INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,93 % | 2,86 % | -8,48 % | -9,60 % | -12,03 % | -10,42 % | -8,94 % | -10,51 % | 8,12 % | 22,68 % |
| Categoria | 0,07 % | 2,42 % | -7,82 % | -7,96 % | -8,06 % | -7,36 % | -0,15 % | 2,26 % | 28,96 % | 21,51 % |
| Delta | -1,00 % | 0,44 % | -0,66 % | -1,64 % | -3,97 % | -3,07 % | -8,79 % | -12,77 % | -20,84 % | 1,17 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,48 % | 5,51 % | -23,07 % | 5,65 % | 13,51 % | 27,93 % | -5,48 % | 25,57 % |
| Categoria | 13,07 % | 6,04 % | -16,93 % | 6,31 % | 8,40 % | 20,82 % | -12,46 % | 18,46 % |
| Delta | -8,59 % | -0,53 % | -6,15 % | -0,66 % | 5,11 % | 7,11 % | 6,98 % | 7,11 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -9,86 % | -0,50 % | -7,93 % | 0,06 % | 5,20 % | 7,21 % | 5,04 % | 4,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,93 % | -3,00 % | 4,00 % |
| Categoria | 5,42 % | 1,45 % | 7,67 % |
| Delta | -9,35 % | -4,45 % | -3,67 % |
| Benchmark* | 8,05 % | 2,33 % | 8,22 % |
| Delta | -11,98 % | -5,32 % | -4,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,06 % | 14,19 % | 15,98 % |
| Volatilità Categoria | 12,58 % | 12,36 % | 13,35 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 13,48 % | 14,76 % |
| Max drawdown | -12,62 % | -19,39 % | -36,22 % |
| Tempo di recupero | 87 j | - | - |
| DSR | 10,62 % | 10,66 % | 11,10 % |
| Sortino | -0,69 | -0,52 | 0,24 |
| VAR 95 | -3,32 % | -3,49 % | -3,61 % |
| VAR 99 | -4,66 % | -4,66 % | -5,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,39 | 0,17 |
| TEV | 5,99 % | 5,58 % | 6,10 % |
| Information ratio (IR) | -2,00 | -0,95 | -0,69 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,90 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 1,04 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,89 | 0,89 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,97 | 1,00 |
| R² | 82,53 | 84,64 | 85,44 |
| Beta bull | 0,80 | 0,89 | 1,03 |
| Beta bear | 1,00 | 1,03 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,14 | -0,10 | 0,07 |
| Kurtosis | 0,07 | 0,24 | 1,41 |
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