INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,31 % | -0,45 % | 0,84 % | 2,21 % | 2,26 % | 6,41 % | 3,32 % | 29,67 % | 65,85 % | 78,51 % |
| Categoria | -0,30 % | -0,17 % | 0,62 % | 3,11 % | 4,00 % | 12,61 % | 10,09 % | 31,35 % | 45,35 % | 53,62 % |
| Delta | 0,61 % | -0,28 % | 0,22 % | -0,90 % | -1,73 % | -6,20 % | -6,78 % | -1,68 % | 20,50 % | 24,89 % |
| Benchmark* | -0,86 % | -0,07 % | 0,93 % | 4,52 % | 6,46 % | 17,11 % | 14,30 % | 43,31 % | 69,94 % | 80,61 % |
| Delta | 1,17 % | -0,38 % | -0,09 % | -2,31 % | -4,20 % | -10,70 % | -10,99 % | -13,64 % | -4,09 % | -2,10 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,09 % | 11,56 % | -4,09 % | 28,40 % | -6,79 % | 33,30 % | -9,16 % | 6,57 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,57 % | -14,03 % | 22,16 % | 0,80 % | 23,88 % | -12,82 % | 10,87 % |
| Delta | 4,65 % | -2,01 % | 9,94 % | 6,23 % | -7,59 % | 9,42 % | 3,66 % | -4,31 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | 1,82 % | -4,16 % | 5,71 % | 2,40 % | -3,26 % | 7,15 % | 1,66 % | -3,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,85 % | 8,51 % | 9,97 % |
| Categoria | 11,82 % | 9,19 % | 7,66 % |
| Delta | -5,98 % | -0,68 % | 2,30 % |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -10,26 % | -4,07 % | -1,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,98 % | 13,56 % | 13,51 % |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -19,97 % | -19,97 % | -19,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,43 % | 10,17 % | 9,77 % |
| Sortino | 0,28 | 0,54 | 0,85 |
| VAR 95 | -3,18 % | -3,12 % | -3,08 % |
| VAR 99 | -9,22 % | -4,88 % | -4,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,40 | 0,62 |
| TEV | 6,65 % | 6,28 % | 7,53 % |
| Information ratio (IR) | -1,54 | -0,65 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,92 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,15 | 1,00 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,18 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,94 | 0,83 |
| R² | 82,70 | 78,94 | 71,85 |
| Beta bull | 0,97 | 0,77 | 0,70 |
| Beta bear | 0,98 | 1,03 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,35 | -1,01 | -0,79 |
| Kurtosis | 5,01 | 3,27 | 2,21 |
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