INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | -1,41 % | 0,03 % | 8,17 % | 8,94 % | -0,87 % | -3,01 % | 5,13 % | 37,81 % | 100,36 % |
| Categoria | -0,15 % | -1,24 % | 0,70 % | 8,96 % | 10,67 % | 2,13 % | -0,71 % | 3,24 % | 13,56 % | 62,69 % |
| Delta | 0,28 % | -0,17 % | -0,67 % | -0,78 % | -1,73 % | -3,00 % | -2,30 % | 1,89 % | 24,25 % | 37,67 % |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,59 % | 0,53 % | 9,73 % | 9,34 % | 0,69 % | -1,28 % | 5,36 % | 42,17 % | 94,48 % |
| Delta | 0,27 % | -0,81 % | -0,50 % | -1,55 % | -0,40 % | -1,55 % | -1,73 % | -0,23 % | -4,36 % | 5,88 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,58 % | -0,60 % | 1,33 % | 24,45 % | 5,04 % | 27,67 % | 10,99 % | 7,88 % |
| Categoria | 5,10 % | -1,42 % | -8,99 % | 16,22 % | 13,13 % | 25,49 % | 3,05 % | 6,94 % |
| Delta | 4,47 % | 0,82 % | 10,33 % | 8,23 % | -8,09 % | 2,18 % | 7,93 % | 0,94 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 2,01 % | -0,75 % | 0,90 % | -5,35 % | 1,11 % | 2,06 % | 3,61 % | 2,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,45 % | 2,82 % | 7,41 % |
| Categoria | 1,29 % | 1,83 % | 3,38 % |
| Delta | -2,74 % | 0,99 % | 4,03 % |
| Benchmark* | -0,73 % | 2,49 % | 8,00 % |
| Delta | -0,72 % | 0,33 % | -0,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,31 % | 12,56 % | 12,81 % |
| Volatilità Categoria | 15,51 % | 12,11 % | 12,84 % |
| Volatilità Benchmark | 16,63 % | 13,01 % | 13,58 % |
| Max drawdown | -20,23 % | -20,23 % | -20,23 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,16 % | 9,23 % | 8,84 % |
| Sortino | -0,31 | -0,02 | 0,65 |
| VAR 95 | -3,28 % | -2,82 % | -2,81 % |
| VAR 99 | -6,46 % | -5,59 % | -4,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,02 | 0,45 |
| TEV | 7,58 % | 5,91 % | 6,55 % |
| Information ratio (IR) | -0,10 | 0,06 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,91 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,90 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,01 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,86 | 0,83 |
| R² | 79,98 | 79,88 | 77,15 |
| Beta bull | 0,80 | 0,81 | 0,77 |
| Beta bear | 0,75 | 0,80 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,32 | -0,16 |
| Kurtosis | 0,94 | 1,46 | 1,03 |
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