INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,51 % | 0,20 % | -1,38 % | 6,28 % | 18,76 % | 14,38 % | 12,40 % | 29,35 % | -9,69 % | 11,78 % |
| Categoria | 0,17 % | 0,05 % | -0,99 % | 12,64 % | 25,11 % | 18,80 % | 16,76 % | 20,34 % | -7,00 % | 23,52 % |
| Delta | 0,34 % | 0,15 % | -0,39 % | -6,37 % | -6,35 % | -4,42 % | -4,36 % | 9,01 % | -2,70 % | -11,74 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,95 % | -14,56 % | -26,66 % | -7,16 % | 35,20 % | 19,65 % | -15,89 % | 21,05 % |
| Categoria | 16,72 % | -18,21 % | -19,87 % | -5,27 % | 29,15 % | 30,16 % | -16,20 % | 27,76 % |
| Delta | 7,22 % | 3,65 % | -6,78 % | -1,90 % | 6,05 % | -10,51 % | 0,31 % | -6,71 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -3,07 % | -0,28 % | -9,56 % | 8,02 % | 16,65 % | -6,18 % | -0,86 % | -14,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,46 % | 7,27 % | -0,50 % |
| Categoria | 20,71 % | 5,41 % | -0,31 % |
| Delta | -2,25 % | 1,86 % | -0,19 % |
| Benchmark* | 24,69 % | 12,28 % | 0,35 % |
| Delta | -6,23 % | -5,01 % | -0,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,51 % | 24,78 % | 24,83 % |
| Volatilità Categoria | 18,65 % | 21,19 % | 20,38 % |
| Volatilità Benchmark | 24,71 % | 26,81 % | 26,18 % |
| Max drawdown | -21,44 % | -31,37 % | -58,79 % |
| Tempo di recupero | 218 j | 616 j | - |
| DSR | 15,30 % | 15,98 % | 17,14 % |
| Sortino | 1,04 | 0,27 | -0,12 |
| VAR 95 | -5,23 % | -5,20 % | -5,60 % |
| VAR 99 | -9,35 % | -9,35 % | -9,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,17 | -0,08 |
| TEV | 7,70 % | 7,05 % | 7,25 % |
| Information ratio (IR) | -0,81 | -0,71 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,89 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,95 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,10 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,89 | 0,91 |
| R² | 90,29 | 93,27 | 92,34 |
| Beta bull | 0,91 | 0,88 | 0,91 |
| Beta bear | 0,75 | 0,85 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,19 | 0,61 | 0,28 |
| Kurtosis | 2,67 | 2,84 | 2,24 |
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