INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,85 % | 1,98 % | -3,68 % | 5,21 % | 11,13 % | 5,21 % | 12,98 % | 29,84 % | 34,54 % | 72,26 % |
| Categoria | 2,19 % | 1,48 % | -2,79 % | -0,33 % | 3,05 % | -0,33 % | 9,02 % | 26,67 % | 33,59 % | 63,08 % |
| Delta | -0,34 % | 0,50 % | -0,89 % | 5,54 % | 8,08 % | 5,54 % | 3,95 % | 3,17 % | 0,94 % | 9,17 % |
| Benchmark* | 2,40 % | 2,17 % | -1,97 % | 1,69 % | 6,52 % | 1,69 % | 13,15 % | 40,67 % | 58,41 % | 97,21 % |
| Delta | -0,54 % | -0,19 % | -1,71 % | 3,52 % | 4,62 % | 3,52 % | -0,18 % | -10,83 % | -23,87 % | -24,95 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,98 % | 3,81 % | 9,45 % | -11,24 % | 22,45 % | -1,22 % | 30,51 % | -15,94 % |
| Categoria | 14,74 % | 5,50 % | 13,62 % | -13,92 % | 22,18 % | 0,69 % | 23,96 % | -12,77 % |
| Delta | -2,76 % | -1,69 % | -4,16 % | 2,68 % | 0,27 % | -1,91 % | 6,54 % | -3,17 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -7,75 % | -4,45 % | -6,27 % | -1,43 % | -3,55 % | 2,30 % | 4,35 % | -5,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,14 % | 9,66 % | 8,96 % |
| Categoria | 12,42 % | 10,35 % | 8,59 % |
| Delta | 1,73 % | -0,69 % | 0,37 % |
| Benchmark* | 16,24 % | 14,08 % | 12,36 % |
| Delta | -2,10 % | -4,42 % | -3,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,63 % | 16,56 % | 16,46 % |
| Volatilità Categoria | 12,57 % | 11,39 % | 12,24 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 12,33 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -22,98 % | -23,49 % | -23,49 % |
| Tempo di recupero | 301 j | 317 j | 317 j |
| DSR | 14,57 % | 12,56 % | 12,13 % |
| Sortino | 0,83 | 0,53 | 0,59 |
| VAR 95 | -3,16 % | -3,61 % | -3,78 % |
| VAR 99 | -12,30 % | -4,99 % | -6,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,40 | 0,44 |
| TEV | 8,69 % | 8,76 % | 9,82 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | -0,50 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 1,04 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 1,17 | 1,18 | 1,05 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,18 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,20 | 1,15 | 0,98 |
| R² | 80,36 | 73,29 | 64,47 |
| Beta bull | 1,14 | 1,04 | 0,89 |
| Beta bear | 1,31 | 1,32 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,10 | -1,22 | -0,88 |
| Kurtosis | 9,79 | 4,57 | 2,99 |
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