INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,98 % | 6,01 % | 12,21 % | 18,73 % | 14,70 % | 22,57 % | -0,77 % | -19,70 % | -10,75 % |
| Categoria | 0,39 % | 2,69 % | 5,00 % | 11,10 % | 4,87 % | 2,79 % | 18,56 % | -13,54 % | -15,31 % | 15,65 % |
| Delta | -0,39 % | -1,72 % | 1,01 % | 1,11 % | 13,86 % | 11,91 % | 4,02 % | 12,77 % | -4,39 % | -26,40 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,55 % | -13,91 % | -33,96 % | -15,28 % | 44,61 % | 13,66 % | -22,36 % | 34,85 % |
| Categoria | 16,80 % | -18,20 % | -19,97 % | -5,38 % | 28,92 % | 30,15 % | -16,26 % | 27,28 % |
| Delta | -2,25 % | 4,29 % | -13,99 % | -9,90 % | 15,69 % | -16,48 % | -6,10 % | 7,57 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -12,47 % | 0,37 % | -16,86 % | -0,09 % | 26,06 % | -12,17 % | -7,33 % | -0,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,72 % | -3,44 % | -3,60 % |
| Categoria | 12,91 % | -6,71 % | -2,81 % |
| Delta | 7,81 % | 3,26 % | -0,79 % |
| Benchmark* | 22,36 % | -0,96 % | -1,87 % |
| Delta | -1,64 % | -2,49 % | -1,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,14 % | 25,96 % | 25,87 % |
| Volatilità Categoria | 24,75 % | 21,47 % | 20,78 % |
| Volatilità Benchmark | 30,11 % | 27,24 % | 26,44 % |
| Max drawdown | -20,18 % | -36,53 % | -65,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,27 % | 17,32 % | 18,02 % |
| Sortino | 1,09 | -0,36 | -0,28 |
| VAR 95 | -5,78 % | -5,45 % | -5,50 % |
| VAR 99 | -7,18 % | -7,18 % | -8,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,63 | -0,24 | -0,20 |
| TEV | 11,17 % | 10,22 % | 10,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,15 | -0,24 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,93 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 0,97 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,31 | 0,96 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,88 | 0,90 |
| R² | 86,26 | 86,00 | 85,38 |
| Beta bull | 0,81 | 0,82 | 0,85 |
| Beta bear | 0,62 | 0,79 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,91 | 0,60 | 0,24 |
| Kurtosis | 2,23 | 1,31 | 1,01 |
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