INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,00 % | 5,72 % | -0,59 % | -12,37 % | -15,59 % | -12,62 % | -12,67 % | -5,90 % | 55,49 % | 75,67 % |
| Categoria | 0,64 % | 2,97 % | -5,08 % | -6,94 % | -8,49 % | -5,01 % | -7,89 % | -7,99 % | 72,81 % | 45,21 % |
| Delta | 0,36 % | 2,75 % | 4,49 % | -5,43 % | -7,10 % | -7,61 % | -4,79 % | 2,10 % | -17,32 % | 30,45 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,20 % | 9,71 % | -12,74 % | 26,14 % | 38,72 % | 33,54 % | -9,06 % | 10,38 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,33 % | 11,24 % | 28,67 % | -0,16 % | 18,90 % | -13,53 % | 0,75 % |
| Delta | -4,36 % | 12,04 % | -23,98 % | -2,53 % | 38,87 % | 14,64 % | 4,47 % | 9,63 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -2,71 % | -1,07 % | -7,51 % | 0,11 % | 28,92 % | 7,82 % | 3,93 % | -2,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -13,94 % | -3,56 % | 11,50 % |
| Categoria | -0,90 % | -1,20 % | 16,06 % |
| Delta | -13,04 % | -2,36 % | -4,57 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | -8,91 % | -3,74 % | -2,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,87 % | 17,20 % | 18,37 % |
| Volatilità Categoria | 12,47 % | 15,00 % | 16,49 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -17,52 % | -18,08 % | -24,02 % |
| Tempo di recupero | - | 304 j | - |
| DSR | 12,15 % | 12,57 % | 11,82 % |
| Sortino | -1,43 | -0,49 | 0,86 |
| VAR 95 | -4,10 % | -4,10 % | -4,06 % |
| VAR 99 | -5,14 % | -5,44 % | -5,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,17 | -0,36 | 0,55 |
| TEV | 12,00 % | 12,05 % | 13,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,74 | -0,31 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,81 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 0,87 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,70 | 0,92 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,78 | 0,76 |
| R² | 42,94 | 55,50 | 53,14 |
| Beta bull | 0,47 | 0,66 | 0,72 |
| Beta bear | 0,42 | 0,70 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | -0,02 | 0,25 |
| Kurtosis | -0,36 | 0,02 | 0,73 |
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