INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 % | 1,21 % | 8,06 % | 7,65 % | 6,36 % | -3,38 % | -8,00 % | 5,11 % | 34,06 % | 94,33 % |
| Categoria | -0,18 % | 1,49 % | 8,25 % | 8,10 % | 9,41 % | -0,85 % | -4,69 % | 3,34 % | 12,79 % | 55,49 % |
| Delta | -0,08 % | -0,28 % | -0,20 % | -0,45 % | -3,05 % | -2,53 % | -3,31 % | 1,77 % | 21,27 % | 38,84 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,24 % | -0,64 % | 1,42 % | 24,65 % | 5,16 % | 27,67 % | 10,83 % | 7,85 % |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | 4,18 % | 0,80 % | 10,56 % | 8,49 % | -7,94 % | 2,19 % | 7,86 % | 0,98 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,68 % | -0,79 % | 0,98 % | -5,15 % | 1,23 % | 2,06 % | 3,45 % | 2,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -11,87 % | -0,03 % | 4,79 % |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -2,71 % | 0,27 % | 3,41 % |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | 0,40 % | -0,80 % | -0,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,36 % | 12,16 % | 13,24 % |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -20,29 % | -20,29 % | -20,29 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,80 % | 9,44 % | 9,34 % |
| Sortino | -1,13 | -0,32 | 0,34 |
| VAR 95 | -3,37 % | -2,85 % | -2,85 % |
| VAR 99 | -6,27 % | -5,94 % | -5,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,94 | -0,25 | 0,24 |
| TEV | 6,80 % | 5,62 % | 6,23 % |
| Information ratio (IR) | 0,06 | -0,14 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,91 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,92 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,70 | 0,93 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,88 | 0,86 |
| R² | 81,83 | 80,13 | 79,97 |
| Beta bull | 0,64 | 0,77 | 0,82 |
| Beta bear | 0,80 | 0,86 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | -0,62 | -0,10 |
| Kurtosis | 0,77 | 1,22 | 1,50 |
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