INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 29/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,21 % | 4,66 % | -7,55 % | -12,55 % | -10,65 % | -7,02 % | -6,35 % | 1,63 % | 29,89 % | 88,74 % |
| Categoria | 0,29 % | 4,39 % | -5,25 % | -12,84 % | -10,98 % | -8,11 % | -6,86 % | -6,86 % | 8,80 % | 44,37 % |
| Delta | -0,09 % | 0,27 % | -2,31 % | 0,29 % | 0,33 % | 1,09 % | 0,51 % | 8,49 % | 21,09 % | 44,37 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,24 % | -0,64 % | 1,42 % | 24,65 % | 5,16 % | 27,67 % | 10,83 % | 7,85 % |
| Categoria | 4,95 % | -1,67 % | -9,22 % | 16,23 % | 13,01 % | 25,51 % | 2,93 % | 6,69 % |
| Delta | 4,29 % | 1,04 % | 10,64 % | 8,42 % | -7,85 % | 2,16 % | 7,90 % | 1,16 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,68 % | -0,79 % | 0,98 % | -5,15 % | 1,23 % | 2,06 % | 3,45 % | 2,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,44 % | 3,68 % | 9,62 % |
| Categoria | -4,32 % | -1,37 % | 5,60 % |
| Delta | 2,88 % | 5,05 % | 4,03 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 3,47 % | 10,18 % |
| Delta | -0,30 % | 0,20 % | -0,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,97 % | 11,94 % | 12,95 % |
| Volatilità Categoria | 11,35 % | 11,91 % | 12,94 % |
| Volatilità Benchmark | 12,03 % | 12,67 % | 13,85 % |
| Max drawdown | -8,43 % | -11,61 % | -11,61 % |
| Tempo di recupero | 155 j | 127 j | 127 j |
| DSR | 9,14 % | 8,26 % | 8,31 % |
| Sortino | -0,53 | 0,13 | 1,00 |
| VAR 95 | -3,04 % | -2,73 % | -2,66 % |
| VAR 99 | -3,37 % | -3,37 % | -3,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,40 | 0,09 | 0,64 |
| TEV | 4,17 % | 5,46 % | 6,02 % |
| Information ratio (IR) | -0,07 | 0,04 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,88 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,84 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,07 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,85 | 0,84 |
| R² | 88,27 | 81,60 | 81,25 |
| Beta bull | 0,89 | 0,83 | 0,85 |
| Beta bear | 0,89 | 0,84 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,24 | 0,17 | 0,30 |
| Kurtosis | -0,62 | 0,42 | 1,28 |
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