INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | 2,11 % | 2,71 % | 10,81 % | 7,49 % | 3,89 % | 16,70 % | -6,61 % | -9,27 % | 8,51 % |
| Categoria | 0,07 % | 2,53 % | 3,30 % | 11,00 % | 5,08 % | 2,21 % | 17,25 % | -14,02 % | -14,88 % | 14,72 % |
| Delta | -0,35 % | -0,42 % | -0,59 % | -0,19 % | 2,41 % | 1,68 % | -0,55 % | 7,41 % | 5,60 % | -6,21 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,95 % | -14,56 % | -26,66 % | -7,16 % | 35,20 % | 19,65 % | -15,89 % | 21,05 % |
| Categoria | 16,80 % | -18,20 % | -19,97 % | -5,38 % | 28,92 % | 30,15 % | -16,26 % | 27,28 % |
| Delta | 7,14 % | 3,64 % | -6,69 % | -1,78 % | 6,28 % | -10,50 % | 0,36 % | -6,24 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -3,07 % | -0,28 % | -9,56 % | 8,02 % | 16,65 % | -6,18 % | -0,86 % | -14,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,29 % | -4,47 % | -2,06 % |
| Categoria | 12,91 % | -6,71 % | -2,81 % |
| Delta | 0,38 % | 2,24 % | 0,75 % |
| Benchmark* | 22,36 % | -0,96 % | -1,87 % |
| Delta | -9,07 % | -3,51 % | -0,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,18 % | 25,22 % | 25,07 % |
| Volatilità Categoria | 24,75 % | 21,47 % | 20,78 % |
| Volatilità Benchmark | 30,11 % | 27,24 % | 26,44 % |
| Max drawdown | -21,44 % | -36,46 % | -58,79 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,68 % | 16,86 % | 17,37 % |
| Sortino | 0,62 | -0,43 | -0,20 |
| VAR 95 | -5,23 % | -5,23 % | -5,60 % |
| VAR 99 | -9,35 % | -9,35 % | -9,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,37 | -0,29 | -0,14 |
| TEV | 8,24 % | 7,02 % | 7,33 % |
| Information ratio (IR) | -1,10 | -0,50 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,89 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 0,95 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,22 | 0,94 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,90 | 0,91 |
| R² | 92,58 | 93,54 | 92,34 |
| Beta bull | 0,87 | 0,88 | 0,91 |
| Beta bear | 0,74 | 0,86 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,00 | 0,67 | 0,29 |
| Kurtosis | 3,42 | 2,67 | 2,09 |
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