INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | -0,96 % | -1,25 % | 0,93 % | -13,04 % | -8,83 % | 1,31 % | 10,85 % | 74,46 % | 88,30 % |
| Categoria | 0,33 % | -0,47 % | -0,42 % | 3,33 % | -9,56 % | -6,40 % | 2,90 % | 14,12 % | 71,95 % | 89,28 % |
| Delta | -0,39 % | -0,49 % | -0,83 % | -2,40 % | -3,47 % | -2,43 % | -1,59 % | -3,26 % | 2,52 % | -0,98 % |
| Benchmark* | 0,50 % | -0,78 % | 0,14 % | 3,23 % | -8,55 % | -4,72 % | 4,49 % | 16,63 % | 76,83 % | 93,12 % |
| Delta | -0,56 % | -0,18 % | -1,39 % | -2,30 % | -4,49 % | -4,11 % | -3,18 % | -5,78 % | -2,36 % | -4,82 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,27 % | 5,09 % | 0,07 % | 37,12 % | -6,21 % | 29,78 % | -7,41 % | -0,67 % |
| Categoria | 18,90 % | 7,02 % | -2,76 % | 34,78 % | -3,92 % | 26,11 % | -5,99 % | 1,82 % |
| Delta | 1,38 % | -1,92 % | 2,83 % | 2,34 % | -2,28 % | 3,67 % | -1,43 % | -2,49 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -0,50 % | 0,51 % | 1,27 % | 0,29 % | 2,20 % | 2,77 % | -3,82 % | -1,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,23 % | 5,02 % | 13,04 % |
| Categoria | -0,10 % | 5,16 % | 12,40 % |
| Delta | 0,33 % | -0,14 % | 0,64 % |
| Benchmark* | 2,01 % | 5,63 % | 13,01 % |
| Delta | -1,77 % | -0,61 % | 0,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,40 % | 13,45 % | 13,94 % |
| Volatilità Categoria | 16,81 % | 13,43 % | 13,66 % |
| Volatilità Benchmark | 17,42 % | 14,04 % | 14,36 % |
| Max drawdown | -21,50 % | -21,50 % | -21,50 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,38 % | 10,20 % | 9,55 % |
| Sortino | -0,19 | 0,21 | 1,21 |
| VAR 95 | -3,97 % | -3,15 % | -2,87 % |
| VAR 99 | -8,17 % | -6,43 % | -5,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,16 | 0,83 |
| TEV | 7,70 % | 7,07 % | 7,40 % |
| Information ratio (IR) | -0,23 | -0,09 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,87 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,87 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,07 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,83 | 0,84 |
| R² | 80,68 | 75,46 | 74,61 |
| Beta bull | 0,82 | 0,68 | 0,74 |
| Beta bear | 0,88 | 0,85 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,88 | -0,48 |
| Kurtosis | 2,91 | 2,20 | 1,70 |
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