INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,62 % | 2,49 % | -8,85 % | -9,95 % | -12,33 % | -10,63 % | -9,30 % | -10,74 % | 7,77 % | 22,04 % |
| Categoria | 0,07 % | 2,42 % | -7,82 % | -7,96 % | -8,06 % | -7,36 % | -0,15 % | 2,26 % | 28,96 % | 21,51 % |
| Delta | -0,70 % | 0,07 % | -1,03 % | -1,99 % | -4,27 % | -3,27 % | -9,15 % | -13,00 % | -21,18 % | 0,53 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,16 % | 5,48 % | -23,01 % | 5,83 % | 13,61 % | 27,92 % | -5,58 % | 25,47 % |
| Categoria | 13,07 % | 6,04 % | -16,93 % | 6,31 % | 8,40 % | 20,82 % | -12,46 % | 18,46 % |
| Delta | -8,91 % | -0,56 % | -6,08 % | -0,48 % | 5,22 % | 7,11 % | 6,88 % | 7,01 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -10,18 % | -0,53 % | -7,86 % | 0,24 % | 5,31 % | 7,21 % | 4,95 % | 4,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,88 % | -2,97 % | 3,99 % |
| Categoria | 5,42 % | 1,45 % | 7,67 % |
| Delta | -9,30 % | -4,42 % | -3,69 % |
| Benchmark* | 8,05 % | 2,33 % | 8,22 % |
| Delta | -11,93 % | -5,30 % | -4,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,05 % | 13,97 % | 15,96 % |
| Volatilità Categoria | 12,58 % | 12,36 % | 13,35 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 13,48 % | 14,76 % |
| Max drawdown | -12,81 % | -19,16 % | -35,99 % |
| Tempo di recupero | 221 j | - | - |
| DSR | 10,52 % | 10,39 % | 10,99 % |
| Sortino | -0,69 | -0,53 | 0,24 |
| VAR 95 | -3,35 % | -3,39 % | -3,57 % |
| VAR 99 | -4,44 % | -4,48 % | -5,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,40 | 0,17 |
| TEV | 5,29 % | 4,83 % | 5,64 % |
| Information ratio (IR) | -2,26 | -1,10 | -0,75 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,90 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 1,04 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,90 | 0,89 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,97 | 1,01 |
| R² | 86,23 | 88,10 | 87,54 |
| Beta bull | 0,85 | 0,92 | 1,06 |
| Beta bear | 1,02 | 1,03 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | 0,00 | 0,15 |
| Kurtosis | 0,28 | 0,45 | 1,55 |
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