INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | -0,24 % | 4,08 % | 12,18 % | 37,82 % | 8,53 % | 17,35 % | 103,95 % | 83,80 % | 336,35 % |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 0,87 % | 0,64 % | 2,15 % | 4,38 % | 8,98 % | -2,18 % | -0,69 % | 26,10 % | 14,51 % | 157,95 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 42,42 % | 45,73 % | -39,13 % | 17,71 % | 70,92 % | 47,35 % | 5,31 % | 34,62 % |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | 17,88 % | 11,14 % | -6,19 % | -4,31 % | 32,74 % | 10,11 % | 9,27 % | 14,81 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 1,12 % | -2,21 % | -12,62 % | -22,97 % | 39,29 % | -3,04 % | 3,29 % | 13,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,44 % | 24,29 % | 12,96 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | -0,09 % | 3,48 % | 1,42 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -1,09 % | -5,07 % | -7,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,06 % | 21,63 % | 23,41 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -31,24 % | -31,24 % | -43,39 % |
| Tempo di recupero | 212 j | 212 j | 928 j |
| DSR | 17,55 % | 14,78 % | 16,62 % |
| Sortino | 1,02 | 1,44 | 0,69 |
| VAR 95 | -7,82 % | -4,77 % | -5,10 % |
| VAR 99 | -10,47 % | -7,95 % | -8,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,98 | 0,49 |
| TEV | 11,61 % | 10,92 % | 13,27 % |
| Information ratio (IR) | -0,09 | -0,46 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,86 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,85 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,42 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,84 | 0,86 |
| R² | 79,35 | 77,32 | 69,65 |
| Beta bull | 0,79 | 0,75 | 0,74 |
| Beta bear | 0,89 | 0,91 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,51 | -0,44 |
| Kurtosis | 2,03 | 0,84 | 0,23 |
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