INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04 % | 0,54 % | 2,49 % | -0,94 % | 11,26 % | 8,62 % | 6,83 % | 51,45 % | 53,47 % | 102,59 % |
| Categoria | -0,16 % | 0,14 % | 3,39 % | 2,62 % | 10,06 % | 12,23 % | 9,78 % | 43,22 % | 54,62 % | 53,16 % |
| Delta | 0,19 % | 0,40 % | -0,90 % | -3,56 % | 1,20 % | -3,61 % | -2,95 % | 8,22 % | -1,14 % | 49,43 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,50 % | 19,95 % | -23,81 % | 26,79 % | 26,33 % | 36,75 % | -14,03 % | 20,92 % |
| Categoria | 5,48 % | 13,61 % | -14,02 % | 22,11 % | 0,76 % | 23,90 % | -12,84 % | 10,89 % |
| Delta | 3,02 % | 6,33 % | -9,79 % | 4,68 % | 25,57 % | 12,84 % | -1,18 % | 10,03 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | 0,24 % | 4,22 % | -14,00 % | 0,79 % | 29,85 % | 10,59 % | -3,20 % | 10,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,50 % | 15,89 % | 9,61 % |
| Categoria | 6,27 % | 12,80 % | 8,75 % |
| Delta | -1,78 % | 3,08 % | 0,86 % |
| Benchmark* | 9,74 % | 15,52 % | 12,12 % |
| Delta | -5,24 % | 0,36 % | -2,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,72 % | 15,53 % | 17,49 % |
| Volatilità Categoria | 12,39 % | 11,80 % | 13,00 % |
| Volatilità Benchmark | 14,19 % | 12,83 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -18,70 % | -18,70 % | -34,54 % |
| Tempo di recupero | 107 j | 107 j | 905 j |
| DSR | 11,97 % | 10,73 % | 12,41 % |
| Sortino | 0,16 | 1,20 | 0,65 |
| VAR 95 | -2,84 % | -3,60 % | -4,25 % |
| VAR 99 | -8,61 % | -4,78 % | -6,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,83 | 0,46 |
| TEV | 7,63 % | 8,48 % | 9,62 % |
| Information ratio (IR) | -0,69 | 0,04 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 1,03 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,08 | 1,02 | 1,07 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,34 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,01 | 1,01 |
| R² | 76,49 | 70,17 | 69,75 |
| Beta bull | 0,87 | 0,94 | 0,94 |
| Beta bear | 0,94 | 1,06 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,56 | -0,33 |
| Kurtosis | 3,64 | 1,12 | 1,53 |
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