INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,58 % | -0,09 % | 0,39 % | -9,41 % | -9,91 % | -9,00 % | -11,45 % | 6,79 % | 31,47 % | 84,53 % |
| Categoria | -0,11 % | -0,16 % | 0,80 % | -5,69 % | -8,97 % | -7,38 % | -8,87 % | 1,61 % | 11,42 % | 45,48 % |
| Delta | 0,69 % | 0,07 % | -0,41 % | -3,73 % | -0,94 % | -1,62 % | -2,58 % | 5,18 % | 20,05 % | 39,05 % |
| Benchmark* | -0,02 % | 0,43 % | 0,81 % | -8,33 % | -9,03 % | -7,92 % | -10,28 % | 7,60 % | 37,13 % | 78,13 % |
| Delta | 0,60 % | -0,52 % | -0,41 % | -1,08 % | -0,88 % | -1,09 % | -1,17 % | -0,81 % | -5,65 % | 6,40 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,58 % | -0,60 % | 1,33 % | 24,45 % | 5,04 % | 27,67 % | 10,99 % | 7,88 % |
| Categoria | 4,95 % | -1,69 % | -9,26 % | 16,15 % | 13,00 % | 25,44 % | 2,95 % | 6,74 % |
| Delta | 4,63 % | 1,09 % | 10,60 % | 8,30 % | -7,96 % | 2,23 % | 8,04 % | 1,15 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 2,01 % | -0,75 % | 0,90 % | -5,35 % | 1,11 % | 2,06 % | 3,61 % | 2,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -10,14 % | 0,55 % | 4,54 % |
| Categoria | -7,83 % | -1,55 % | 1,10 % |
| Delta | -2,30 % | 2,10 % | 3,45 % |
| Benchmark* | -9,26 % | 0,20 % | 5,08 % |
| Delta | -0,88 % | 0,35 % | -0,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,83 % | 12,43 % | 13,16 % |
| Volatilità Categoria | 14,37 % | 12,58 % | 13,08 % |
| Volatilità Benchmark | 15,12 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -18,18 % | -18,18 % | -18,18 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,35 % | 9,33 % | 9,23 % |
| Sortino | -1,07 | -0,23 | 0,34 |
| VAR 95 | -3,28 % | -2,82 % | -2,82 % |
| VAR 99 | -6,46 % | -5,59 % | -5,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,89 | -0,18 | 0,24 |
| TEV | 7,18 % | 6,15 % | 6,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,12 | 0,06 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,88 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,87 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,73 | 0,97 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,83 | 0,83 |
| R² | 78,39 | 78,71 | 78,06 |
| Beta bull | 0,81 | 0,75 | 0,81 |
| Beta bear | 0,69 | 0,79 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | -0,43 | -0,10 |
| Kurtosis | 0,94 | 1,20 | 1,50 |
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