INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,25 % | 1,39 % | 1,57 % | 8,77 % | 17,40 % | 9,43 % | 47,69 % | 27,41 % | 40,59 % | 168,32 % |
| Categoria | 0,50 % | 1,61 % | -1,37 % | 14,56 % | 24,18 % | 14,87 % | 44,23 % | 45,61 % | 82,23 % | 129,90 % |
| Delta | 0,75 % | -0,21 % | 2,94 % | -5,79 % | -6,78 % | -5,44 % | 3,46 % | -18,19 % | -41,64 % | 38,42 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,71 % | -2,46 % | 9,64 % | -12,61 % | 26,25 % | 38,83 % | 33,61 % | -9,18 % |
| Categoria | 26,03 % | 2,31 % | -2,08 % | 10,95 % | 28,53 % | 0,80 % | 19,17 % | -13,62 % |
| Delta | -7,33 % | -4,77 % | 11,72 % | -23,56 % | -2,28 % | 38,03 % | 14,44 % | 4,44 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 7,49 % | -2,98 % | -1,14 % | -7,39 % | 0,22 % | 29,03 % | 7,89 % | 3,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,44 % | 9,52 % | 8,80 % |
| Categoria | 44,88 % | 13,66 % | 14,15 % |
| Delta | -7,44 % | -4,14 % | -5,35 % |
| Benchmark* | 26,15 % | 12,25 % | 11,37 % |
| Delta | 11,29 % | -2,73 % | -2,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,47 % | 17,17 % | 17,40 % |
| Volatilità Categoria | 15,09 % | 13,91 % | 14,97 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 15,22 % | 16,30 % |
| Max drawdown | -17,72 % | -26,85 % | -29,05 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 431 j | 1403 j |
| DSR | 12,16 % | 12,01 % | 12,01 % |
| Sortino | 2,91 | 0,54 | 0,58 |
| VAR 95 | -4,03 % | -3,76 % | -3,76 % |
| VAR 99 | -8,51 % | -5,79 % | -5,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,82 | 0,38 | 0,40 |
| TEV | 15,97 % | 12,89 % | 13,70 % |
| Information ratio (IR) | 0,71 | -0,21 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,84 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,53 | 0,84 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,85 | 1,16 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,78 | 0,72 |
| R² | 37,80 | 47,53 | 45,06 |
| Beta bull | 0,57 | 0,63 | 0,57 |
| Beta bear | 0,83 | 0,74 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,25 | -0,17 | -0,15 |
| Kurtosis | 2,94 | 1,47 | 0,78 |
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