INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,44 % | 0,51 % | 2,07 % | 19,96 % | 28,98 % | 27,42 % | 50,60 % | 50,18 % | 16,90 % | 73,15 % |
| Categoria | 2,26 % | 1,00 % | 3,54 % | 16,47 % | 25,85 % | 24,40 % | 43,51 % | 64,06 % | 39,90 % | 76,56 % |
| Delta | 0,18 % | -0,49 % | -1,47 % | 3,49 % | 3,13 % | 3,02 % | 7,09 % | -13,88 % | -23,00 % | -3,41 % |
| Benchmark* | 2,85 % | 0,65 % | 3,64 % | 16,59 % | 26,35 % | 25,16 % | 45,68 % | 70,79 % | 47,12 % | 86,02 % |
| Delta | -0,41 % | -0,15 % | -1,57 % | 3,37 % | 2,63 % | 2,27 % | 4,92 % | -20,62 % | -30,22 % | -12,87 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,49 % | 4,48 % | 5,51 % | -23,07 % | 5,65 % | 13,51 % | 27,93 % | -5,48 % |
| Categoria | 15,96 % | 13,13 % | 6,07 % | -16,76 % | 6,42 % | 8,21 % | 20,74 % | -12,34 % |
| Delta | -1,47 % | -8,65 % | -0,56 % | -6,31 % | -0,77 % | 5,29 % | 7,18 % | 6,85 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -3,61 % | -9,86 % | -0,50 % | -7,93 % | 0,06 % | 5,20 % | 7,21 % | 5,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 56,13 % | 16,83 % | 4,02 % |
| Categoria | 47,28 % | 19,89 % | 7,45 % |
| Delta | 8,86 % | -3,06 % | -3,43 % |
| Benchmark* | 50,27 % | 21,61 % | 8,55 % |
| Delta | 5,87 % | -4,78 % | -4,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,08 % | 15,77 % | 15,94 % |
| Volatilità Categoria | 13,50 % | 13,46 % | 13,37 % |
| Volatilità Benchmark | 14,21 % | 14,43 % | 14,58 % |
| Max drawdown | -13,08 % | -19,53 % | -34,11 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 203 j | 1698 j |
| DSR | 9,10 % | 10,59 % | 11,51 % |
| Sortino | 5,95 | 1,31 | 0,18 |
| VAR 95 | -2,05 % | -3,23 % | -3,80 % |
| VAR 99 | -6,91 % | -6,91 % | -6,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,17 | 0,88 | 0,13 |
| TEV | 7,38 % | 6,61 % | 6,65 % |
| Information ratio (IR) | 0,79 | -0,72 | -0,68 |
| Up Capture Ratio | 1,06 | 0,94 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 1,03 | 1,03 |
| Indice Omega | 2,68 | 1,36 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,09 | 0,99 | 0,99 |
| R² | 81,84 | 82,44 | 82,58 |
| Beta bull | 1,07 | 0,97 | 0,99 |
| Beta bear | 1,40 | 1,06 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,03 | -0,24 | -0,28 |
| Kurtosis | 2,13 | 1,76 | 1,23 |
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