INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | -1,09 % | 0,51 % | 7,22 % | 7,35 % | 9,03 % | 8,57 % | 38,53 % | 55,18 % | 67,73 % |
| Categoria | -0,39 % | -1,19 % | 0,51 % | 8,24 % | 6,50 % | 7,82 % | 4,93 % | 31,76 % | 47,16 % | 49,62 % |
| Delta | 0,24 % | 0,10 % | -0,01 % | -1,02 % | 0,86 % | 1,20 % | 3,64 % | 6,77 % | 8,01 % | 18,12 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,91 % | 14,77 % | -11,24 % | 21,01 % | 0,84 % | 27,59 % | -12,34 % | 11,33 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | 3,47 % | 1,14 % | 2,78 % | -1,14 % | 0,11 % | 3,57 % | 0,49 % | 0,46 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | 0,65 % | -0,95 % | -1,44 % | -4,99 % | 4,36 % | 1,44 % | -1,51 % | 1,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,61 % | 12,39 % | 10,02 % |
| Categoria | 6,23 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | 3,38 % | 2,26 % | 1,31 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | 1,34 % | -0,25 % | -1,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,85 % | 12,97 % | 13,36 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -15,11 % | -15,11 % | -19,87 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 709 j |
| DSR | 10,45 % | 9,49 % | 9,49 % |
| Sortino | 0,64 | 1,01 | 0,90 |
| VAR 95 | -2,75 % | -2,92 % | -3,13 % |
| VAR 99 | -7,01 % | -4,50 % | -5,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,74 | 0,64 |
| TEV | 4,99 % | 5,67 % | 6,09 % |
| Information ratio (IR) | 0,27 | -0,04 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,93 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,94 | 0,86 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,30 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,87 | 0,83 |
| R² | 89,51 | 82,69 | 82,81 |
| Beta bull | 0,78 | 0,68 | 0,75 |
| Beta bear | 0,79 | 0,89 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,05 | -0,81 | -0,41 |
| Kurtosis | 2,49 | 1,24 | 1,87 |
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