INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,79 % | 0,19 % | 0,45 % | -9,21 % | -9,56 % | -8,79 % | -11,38 % | 7,08 % | 31,64 % | 84,87 % |
| Categoria | -0,11 % | -0,16 % | 0,80 % | -5,69 % | -8,97 % | -7,38 % | -8,87 % | 1,61 % | 11,42 % | 45,48 % |
| Delta | 0,90 % | 0,35 % | -0,35 % | -3,52 % | -0,59 % | -1,40 % | -2,51 % | 5,47 % | 20,22 % | 39,39 % |
| Benchmark* | -0,02 % | 0,43 % | 0,81 % | -8,33 % | -9,03 % | -7,92 % | -10,28 % | 7,60 % | 37,13 % | 78,13 % |
| Delta | 0,81 % | -0,24 % | -0,36 % | -0,88 % | -0,53 % | -0,87 % | -1,10 % | -0,51 % | -5,48 % | 6,74 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,24 % | -0,64 % | 1,42 % | 24,65 % | 5,16 % | 27,67 % | 10,83 % | 7,85 % |
| Categoria | 4,95 % | -1,69 % | -9,26 % | 16,15 % | 13,00 % | 25,44 % | 2,95 % | 6,74 % |
| Delta | 4,29 % | 1,05 % | 10,68 % | 8,50 % | -7,84 % | 2,22 % | 7,88 % | 1,12 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,68 % | -0,79 % | 0,98 % | -5,15 % | 1,23 % | 2,06 % | 3,45 % | 2,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -10,44 % | 0,49 % | 4,54 % |
| Categoria | -7,83 % | -1,55 % | 1,10 % |
| Delta | -2,61 % | 2,03 % | 3,44 % |
| Benchmark* | -9,26 % | 0,20 % | 5,08 % |
| Delta | -1,18 % | 0,29 % | -0,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,92 % | 12,56 % | 13,22 % |
| Volatilità Categoria | 14,37 % | 12,58 % | 13,08 % |
| Volatilità Benchmark | 15,12 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -18,25 % | -18,25 % | -18,25 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,62 % | 9,51 % | 9,29 % |
| Sortino | -1,07 | -0,24 | 0,34 |
| VAR 95 | -3,37 % | -2,85 % | -2,79 % |
| VAR 99 | -6,27 % | -5,94 % | -5,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,91 | -0,18 | 0,24 |
| TEV | 5,97 % | 5,85 % | 6,25 % |
| Information ratio (IR) | -0,20 | 0,05 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,88 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 0,88 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,74 | 0,97 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,85 | 0,85 |
| R² | 84,82 | 80,75 | 80,15 |
| Beta bull | 0,82 | 0,79 | 0,84 |
| Beta bear | 0,75 | 0,83 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,47 | -0,11 |
| Kurtosis | 0,79 | 1,17 | 1,44 |
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