INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 03/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | 1,95 % | 3,60 % | 16,65 % | 29,26 % | 27,12 % | 57,64 % | 45,96 % | 68,27 % | 191,76 % |
| Categoria | 1,00 % | 2,55 % | 3,19 % | 7,85 % | 27,69 % | 25,12 % | 56,70 % | 61,25 % | 87,77 % | 122,52 % |
| Delta | -0,23 % | -0,60 % | 0,41 % | 8,80 % | 1,57 % | 2,00 % | 0,94 % | -15,29 % | -19,49 % | 69,24 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,79 % | -2,20 % | 9,71 % | -12,74 % | 26,14 % | 38,72 % | 33,54 % | -9,06 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -7,00 % | -4,58 % | 11,69 % | -23,93 % | -2,39 % | 38,63 % | 14,24 % | 4,41 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 7,57 % | -2,71 % | -1,07 % | -7,51 % | 0,11 % | 28,92 % | 7,82 % | 3,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 56,55 % | 13,53 % | 10,63 % |
| Categoria | 54,89 % | 17,26 % | 13,24 % |
| Delta | 1,66 % | -3,73 % | -2,61 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 25,33 % | -0,49 % | 2,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,73 % | 17,17 % | 17,35 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,58 % | 14,94 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -6,39 % | -26,66 % | -29,19 % |
| Tempo di recupero | 41 j | 428 j | 1406 j |
| DSR | 7,08 % | 11,85 % | 11,95 % |
| Sortino | 7,71 | 0,89 | 0,73 |
| VAR 95 | -2,60 % | -4,06 % | -4,06 % |
| VAR 99 | -3,90 % | -5,44 % | -5,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,98 | 0,62 | 0,50 |
| TEV | 15,03 % | 13,59 % | 13,88 % |
| Information ratio (IR) | 1,69 | -0,04 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,81 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,00 | 0,73 | 0,68 |
| Indice Omega | 3,02 | 1,26 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,72 | 0,69 |
| R² | 27,40 | 44,36 | 44,90 |
| Beta bull | 0,50 | 0,59 | 0,61 |
| Beta bear | 0,60 | 0,68 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | -0,19 | -0,14 |
| Kurtosis | 0,02 | 1,27 | 0,77 |
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