INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,83 % | 0,60 % | 3,79 % | 2,19 % | 13,17 % | 9,06 % | 5,42 % | 40,99 % | 69,62 % | 97,18 % |
| Categoria | -0,38 % | 0,00 % | 2,50 % | 1,21 % | 7,49 % | 0,63 % | -2,72 % | 24,18 % | 34,81 % | 65,23 % |
| Delta | 1,21 % | 0,60 % | 1,29 % | 0,98 % | 5,69 % | 8,43 % | 8,14 % | 16,81 % | 34,81 % | 31,95 % |
| Benchmark* | -0,90 % | 0,29 % | 4,02 % | 3,79 % | 13,80 % | 6,68 % | 2,98 % | 33,49 % | 52,14 % | 83,88 % |
| Delta | 1,73 % | 0,31 % | -0,24 % | -1,59 % | -0,63 % | 2,38 % | 2,43 % | 7,49 % | 17,48 % | 13,29 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,29 % | 14,19 % | -10,22 % | 28,53 % | 3,63 % | 31,04 % | -12,70 % | 5,82 % |
| Categoria | 13,15 % | 12,12 % | -18,38 % | 25,64 % | 11,13 % | 26,42 % | -10,64 % | 8,85 % |
| Delta | 2,13 % | 2,07 % | 8,16 % | 2,89 % | -7,50 % | 4,62 % | -2,07 % | -3,03 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | 0,25 % | 2,46 % | 3,50 % | 3,12 % | -2,53 % | 2,43 % | -2,93 % | -1,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,43 % | 11,13 % | 11,35 % |
| Categoria | -2,43 % | 6,67 % | 6,48 % |
| Delta | 6,86 % | 4,46 % | 4,86 % |
| Benchmark* | 1,99 % | 8,81 % | 9,23 % |
| Delta | 2,44 % | 2,32 % | 2,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,52 % | 14,60 % | 14,86 % |
| Volatilità Categoria | 14,92 % | 13,49 % | 14,28 % |
| Volatilità Benchmark | 17,12 % | 15,49 % | 15,87 % |
| Max drawdown | -22,64 % | -22,64 % | -22,64 % |
| Tempo di recupero | 264 j | 264 j | 264 j |
| DSR | 12,55 % | 10,35 % | 10,33 % |
| Sortino | 0,17 | 0,78 | 0,94 |
| VAR 95 | -3,30 % | -3,02 % | -3,02 % |
| VAR 99 | -8,93 % | -4,35 % | -5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,55 | 0,65 |
| TEV | 8,25 % | 6,83 % | 7,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,30 | 0,34 | 0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,94 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,89 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,21 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,85 | 0,83 |
| R² | 77,52 | 80,72 | 78,54 |
| Beta bull | 0,92 | 0,73 | 0,72 |
| Beta bear | 0,77 | 0,79 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,01 | -0,58 | -0,47 |
| Kurtosis | 3,50 | 1,76 | 1,42 |
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