INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,97 % | -1,96 % | -3,31 % | -5,26 % | -12,53 % | -5,26 % | 2,31 % | 8,92 % | -40,32 % | -20,31 % |
| Categoria | 1,49 % | -0,55 % | -1,76 % | -1,67 % | -4,68 % | -1,67 % | 10,86 % | 9,34 % | -19,89 % | 19,60 % |
| Delta | 0,49 % | -1,41 % | -1,54 % | -3,59 % | -7,85 % | -3,59 % | -8,55 % | -0,41 % | -20,42 % | -39,91 % |
| Benchmark* | 1,32 % | -1,09 % | -0,72 % | -5,71 % | -12,90 % | -5,71 % | -1,91 % | 15,94 % | -21,48 % | 7,06 % |
| Delta | 0,65 % | -0,87 % | -2,58 % | 0,45 % | 0,37 % | 0,45 % | 4,22 % | -7,01 % | -18,83 % | -27,37 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,83 % | 14,55 % | -13,91 % | -33,96 % | -15,28 % | 44,61 % | 13,66 % | -22,36 % |
| Categoria | 17,65 % | 16,88 % | -18,32 % | -19,75 % | -5,26 % | 28,96 % | 30,16 % | -16,19 % |
| Delta | 3,17 % | -2,33 % | 4,41 % | -14,20 % | -10,02 % | 15,65 % | -16,50 % | -6,17 % |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | 4,85 % | -12,47 % | 0,37 % | -16,86 % | -0,09 % | 26,06 % | -12,17 % | -7,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,20 % | 6,22 % | -9,36 % |
| Categoria | 13,86 % | 4,39 % | -3,72 % |
| Delta | -4,65 % | 1,83 % | -5,64 % |
| Benchmark* | 1,19 % | 7,21 % | -4,12 % |
| Delta | 8,02 % | -0,99 % | -5,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,62 % | 22,36 % | 24,41 % |
| Volatilità Categoria | 15,60 % | 19,26 % | 19,61 % |
| Volatilità Benchmark | 18,94 % | 23,76 % | 25,51 % |
| Max drawdown | -20,18 % | -25,28 % | -61,83 % |
| Tempo di recupero | 159 j | 574 j | - |
| DSR | 13,72 % | 14,71 % | 17,52 % |
| Sortino | 0,52 | 0,22 | -0,64 |
| VAR 95 | -4,96 % | -4,96 % | -5,50 % |
| VAR 99 | -7,18 % | -7,09 % | -7,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,14 | -0,46 |
| TEV | 11,11 % | 9,46 % | 9,63 % |
| Information ratio (IR) | 0,72 | -0,10 | -0,54 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,92 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,93 | 0,97 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,07 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,86 | 0,89 |
| R² | 68,10 | 84,21 | 85,83 |
| Beta bull | 0,77 | 0,81 | 0,83 |
| Beta bear | 0,67 | 0,79 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | 0,63 | 0,29 |
| Kurtosis | 0,70 | 2,48 | 1,16 |
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