INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,35 % | 0,46 % | 3,15 % | 12,82 % | 21,62 % | 19,69 % | 15,91 % | 22,84 % | 48,36 % | 137,94 % |
| Categoria | -0,39 % | -0,59 % | 2,07 % | 10,17 % | 19,95 % | 22,83 % | 18,24 % | 20,80 % | 76,32 % | 86,82 % |
| Delta | 1,75 % | 1,05 % | 1,08 % | 2,65 % | 1,66 % | -3,14 % | -2,33 % | 2,04 % | -27,96 % | 51,12 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 1,43 % | -0,75 % | -0,88 % | 8,48 % | 11,00 % | 10,23 % | 12,21 % | 5,36 % | 0,52 % | 59,29 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,46 % | 9,64 % | -12,61 % | 26,25 % | 38,83 % | 33,61 % | -9,18 % | 10,24 % |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -4,72 % | 11,70 % | -23,72 % | -2,72 % | 38,67 % | 14,72 % | 4,70 % | 9,27 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -2,98 % | -1,14 % | -7,39 % | 0,22 % | 29,03 % | 7,89 % | 3,81 % | -3,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,72 % | 5,72 % | 7,37 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -3,73 % | 0,59 % | -5,51 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 11,35 % | 1,08 % | -0,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,87 % | 17,49 % | 18,13 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -25,38 % | -26,85 % | -29,05 % |
| Tempo di recupero | 235 j | 431 j | 1403 j |
| DSR | 14,09 % | 12,26 % | 12,41 % |
| Sortino | 0,74 | 0,22 | 0,46 |
| VAR 95 | -4,61 % | -3,76 % | -3,92 % |
| VAR 99 | -8,51 % | -5,79 % | -5,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,15 | 0,31 |
| TEV | 15,49 % | 12,65 % | 13,54 % |
| Information ratio (IR) | 0,73 | 0,09 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 0,92 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,87 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,23 | 1,09 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,81 | 0,77 |
| R² | 45,48 | 50,41 | 48,56 |
| Beta bull | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| Beta bear | 0,78 | 0,72 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | -0,08 | 0,00 |
| Kurtosis | 1,82 | 1,24 | 0,87 |
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