INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,31 % | 0,09 % | 3,34 % | 4,21 % | 9,40 % | -1,42 % | -4,54 % | 21,71 % | 70,88 % | 91,10 % |
| Categoria | -0,14 % | 0,35 % | 3,39 % | 4,77 % | 10,13 % | 1,16 % | -1,55 % | 24,74 % | 68,82 % | 90,14 % |
| Delta | 0,45 % | -0,26 % | -0,06 % | -0,57 % | -0,73 % | -2,58 % | -2,99 % | -3,03 % | 2,07 % | 0,96 % |
| Benchmark* | -0,53 % | -0,23 % | 2,00 % | 2,60 % | 7,74 % | 0,27 % | -2,18 % | 22,91 % | 71,68 % | 88,91 % |
| Delta | 0,85 % | 0,32 % | 1,34 % | 1,60 % | 1,66 % | -1,69 % | -2,36 % | -1,21 % | -0,79 % | 2,19 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,27 % | 5,09 % | 0,07 % | 37,12 % | -6,21 % | 29,78 % | -7,41 % | -0,67 % |
| Categoria | 18,89 % | 7,03 % | -2,64 % | 34,61 % | -3,89 % | 26,12 % | -5,95 % | 1,83 % |
| Delta | 1,39 % | -1,93 % | 2,71 % | 2,51 % | -2,31 % | 3,66 % | -1,47 % | -2,49 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -0,50 % | 0,51 % | 1,27 % | 0,29 % | 2,20 % | 2,77 % | -3,82 % | -1,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,58 % | 5,59 % | 11,11 % |
| Categoria | -4,23 % | 6,20 % | 11,08 % |
| Delta | -3,35 % | -0,62 % | 0,02 % |
| Benchmark* | -4,74 % | 6,00 % | 11,63 % |
| Delta | -2,84 % | -0,42 % | -0,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,46 % | 12,98 % | 13,05 % |
| Volatilità Categoria | 15,33 % | 12,70 % | 13,03 % |
| Volatilità Benchmark | 15,66 % | 13,22 % | 13,84 % |
| Max drawdown | -21,02 % | -21,50 % | -21,50 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,16 % | 9,75 % | 9,06 % |
| Sortino | -0,75 | 0,26 | 1,04 |
| VAR 95 | -3,97 % | -3,00 % | -2,58 % |
| VAR 99 | -8,17 % | -6,43 % | -5,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,64 | 0,20 | 0,72 |
| TEV | 7,90 % | 6,49 % | 7,31 % |
| Information ratio (IR) | -0,36 | -0,06 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,87 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,87 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,79 | 1,10 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,86 | 0,80 |
| R² | 75,87 | 76,97 | 72,86 |
| Beta bull | 1,02 | 0,84 | 0,72 |
| Beta bear | 0,91 | 0,86 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,46 | -0,92 | -0,60 |
| Kurtosis | 3,77 | 2,89 | 1,86 |
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