38 | 1,58 |
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