INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,48 % | 0,91 % | 4,72 % | 38,28 % | 35,41 % | 36,40 % | 55,72 % | 127,83 % | 106,81 % | 363,40 % |
| Categoria | 2,51 % | 1,89 % | 5,64 % | 23,86 % | 20,82 % | 21,96 % | 35,26 % | 80,70 % | 65,90 % | 194,83 % |
| Delta | -0,04 % | -0,98 % | -0,92 % | 14,42 % | 14,59 % | 14,44 % | 20,46 % | 47,13 % | 40,91 % | 168,58 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,13 % | 41,99 % | 45,66 % | -39,08 % | 17,90 % | 71,10 % | 47,32 % | 5,18 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | -3,15 % | 17,27 % | 10,40 % | -5,85 % | -4,13 % | 32,79 % | 9,92 % | 8,94 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -4,07 % | 0,69 % | -2,28 % | -12,57 % | -22,78 % | 39,48 % | -3,07 % | 3,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 64,57 % | 33,68 % | 17,06 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | 25,15 % | 10,56 % | 5,69 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | 14,41 % | 3,87 % | -5,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,83 % | 23,48 % | 23,63 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -15,77 % | -31,43 % | -43,57 % |
| Tempo di recupero | 169 j | 212 j | 931 j |
| DSR | 11,89 % | 15,23 % | 16,23 % |
| Sortino | 5,26 | 2,02 | 0,93 |
| VAR 95 | -3,95 % | -4,78 % | -5,06 % |
| VAR 99 | -6,94 % | -7,98 % | -7,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,74 | 1,31 | 0,64 |
| TEV | 14,21 % | 11,97 % | 13,27 % |
| Information ratio (IR) | 1,01 | 0,32 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,93 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,61 | 0,82 | 0,88 |
| Indice Omega | 2,29 | 1,56 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,90 | 0,87 |
| R² | 61,31 | 74,95 | 69,95 |
| Beta bull | 1,42 | 0,90 | 0,83 |
| Beta bear | 1,22 | 0,97 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,41 | -0,27 | -0,28 |
| Kurtosis | 1,31 | 1,17 | 0,55 |
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