INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,87 % | 0,31 % | 1,57 % | 5,55 % | 17,41 % | 13,36 % | 10,68 % | 23,29 % | 3,68 % | 41,97 % |
| Categoria | 0,38 % | -0,60 % | -0,32 % | 4,28 % | 14,47 % | 14,57 % | 12,01 % | 35,06 % | 24,08 % | 42,22 % |
| Delta | 0,48 % | 0,91 % | 1,89 % | 1,27 % | 2,94 % | -1,22 % | -1,33 % | -11,77 % | -20,40 % | -0,25 % |
| Benchmark* | 0,84 % | -0,31 % | -0,20 % | 5,14 % | 15,70 % | 16,98 % | 14,24 % | 39,64 % | 29,13 % | 52,16 % |
| Delta | 0,03 % | 0,62 % | 1,77 % | 0,41 % | 1,72 % | -3,62 % | -3,56 % | -16,34 % | -25,44 % | -10,19 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,16 % | 5,48 % | -23,01 % | 5,83 % | 13,61 % | 27,92 % | -5,58 % | 25,47 % |
| Categoria | 13,16 % | 6,09 % | -16,86 % | 6,40 % | 8,37 % | 20,77 % | -12,41 % | 18,47 % |
| Delta | -9,00 % | -0,61 % | -6,14 % | -0,58 % | 5,24 % | 7,15 % | 6,82 % | 6,99 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -10,18 % | -0,53 % | -7,86 % | 0,24 % | 5,31 % | 7,21 % | 4,95 % | 4,80 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,50 % | 5,84 % | 1,28 % |
| Categoria | 15,79 % | 9,64 % | 4,94 % |
| Delta | -1,29 % | -3,80 % | -3,66 % |
| Benchmark* | 18,27 % | 10,64 % | 5,80 % |
| Delta | -3,76 % | -4,80 % | -4,52 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,98 % | 14,14 % | 15,76 % |
| Volatilità Categoria | 13,62 % | 12,31 % | 13,28 % |
| Volatilità Benchmark | 14,50 % | 13,30 % | 14,65 % |
| Max drawdown | -19,60 % | -19,60 % | -37,45 % |
| Tempo di recupero | 203 j | 203 j | - |
| DSR | 11,60 % | 10,22 % | 11,59 % |
| Sortino | 1,05 | 0,27 | -0,03 |
| VAR 95 | -3,28 % | -3,00 % | -3,57 % |
| VAR 99 | -8,47 % | -4,44 % | -6,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,20 | -0,02 |
| TEV | 6,80 % | 5,49 % | 5,97 % |
| Information ratio (IR) | -0,55 | -0,87 | -0,76 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,94 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,06 | 1,03 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,11 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,98 | 1,00 |
| R² | 81,92 | 84,95 | 85,64 |
| Beta bull | 1,10 | 0,91 | 1,05 |
| Beta bear | 0,98 | 0,98 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | -0,47 | -0,24 |
| Kurtosis | 3,54 | 1,82 | 1,83 |
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