INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 29/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,18 % | 4,23 % | -7,95 % | -12,84 % | -10,83 % | -7,55 % | -6,94 % | 1,11 % | 29,59 % | 87,75 % |
| Categoria | 0,29 % | 4,39 % | -5,25 % | -12,84 % | -10,98 % | -8,11 % | -6,86 % | -6,86 % | 8,80 % | 44,37 % |
| Delta | -0,47 % | -0,16 % | -2,71 % | 0,00 % | 0,15 % | 0,57 % | -0,08 % | 7,97 % | 20,79 % | 43,38 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,58 % | -0,60 % | 1,33 % | 24,45 % | 5,04 % | 27,67 % | 10,99 % | 7,88 % |
| Categoria | 4,95 % | -1,67 % | -9,22 % | 16,23 % | 13,01 % | 25,51 % | 2,93 % | 6,69 % |
| Delta | 4,63 % | 1,07 % | 10,56 % | 8,22 % | -7,97 % | 2,16 % | 8,06 % | 1,19 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 2,01 % | -0,75 % | 0,90 % | -5,35 % | 1,11 % | 2,06 % | 3,61 % | 2,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,50 % | 3,65 % | 9,63 % |
| Categoria | -4,32 % | -1,37 % | 5,60 % |
| Delta | 2,82 % | 5,02 % | 4,03 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 3,47 % | 10,18 % |
| Delta | -0,36 % | 0,18 % | -0,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,98 % | 11,91 % | 12,88 % |
| Volatilità Categoria | 11,35 % | 11,91 % | 12,94 % |
| Volatilità Benchmark | 12,03 % | 12,67 % | 13,85 % |
| Max drawdown | -8,17 % | -12,21 % | -12,21 % |
| Tempo di recupero | 149 j | 130 j | 130 j |
| DSR | 8,88 % | 8,18 % | 8,26 % |
| Sortino | -0,55 | 0,13 | 1,01 |
| VAR 95 | -3,04 % | -2,78 % | -2,67 % |
| VAR 99 | -3,28 % | -3,28 % | -3,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,41 | 0,09 | 0,65 |
| TEV | 5,11 % | 5,66 % | 6,28 % |
| Information ratio (IR) | -0,07 | 0,03 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,88 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,84 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,06 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,84 | 0,83 |
| R² | 82,68 | 80,27 | 79,60 |
| Beta bull | 0,91 | 0,81 | 0,82 |
| Beta bear | 0,83 | 0,83 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,00 | 0,21 | 0,30 |
| Kurtosis | -0,37 | 0,53 | 1,35 |
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