INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,72 % | 1,17 % | 0,81 % | 8,41 % | 16,82 % | 8,83 % | 47,08 % | 27,15 % | 40,19 % | 167,34 % |
| Categoria | 0,50 % | 1,61 % | -1,37 % | 14,56 % | 24,18 % | 14,87 % | 44,23 % | 45,61 % | 82,23 % | 129,90 % |
| Delta | 0,22 % | -0,43 % | 2,18 % | -6,15 % | -7,35 % | -6,04 % | 2,86 % | -18,45 % | -42,04 % | 37,44 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,79 % | -2,20 % | 9,71 % | -12,74 % | 26,14 % | 38,72 % | 33,54 % | -9,06 % |
| Categoria | 26,03 % | 2,31 % | -2,08 % | 10,95 % | 28,53 % | 0,80 % | 19,17 % | -13,62 % |
| Delta | -7,25 % | -4,51 % | 11,79 % | -23,68 % | -2,39 % | 37,92 % | 14,37 % | 4,56 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 7,57 % | -2,71 % | -1,07 % | -7,51 % | 0,11 % | 28,92 % | 7,82 % | 3,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,53 % | 9,60 % | 8,82 % |
| Categoria | 44,88 % | 13,66 % | 14,15 % |
| Delta | -7,35 % | -4,06 % | -5,33 % |
| Benchmark* | 26,15 % | 12,25 % | 11,37 % |
| Delta | 11,38 % | -2,65 % | -2,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,17 % | 16,80 % | 17,23 % |
| Volatilità Categoria | 15,09 % | 13,91 % | 14,97 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 15,22 % | 16,30 % |
| Max drawdown | -17,57 % | -26,66 % | -29,19 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 428 j | 1406 j |
| DSR | 12,00 % | 11,79 % | 11,87 % |
| Sortino | 2,95 | 0,56 | 0,59 |
| VAR 95 | -4,13 % | -4,06 % | -4,06 % |
| VAR 99 | -7,86 % | -5,44 % | -5,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,85 | 0,39 | 0,41 |
| TEV | 15,74 % | 12,82 % | 13,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,72 | -0,21 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,83 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,82 | 0,74 |
| Indice Omega | 1,86 | 1,16 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,75 | 0,70 |
| R² | 38,20 | 46,72 | 43,40 |
| Beta bull | 0,58 | 0,60 | 0,54 |
| Beta bear | 0,77 | 0,71 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,17 | -0,14 | -0,10 |
| Kurtosis | 2,67 | 1,45 | 0,85 |
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