INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,44 % | 2,80 % | -4,06 % | -2,94 % | 8,24 % | -2,83 % | -2,22 % | 10,21 % | 27,56 % | 108,75 % |
| Categoria | 0,83 % | 1,38 % | -5,20 % | -5,73 % | 3,55 % | -5,54 % | -0,54 % | 2,36 % | 2,96 % | 59,04 % |
| Delta | 0,61 % | 1,43 % | 1,14 % | 2,78 % | 4,69 % | 2,70 % | -1,68 % | 7,85 % | 24,61 % | 49,71 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,75 % | 9,24 % | -0,64 % | 1,42 % | 24,65 % | 5,16 % | 27,67 % | 10,83 % |
| Categoria | 2,52 % | 5,10 % | -1,46 % | -8,67 % | 16,39 % | 12,74 % | 25,72 % | 3,20 % |
| Delta | -1,77 % | 4,14 % | 0,83 % | 10,09 % | 8,26 % | -7,59 % | 1,95 % | 7,63 % |
| Benchmark* | 1,53 % | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % |
| Delta | -0,78 % | 1,68 % | -0,79 % | 0,98 % | -5,15 % | 1,23 % | 2,06 % | 3,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,22 % | 5,30 % | 7,01 % |
| Categoria | -1,85 % | 2,78 % | 2,46 % |
| Delta | -2,37 % | 2,52 % | 4,55 % |
| Benchmark* | -2,10 % | 5,76 % | 8,20 % |
| Delta | -2,13 % | -0,46 % | -1,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,47 % | 12,85 % | 12,88 % |
| Volatilità Categoria | 15,79 % | 12,34 % | 12,66 % |
| Volatilità Benchmark | 16,69 % | 13,03 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -20,29 % | -20,29 % | -20,29 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,51 % | 9,42 % | 8,93 % |
| Sortino | -0,50 | 0,24 | 0,58 |
| VAR 95 | -3,37 % | -2,90 % | -2,79 % |
| VAR 99 | -6,27 % | -5,94 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,38 | 0,18 | 0,41 |
| TEV | 7,05 % | 5,50 % | 6,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,30 | -0,08 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,94 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,93 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,08 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,90 | 0,85 |
| R² | 82,74 | 82,75 | 79,15 |
| Beta bull | 0,81 | 0,82 | 0,78 |
| Beta bear | 0,84 | 0,87 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | -0,41 | -0,17 |
| Kurtosis | 0,91 | 1,30 | 0,97 |
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