INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 03/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,46 % | 1,50 % | 3,32 % | 16,43 % | 28,81 % | 26,81 % | 57,05 % | 45,61 % | 68,28 % | 190,57 % |
| Categoria | 1,00 % | 2,55 % | 3,19 % | 7,85 % | 27,69 % | 25,12 % | 56,70 % | 61,25 % | 87,77 % | 122,52 % |
| Delta | -0,54 % | -1,05 % | 0,13 % | 8,58 % | 1,12 % | 1,69 % | 0,35 % | -15,64 % | -19,49 % | 68,06 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,71 % | -2,46 % | 9,64 % | -12,61 % | 26,25 % | 38,83 % | 33,61 % | -9,18 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -7,09 % | -4,84 % | 11,63 % | -23,81 % | -2,28 % | 38,74 % | 14,31 % | 4,29 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 7,49 % | -2,98 % | -1,14 % | -7,39 % | 0,22 % | 29,03 % | 7,89 % | 3,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 56,96 % | 13,57 % | 10,64 % |
| Categoria | 54,89 % | 17,26 % | 13,24 % |
| Delta | 2,07 % | -3,69 % | -2,59 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 25,74 % | -0,46 % | 2,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,83 % | 17,46 % | 17,49 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,58 % | 14,94 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -6,41 % | -26,85 % | -29,05 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 431 j | 1403 j |
| DSR | 6,78 % | 12,02 % | 12,07 % |
| Sortino | 8,11 | 0,88 | 0,72 |
| VAR 95 | -2,42 % | -3,76 % | -3,76 % |
| VAR 99 | -3,69 % | -5,79 % | -5,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,98 | 0,61 | 0,50 |
| TEV | 15,36 % | 13,49 % | 13,72 % |
| Information ratio (IR) | 1,68 | -0,03 | 0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,84 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | -0,03 | 0,76 | 0,70 |
| Indice Omega | 3,02 | 1,26 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,74 | 0,71 |
| R² | 25,40 | 45,95 | 46,31 |
| Beta bull | 0,50 | 0,62 | 0,64 |
| Beta bear | 0,58 | 0,70 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,12 | -0,21 | -0,19 |
| Kurtosis | -0,15 | 1,32 | 0,72 |
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