INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | 0,43 % | 4,02 % | 6,73 % | -6,41 % | -7,69 % | 0,15 % | 77,25 % | 80,81 % | 303,34 % |
| Categoria | 0,16 % | 0,83 % | 2,74 % | 4,83 % | -2,89 % | -2,41 % | 6,55 % | 56,94 % | 66,43 % | 156,25 % |
| Delta | -0,43 % | -0,40 % | 1,28 % | 1,90 % | -3,52 % | -5,28 % | -6,41 % | 20,31 % | 14,38 % | 147,09 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 42,42 % | 45,73 % | -39,13 % | 17,71 % | 70,92 % | 47,35 % | 5,31 % | 34,62 % |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 18,02 % | 11,10 % | -6,27 % | -4,32 % | 32,98 % | 9,79 % | 9,23 % | 14,67 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 1,12 % | -2,21 % | -12,62 % | -22,97 % | 39,29 % | -3,04 % | 3,29 % | 13,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,33 % | 15,99 % | 14,03 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -0,63 % | 4,29 % | 2,77 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -0,45 % | -3,26 % | -5,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,07 % | 23,53 % | 23,90 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -31,24 % | -31,24 % | -43,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | 928 j |
| DSR | 19,65 % | 16,49 % | 16,87 % |
| Sortino | 0,32 | 0,80 | 0,75 |
| VAR 95 | -7,82 % | -5,10 % | -5,10 % |
| VAR 99 | -10,47 % | -7,95 % | -8,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,56 | 0,53 |
| TEV | 11,43 % | 11,40 % | 13,60 % |
| Information ratio (IR) | -0,04 | -0,29 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,87 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,88 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,24 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,85 | 0,86 |
| R² | 85,22 | 78,93 | 69,34 |
| Beta bull | 0,77 | 0,76 | 0,73 |
| Beta bear | 0,88 | 0,91 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,42 | -0,41 |
| Kurtosis | 0,55 | 0,35 | 0,06 |
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