INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30 % | -0,17 % | -0,79 % | 7,88 % | -3,89 % | -1,59 % | -6,66 % | 11,27 % | 62,06 % | 95,27 % |
| Categoria | 0,56 % | 1,06 % | 2,40 % | 2,00 % | -0,40 % | 2,22 % | -0,19 % | -0,33 % | 73,77 % | 60,28 % |
| Delta | -0,86 % | -1,22 % | -3,19 % | 5,88 % | -3,49 % | -3,81 % | -6,47 % | 11,60 % | -11,71 % | 34,99 % |
| Benchmark* | -0,31 % | -0,98 % | -1,26 % | -2,76 % | -4,80 % | -1,06 % | -3,74 % | 7,43 % | 60,73 % | 71,93 % |
| Delta | 0,01 % | 0,81 % | 0,47 % | 10,64 % | 0,91 % | -0,53 % | -2,92 % | 3,84 % | 1,33 % | 23,34 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,46 % | 9,64 % | -12,61 % | 26,25 % | 38,83 % | 33,61 % | -9,18 % | 10,24 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,31 % | 11,31 % | 28,65 % | -0,16 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,83 % |
| Delta | -4,70 % | 11,95 % | -23,92 % | -2,40 % | 38,99 % | 14,84 % | 4,59 % | 9,40 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -2,98 % | -1,14 % | -7,39 % | 0,22 % | 29,03 % | 7,89 % | 3,81 % | -3,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,80 % | 0,78 % | 10,04 % |
| Categoria | -6,41 % | -2,15 % | 11,16 % |
| Delta | -2,39 % | 2,93 % | -1,12 % |
| Benchmark* | -5,58 % | 0,47 % | 9,99 % |
| Delta | -3,22 % | 0,31 % | 0,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,42 % | 18,89 % | 18,61 % |
| Volatilità Categoria | 16,24 % | 15,93 % | 16,34 % |
| Volatilità Benchmark | 17,72 % | 17,36 % | 17,04 % |
| Max drawdown | -26,85 % | -26,85 % | -29,05 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,13 % | 13,48 % | 12,59 % |
| Sortino | -0,79 | -0,15 | 0,69 |
| VAR 95 | -4,61 % | -4,03 % | -3,92 % |
| VAR 99 | -8,51 % | -5,79 % | -5,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,58 | -0,10 | 0,46 |
| TEV | 13,87 % | 12,51 % | 13,31 % |
| Information ratio (IR) | -0,23 | 0,02 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,91 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 0,90 | 0,82 |
| Indice Omega | 0,83 | 0,99 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,83 | 0,79 |
| R² | 55,40 | 58,53 | 52,48 |
| Beta bull | 0,77 | 0,73 | 0,73 |
| Beta bear | 0,69 | 0,73 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,13 | 0,00 | 0,05 |
| Kurtosis | 2,07 | 0,74 | 0,77 |
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