INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,04 % | -2,06 % | -2,74 % | -3,46 % | -10,60 % | -3,46 % | -2,37 % | 9,48 % | -30,89 % | 4,98 % |
| Categoria | 1,49 % | -0,55 % | -1,76 % | -1,67 % | -4,68 % | -1,67 % | 10,86 % | 9,34 % | -19,89 % | 19,60 % |
| Delta | -0,45 % | -1,51 % | -0,98 % | -1,79 % | -5,92 % | -1,79 % | -13,23 % | 0,14 % | -11,00 % | -14,62 % |
| Benchmark* | 1,32 % | -1,09 % | -0,72 % | -5,71 % | -12,90 % | -5,71 % | -1,91 % | 15,94 % | -21,48 % | 7,06 % |
| Delta | -0,28 % | -0,96 % | -2,01 % | 2,25 % | 2,30 % | 2,25 % | -0,46 % | -6,46 % | -9,41 % | -2,08 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,95 % | 23,95 % | -14,56 % | -26,66 % | -7,16 % | 35,20 % | 19,65 % | -15,89 % |
| Categoria | 17,65 % | 16,88 % | -18,32 % | -19,75 % | -5,26 % | 28,96 % | 30,16 % | -16,19 % |
| Delta | -7,70 % | 7,06 % | 3,76 % | -6,90 % | -1,90 % | 6,24 % | -10,51 % | 0,30 % |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | -6,03 % | -3,07 % | -0,28 % | -9,56 % | 8,02 % | 16,65 % | -6,18 % | -0,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,07 % | 4,99 % | -6,41 % |
| Categoria | 13,86 % | 4,39 % | -3,72 % |
| Delta | -14,93 % | 0,60 % | -2,68 % |
| Benchmark* | 1,19 % | 7,21 % | -4,12 % |
| Delta | -2,25 % | -2,22 % | -2,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,58 % | 21,56 % | 23,62 % |
| Volatilità Categoria | 15,60 % | 19,26 % | 19,61 % |
| Volatilità Benchmark | 18,94 % | 23,76 % | 25,51 % |
| Max drawdown | -20,49 % | -25,54 % | -53,80 % |
| Tempo di recupero | 194 j | 576 j | - |
| DSR | 14,73 % | 14,17 % | 16,67 % |
| Sortino | -0,21 | 0,14 | -0,49 |
| VAR 95 | -5,60 % | -4,81 % | -5,60 % |
| VAR 99 | -9,35 % | -6,70 % | -9,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,09 | -0,35 |
| TEV | 8,07 % | 6,80 % | 6,73 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | -0,33 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,89 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,92 | 0,92 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,05 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,87 | 0,89 |
| R² | 82,37 | 92,09 | 93,19 |
| Beta bull | 0,90 | 0,85 | 0,89 |
| Beta bear | 0,83 | 0,83 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | 0,74 | 0,37 |
| Kurtosis | 2,63 | 4,06 | 2,33 |
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