INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 % | 1,18 % | 2,74 % | 3,53 % | 18,11 % | 0,64 % | 2,22 % | 49,70 % | 96,88 % | 134,17 % |
| Categoria | -0,35 % | 0,47 % | 2,53 % | 4,67 % | 15,47 % | 4,81 % | 6,73 % | 39,02 % | 54,19 % | 83,58 % |
| Delta | 0,10 % | 0,70 % | 0,21 % | -1,14 % | 2,64 % | -4,17 % | -4,51 % | 10,67 % | 42,69 % | 50,59 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,89 % | 21,62 % | -9,93 % | 31,42 % | 9,98 % | 29,31 % | -10,42 % | 6,90 % |
| Categoria | 16,44 % | 14,24 % | -16,10 % | 22,85 % | 8,80 % | 25,63 % | -7,69 % | 8,72 % |
| Delta | 7,46 % | 7,39 % | 6,16 % | 8,57 % | 1,18 % | 3,69 % | -2,73 % | -1,82 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -2,33 % | 2,14 % | 3,14 % | -0,56 % | 3,87 % | -0,81 % | -6,04 % | -0,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,52 % | 14,56 % | 14,65 % |
| Categoria | 6,93 % | 11,52 % | 9,08 % |
| Delta | -2,41 % | 3,04 % | 5,57 % |
| Benchmark* | 11,81 % | 16,28 % | 14,35 % |
| Delta | -7,29 % | -1,72 % | 0,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,04 % | 12,29 % | 13,63 % |
| Volatilità Categoria | 13,14 % | 11,11 % | 11,99 % |
| Volatilità Benchmark | 16,77 % | 13,28 % | 14,32 % |
| Max drawdown | -20,91 % | -20,91 % | -20,91 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,02 % | 8,66 % | 9,26 % |
| Sortino | 0,18 | 1,34 | 1,41 |
| VAR 95 | -3,47 % | -3,19 % | -3,19 % |
| VAR 99 | -6,93 % | -4,64 % | -5,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,94 | 0,96 |
| TEV | 9,04 % | 7,65 % | 7,87 % |
| Information ratio (IR) | -0,81 | -0,22 | 0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,84 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,80 | 0,73 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,40 | 1,43 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,76 | 0,80 |
| R² | 70,96 | 67,90 | 70,99 |
| Beta bull | 0,67 | 0,66 | 0,79 |
| Beta bear | 0,66 | 0,75 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,73 | -0,36 |
| Kurtosis | 2,63 | 1,65 | 1,72 |
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