INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,84 % | 2,56 % | -4,78 % | -3,29 % | 7,69 % | -3,41 % | -2,67 % | 9,95 % | 27,18 % | 107,95 % |
| Categoria | 0,83 % | 1,38 % | -5,20 % | -5,73 % | 3,55 % | -5,54 % | -0,54 % | 2,36 % | 2,96 % | 59,04 % |
| Delta | 0,01 % | 1,19 % | 0,41 % | 2,44 % | 4,14 % | 2,13 % | -2,12 % | 7,59 % | 24,22 % | 48,91 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | 9,58 % | -0,60 % | 1,33 % | 24,45 % | 5,04 % | 27,67 % | 10,99 % |
| Categoria | 2,52 % | 5,10 % | -1,46 % | -8,67 % | 16,39 % | 12,74 % | 25,72 % | 3,20 % |
| Delta | -1,71 % | 4,48 % | 0,86 % | 10,01 % | 8,06 % | -7,71 % | 1,95 % | 7,79 % |
| Benchmark* | 1,53 % | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % |
| Delta | -0,72 % | 2,01 % | -0,75 % | 0,90 % | -5,35 % | 1,11 % | 2,06 % | 3,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,18 % | 5,38 % | 7,02 % |
| Categoria | -1,85 % | 2,78 % | 2,46 % |
| Delta | -2,33 % | 2,60 % | 4,57 % |
| Benchmark* | -2,10 % | 5,76 % | 8,20 % |
| Delta | -2,09 % | -0,38 % | -1,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,14 % | 12,79 % | 12,78 % |
| Volatilità Categoria | 15,79 % | 12,34 % | 12,66 % |
| Volatilità Benchmark | 16,69 % | 13,03 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -20,13 % | -20,23 % | -20,23 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,23 % | 9,28 % | 8,81 % |
| Sortino | -0,51 | 0,25 | 0,59 |
| VAR 95 | -3,28 % | -2,97 % | -2,81 % |
| VAR 99 | -6,46 % | -5,59 % | -4,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,39 | 0,18 | 0,41 |
| TEV | 7,55 % | 5,92 % | 6,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | -0,06 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,92 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,92 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,08 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,88 | 0,83 |
| R² | 80,07 | 80,12 | 76,81 |
| Beta bull | 0,84 | 0,83 | 0,77 |
| Beta bear | 0,76 | 0,81 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,35 | -0,14 |
| Kurtosis | 1,03 | 1,29 | 1,06 |
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