INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,73 % | 3,38 % | -5,76 % | -13,25 % | -8,26 % | -11,73 % | -1,12 % | 10,39 % | 82,78 % | 64,25 % |
| Categoria | 0,74 % | 3,33 % | -4,84 % | -13,22 % | -8,78 % | -11,65 % | -2,22 % | 2,83 % | 58,55 % | 51,15 % |
| Delta | -0,01 % | 0,04 % | -0,92 % | -0,03 % | 0,52 % | -0,08 % | 1,10 % | 7,56 % | 24,23 % | 13,10 % |
| Benchmark* | 0,15 % | 2,96 % | -6,18 % | -14,70 % | -8,72 % | -12,28 % | -1,09 % | 4,08 % | 66,67 % | 55,66 % |
| Delta | 0,58 % | 0,41 % | 0,41 % | 1,45 % | 0,46 % | 0,54 % | -0,03 % | 6,31 % | 16,11 % | 8,59 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,29 % | 14,19 % | -10,22 % | 28,53 % | 3,63 % | 31,04 % | -12,70 % | 5,82 % |
| Categoria | 13,48 % | 11,94 % | -18,64 % | 25,95 % | 11,35 % | 26,75 % | -10,53 % | 8,90 % |
| Delta | 1,81 % | 2,26 % | 8,41 % | 2,58 % | -7,72 % | 4,29 % | -2,17 % | -3,08 % |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | 0,25 % | 2,46 % | 3,50 % | 3,12 % | -2,53 % | 2,43 % | -2,93 % | -1,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,11 % | 3,69 % | 15,74 % |
| Categoria | -2,59 % | 1,18 % | 12,20 % |
| Delta | 2,48 % | 2,51 % | 3,54 % |
| Benchmark* | -0,30 % | 2,44 % | 13,74 % |
| Delta | 0,19 % | 1,26 % | 2,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,35 % | 14,81 % | 16,45 % |
| Volatilità Categoria | 12,86 % | 14,21 % | 15,50 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,69 % | 17,58 % |
| Max drawdown | -12,50 % | -15,04 % | -17,19 % |
| Tempo di recupero | - | 132 j | 765 j |
| DSR | 9,74 % | 10,80 % | 10,09 % |
| Sortino | -0,36 | 0,10 | 1,43 |
| VAR 95 | -3,40 % | -3,30 % | -3,16 % |
| VAR 99 | -4,15 % | -5,75 % | -5,26 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | 0,08 | 0,88 |
| TEV | 7,09 % | 7,14 % | 7,44 % |
| Information ratio (IR) | 0,03 | 0,18 | 0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,90 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,86 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,07 | 1,41 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,84 | 0,85 |
| R² | 79,54 | 79,58 | 82,19 |
| Beta bull | 0,61 | 0,62 | 0,78 |
| Beta bear | 0,77 | 0,93 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,09 | -0,39 | 0,51 |
| Kurtosis | 0,21 | 0,34 | 3,02 |
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