INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,19 % | -2,82 % | -1,79 % | -3,46 % | -3,21 % | -3,46 % | 22,32 % | 80,07 % | 44,59 % | 285,58 % |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 2,66 % | -1,07 % | 1,32 % | 0,67 % | 2,33 % | 0,67 % | 6,52 % | 26,53 % | 13,05 % | 126,03 % |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 3,61 % | -1,67 % | 1,57 % | 3,04 % | 2,87 % | 3,04 % | 3,20 % | 0,38 % | -59,48 % | -57,13 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,18 % | 42,42 % | 45,73 % | -39,13 % | 17,71 % | 70,92 % | 47,35 % | 5,31 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -3,12 % | 17,71 % | 10,46 % | -5,92 % | -4,33 % | 32,59 % | 9,96 % | 9,09 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -4,01 % | 1,12 % | -2,21 % | -12,62 % | -22,97 % | 39,29 % | -3,04 % | 3,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,53 % | 24,43 % | 8,53 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 2,52 % | 6,53 % | 1,45 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 3,09 % | -0,72 % | -8,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,20 % | 21,95 % | 22,95 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -24,01 % | -31,24 % | -43,39 % |
| Tempo di recupero | 118 j | 212 j | 928 j |
| DSR | 18,18 % | 15,29 % | 16,53 % |
| Sortino | 0,47 | 1,40 | 0,41 |
| VAR 95 | -7,24 % | -4,77 % | -5,10 % |
| VAR 99 | -10,47 % | -7,95 % | -7,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,97 | 0,29 |
| TEV | 13,41 % | 11,41 % | 13,55 % |
| Information ratio (IR) | 0,23 | -0,06 | -0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,87 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,82 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,40 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,86 | 0,85 |
| R² | 72,46 | 74,93 | 67,28 |
| Beta bull | 0,87 | 0,83 | 0,75 |
| Beta bear | 0,92 | 0,95 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,83 | -0,58 | -0,45 |
| Kurtosis | 1,45 | 0,83 | 0,16 |
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