INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,47 % | 0,44 % | 2,83 % | 12,66 % | 21,65 % | 19,48 % | 16,07 % | 22,66 % | 48,18 % | 137,46 % |
| Categoria | -0,39 % | -0,59 % | 2,07 % | 10,17 % | 19,95 % | 22,83 % | 18,24 % | 20,80 % | 76,32 % | 86,82 % |
| Delta | 1,86 % | 1,02 % | 0,76 % | 2,49 % | 1,70 % | -3,35 % | -2,17 % | 1,86 % | -28,14 % | 50,63 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 1,54 % | -0,78 % | -1,20 % | 8,32 % | 11,03 % | 10,03 % | 12,37 % | 5,18 % | 0,34 % | 58,80 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,20 % | 9,71 % | -12,74 % | 26,14 % | 38,72 % | 33,54 % | -9,06 % | 10,38 % |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -4,45 % | 11,77 % | -23,85 % | -2,83 % | 38,56 % | 14,65 % | 4,82 % | 9,41 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -2,71 % | -1,07 % | -7,51 % | 0,11 % | 28,92 % | 7,82 % | 3,93 % | -2,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,45 % | 5,69 % | 7,35 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -4,01 % | 0,56 % | -5,52 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 11,08 % | 1,04 % | -1,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,54 % | 17,18 % | 17,96 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -25,45 % | -26,66 % | -29,19 % |
| Tempo di recupero | 237 j | 428 j | 1406 j |
| DSR | 13,92 % | 12,06 % | 12,27 % |
| Sortino | 0,73 | 0,22 | 0,46 |
| VAR 95 | -4,58 % | -4,06 % | -4,10 % |
| VAR 99 | -7,86 % | -5,44 % | -5,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,15 | 0,32 |
| TEV | 15,32 % | 12,63 % | 13,69 % |
| Information ratio (IR) | 0,72 | 0,08 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 1,15 | 0,90 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,86 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,23 | 1,08 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,79 | 0,75 |
| R² | 45,13 | 49,43 | 47,06 |
| Beta bull | 0,93 | 0,64 | 0,65 |
| Beta bear | 0,75 | 0,70 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,00 | -0,04 | 0,04 |
| Kurtosis | 1,68 | 1,20 | 0,97 |
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