INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | -0,39 % | 0,24 % | 1,69 % | 6,92 % | -0,33 % | -2,34 % | 44,46 % | 80,30 % | 125,92 % |
| Categoria | -0,22 % | -0,40 % | 0,85 % | 3,06 % | 8,18 % | 5,39 % | 2,85 % | 35,28 % | 47,42 % | 81,42 % |
| Delta | 0,99 % | 0,01 % | -0,60 % | -1,37 % | -1,26 % | -5,73 % | -5,19 % | 9,18 % | 32,89 % | 44,50 % |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 1,73 % | 0,57 % | -0,60 % | -2,13 % | -4,55 % | -6,98 % | -6,76 % | -10,11 % | -6,90 % | -15,54 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,89 % | 21,62 % | -9,93 % | 31,42 % | 9,98 % | 29,31 % | -10,42 % | 6,90 % |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,15 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 7,42 % | 7,36 % | 6,21 % | 8,55 % | 1,24 % | 3,71 % | -2,74 % | -1,80 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -2,33 % | 2,14 % | 3,14 % | -0,56 % | 3,87 % | -0,81 % | -6,04 % | -0,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,78 % | 12,58 % | 12,65 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | -5,17 % | 2,58 % | 4,47 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -7,62 % | -2,29 % | -1,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,15 % | 12,54 % | 12,95 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -20,91 % | -20,91 % | -20,91 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,47 % | 8,94 % | 9,13 % |
| Sortino | -0,27 | 1,07 | 1,20 |
| VAR 95 | -3,47 % | -3,19 % | -3,19 % |
| VAR 99 | -6,93 % | -4,64 % | -5,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,76 | 0,85 |
| TEV | 9,51 % | 7,46 % | 7,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,80 | -0,31 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,83 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,85 | 0,72 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,30 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,79 | 0,77 |
| R² | 66,10 | 69,53 | 68,65 |
| Beta bull | 0,70 | 0,72 | 0,73 |
| Beta bear | 0,68 | 0,75 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,67 | -0,62 |
| Kurtosis | 2,15 | 1,32 | 1,26 |
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