INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,33 % | 3,38 % | 8,44 % | 12,46 % | 20,05 % | 10,92 % | 7,57 % | 21,13 % | 17,85 % | 43,28 % |
| Categoria | 0,94 % | 1,59 % | 6,63 % | 10,38 % | 18,17 % | 12,59 % | 10,29 % | 35,76 % | 37,06 % | 43,18 % |
| Delta | 0,38 % | 1,79 % | 1,81 % | 2,09 % | 1,88 % | -1,67 % | -2,72 % | -14,63 % | -19,21 % | 0,10 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,16 % | 5,48 % | -23,01 % | 5,83 % | 13,61 % | 27,92 % | -5,58 % | 25,47 % |
| Categoria | 13,14 % | 6,10 % | -16,90 % | 6,41 % | 8,43 % | 20,79 % | -12,41 % | 18,45 % |
| Delta | -8,97 % | -0,62 % | -6,10 % | -0,58 % | 5,18 % | 7,13 % | 6,83 % | 7,01 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -10,18 % | -0,53 % | -7,86 % | 0,24 % | 5,31 % | 7,21 % | 4,95 % | 4,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,25 % | 0,79 % | 1,20 % |
| Categoria | 10,18 % | 5,18 % | 5,08 % |
| Delta | -5,93 % | -4,39 % | -3,88 % |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -6,84 % | -4,50 % | -4,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,00 % | 14,58 % | 15,81 % |
| Volatilità Categoria | 14,38 % | 12,84 % | 13,38 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -19,60 % | -19,60 % | -37,45 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,00 % | 10,72 % | 11,61 % |
| Sortino | 0,13 | -0,20 | -0,03 |
| VAR 95 | -3,28 % | -3,28 % | -3,59 % |
| VAR 99 | -8,47 % | -4,48 % | -6,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,15 | -0,02 |
| TEV | 7,04 % | 5,59 % | 6,00 % |
| Information ratio (IR) | -0,97 | -0,80 | -0,75 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,93 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 1,04 | 1,02 |
| Indice Omega | 1,07 | 0,99 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,98 | 1,00 |
| R² | 81,14 | 85,33 | 85,61 |
| Beta bull | 0,95 | 0,94 | 1,03 |
| Beta bear | 0,98 | 0,98 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | -0,33 | -0,25 |
| Kurtosis | 3,46 | 1,80 | 1,83 |
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