INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,65 % | 1,47 % | -9,28 % | -16,17 % | -11,91 % | -13,04 % | -2,71 % | 11,05 % | 73,50 % | 69,33 % |
| Categoria | 0,17 % | 2,40 % | -8,49 % | -15,21 % | -10,65 % | -12,32 % | -3,66 % | 7,38 % | 69,73 % | 68,03 % |
| Delta | 0,49 % | -0,93 % | -0,79 % | -0,96 % | -1,26 % | -0,73 % | 0,95 % | 3,66 % | 3,77 % | 1,30 % |
| Benchmark* | -0,09 % | 1,82 % | -8,38 % | -13,40 % | -9,23 % | -10,37 % | -0,15 % | 9,84 % | 69,07 % | 71,89 % |
| Delta | 0,74 % | -0,35 % | -0,91 % | -2,78 % | -2,68 % | -2,68 % | -2,56 % | 1,21 % | 4,43 % | -2,56 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,27 % | 5,09 % | 0,07 % | 37,12 % | -6,21 % | 29,78 % | -7,41 % | -0,67 % |
| Categoria | 18,79 % | 7,03 % | -2,61 % | 34,58 % | -3,89 % | 26,13 % | -5,96 % | 1,89 % |
| Delta | 1,48 % | -1,94 % | 2,67 % | 2,54 % | -2,32 % | 3,65 % | -1,45 % | -2,56 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -0,50 % | 0,51 % | 1,27 % | 0,29 % | 2,20 % | 2,77 % | -3,82 % | -1,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,02 % | 5,72 % | 15,47 % |
| Categoria | 2,75 % | 5,48 % | 15,10 % |
| Delta | 1,27 % | 0,24 % | 0,36 % |
| Benchmark* | 7,10 % | 7,06 % | 15,23 % |
| Delta | -3,08 % | -1,34 % | 0,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,96 % | 13,04 % | 15,05 % |
| Volatilità Categoria | 12,48 % | 12,95 % | 14,60 % |
| Volatilità Benchmark | 13,51 % | 13,86 % | 15,31 % |
| Max drawdown | -12,53 % | -13,44 % | -13,44 % |
| Tempo di recupero | - | 455 j | 455 j |
| DSR | 9,54 % | 9,36 % | 9,26 % |
| Sortino | 0,07 | 0,34 | 1,53 |
| VAR 95 | -2,17 % | -2,97 % | -2,87 % |
| VAR 99 | -6,43 % | -5,44 % | -5,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,24 | 0,94 |
| TEV | 6,50 % | 7,23 % | 7,29 % |
| Information ratio (IR) | -0,47 | -0,19 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,87 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,85 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,12 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,81 | 0,87 |
| R² | 77,46 | 73,51 | 78,30 |
| Beta bull | 0,67 | 0,61 | 0,83 |
| Beta bear | 0,95 | 0,85 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,45 | 0,53 |
| Kurtosis | 2,30 | 0,52 | 4,24 |
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