INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,90 % | -0,61 % | 1,33 % | 16,68 % | 2,30 % | 4,02 % | 0,13 % | 7,35 % | 56,06 % | 111,52 % |
| Categoria | -0,87 % | -1,03 % | 1,55 % | 10,25 % | 1,47 % | 4,78 % | 3,41 % | 3,19 % | 75,00 % | 67,17 % |
| Delta | -1,03 % | 0,43 % | -0,21 % | 6,43 % | 0,83 % | -0,76 % | -3,28 % | 4,15 % | -18,94 % | 44,35 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,46 % | 9,64 % | -12,61 % | 26,25 % | 38,83 % | 33,61 % | -9,18 % | 10,24 % |
| Categoria | 2,20 % | -2,25 % | 11,21 % | 28,62 % | -0,15 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,89 % |
| Delta | -4,66 % | 11,89 % | -23,82 % | -2,37 % | 38,98 % | 14,84 % | 4,59 % | 9,35 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -2,98 % | -1,14 % | -7,39 % | 0,22 % | 29,03 % | 7,89 % | 3,81 % | -3,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,96 % | 4,87 % | 9,22 % |
| Categoria | -0,43 % | 2,21 % | 11,27 % |
| Delta | -4,53 % | 2,66 % | -2,05 % |
| Benchmark* | -4,55 % | 4,70 % | 8,95 % |
| Delta | -0,41 % | 0,17 % | 0,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,61 % | 18,53 % | 18,50 % |
| Volatilità Categoria | 16,26 % | 15,22 % | 16,12 % |
| Volatilità Benchmark | 17,74 % | 16,58 % | 16,83 % |
| Max drawdown | -26,14 % | -26,85 % | -29,05 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,02 % | 12,90 % | 12,48 % |
| Sortino | -0,53 | 0,16 | 0,62 |
| VAR 95 | -4,61 % | -3,92 % | -3,92 % |
| VAR 99 | -8,51 % | -5,79 % | -5,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,38 | 0,11 | 0,42 |
| TEV | 14,01 % | 12,50 % | 13,34 % |
| Information ratio (IR) | -0,03 | 0,01 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,93 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 0,91 | 0,82 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,08 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,84 | 0,79 |
| R² | 55,21 | 56,56 | 51,65 |
| Beta bull | 0,70 | 0,72 | 0,72 |
| Beta bear | 0,69 | 0,74 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,03 | -0,01 | 0,05 |
| Kurtosis | 1,90 | 0,87 | 0,84 |
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