INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | -0,24 % | 0,11 % | 7,26 % | -0,39 % | 2,14 % | -2,70 % | 12,43 % | 37,23 % | 34,30 % |
| Categoria | -0,39 % | -1,19 % | 0,51 % | 8,24 % | 6,50 % | 7,82 % | 4,93 % | 31,76 % | 47,16 % | 49,62 % |
| Delta | 0,23 % | 0,95 % | -0,41 % | -0,98 % | -6,89 % | -5,68 % | -7,63 % | -19,34 % | -9,93 % | -15,31 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,81 % | 9,45 % | -11,24 % | 22,45 % | -1,22 % | 30,51 % | -15,94 % | 7,79 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | -1,62 % | -4,18 % | 2,78 % | 0,30 % | -1,94 % | 6,48 % | -3,11 % | -3,08 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -4,45 % | -6,27 % | -1,43 % | -3,55 % | 2,30 % | 4,35 % | -5,11 % | -2,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,05 % | 5,08 % | 7,18 % |
| Categoria | 6,23 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | -9,28 % | -5,05 % | -1,54 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | -11,33 % | -7,56 % | -4,21 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,46 % | 17,83 % | 17,47 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -23,49 % | -23,49 % | -23,49 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,71 % | 13,57 % | 12,71 % |
| Sortino | -0,36 | 0,17 | 0,45 |
| VAR 95 | -3,94 % | -3,94 % | -3,89 % |
| VAR 99 | -12,30 % | -6,38 % | -6,27 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | 0,13 | 0,33 |
| TEV | 9,46 % | 9,74 % | 9,83 % |
| Information ratio (IR) | -1,20 | -0,78 | -0,43 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 1,00 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 1,24 | 1,21 | 1,06 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,09 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,20 | 1,11 | 0,98 |
| R² | 80,92 | 70,80 | 68,36 |
| Beta bull | 1,14 | 0,94 | 0,92 |
| Beta bear | 1,38 | 1,25 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,51 | -1,00 | -0,59 |
| Kurtosis | 5,44 | 3,19 | 2,70 |
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