INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,08 % | 5,05 % | 12,13 % | -18,46 % | -6,14 % | -15,79 % | 8,34 % | 37,97 % | 93,82 % | 285,75 % |
| Categoria | 2,69 % | 3,62 % | 11,48 % | -13,16 % | -2,28 % | -9,78 % | 6,11 % | 25,98 % | 73,95 % | 140,76 % |
| Delta | 3,39 % | 1,43 % | 0,65 % | -5,30 % | -3,86 % | -6,01 % | 2,23 % | 11,99 % | 19,87 % | 144,99 % |
| Benchmark* | 1,65 % | 4,08 % | 15,45 % | -13,63 % | -6,08 % | -14,96 % | 9,49 % | 51,32 % | 144,06 % | 301,27 % |
| Delta | 4,43 % | 0,97 % | -3,32 % | -4,83 % | -0,06 % | -0,84 % | -1,15 % | -13,35 % | -50,24 % | -15,52 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 42,42 % | 45,73 % | -39,13 % | 17,71 % | 70,92 % | 47,35 % | 5,31 % | 34,62 % |
| Categoria | 24,41 % | 34,52 % | -32,68 % | 22,20 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 18,01 % | 11,21 % | -6,45 % | -4,50 % | 33,25 % | 9,86 % | 9,22 % | 14,78 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 1,12 % | -2,21 % | -12,62 % | -22,97 % | 39,29 % | -3,04 % | 3,29 % | 13,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,19 % | 7,80 % | 12,81 % |
| Categoria | 2,84 % | 6,94 % | 10,78 % |
| Delta | -3,03 % | 0,86 % | 2,03 % |
| Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
| Delta | -6,48 % | -6,22 % | -5,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,69 % | 23,58 % | 23,72 % |
| Volatilità Categoria | 21,19 % | 20,29 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
| Max drawdown | -31,24 % | -31,24 % | -43,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | 928 j |
| DSR | 19,50 % | 17,16 % | 16,82 % |
| Sortino | -0,18 | 0,30 | 0,68 |
| VAR 95 | -7,82 % | -5,28 % | -5,10 % |
| VAR 99 | -10,47 % | -8,39 % | -8,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,22 | 0,48 |
| TEV | 11,48 % | 12,47 % | 13,59 % |
| Information ratio (IR) | -0,56 | -0,50 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,84 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,89 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,13 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,84 | 0,86 |
| R² | 83,48 | 74,84 | 68,92 |
| Beta bull | 0,74 | 0,72 | 0,72 |
| Beta bear | 0,89 | 0,88 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,50 | -0,44 |
| Kurtosis | 0,95 | 0,43 | 0,08 |
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