INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14 % | -0,84 % | -0,68 % | 6,75 % | 0,40 % | 2,40 % | 4,73 % | 27,24 % | 60,52 % | 74,40 % |
| Categoria | -0,39 % | -1,19 % | 0,51 % | 8,24 % | 6,50 % | 7,82 % | 4,93 % | 31,76 % | 47,16 % | 49,62 % |
| Delta | 0,25 % | 0,35 % | -1,19 % | -1,49 % | -6,09 % | -5,43 % | -0,19 % | -4,52 % | 13,36 % | 24,79 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,09 % | 11,56 % | -4,09 % | 28,40 % | -6,79 % | 33,30 % | -9,16 % | 6,57 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | 4,65 % | -2,08 % | 9,93 % | 6,24 % | -7,51 % | 9,27 % | 3,67 % | -4,31 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | 1,82 % | -4,16 % | 5,71 % | 2,40 % | -3,26 % | 7,15 % | 1,66 % | -3,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,87 % | 10,24 % | 10,49 % |
| Categoria | 6,23 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | -1,36 % | 0,11 % | 1,77 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | -3,41 % | -2,40 % | -0,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,85 % | 14,32 % | 14,27 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -19,97 % | -19,97 % | -19,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,07 % | 10,63 % | 10,17 % |
| Sortino | 0,15 | 0,70 | 0,89 |
| VAR 95 | -3,18 % | -3,18 % | -3,12 % |
| VAR 99 | -9,22 % | -4,91 % | -5,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,52 | 0,63 |
| TEV | 6,97 % | 7,30 % | 7,70 % |
| Information ratio (IR) | -0,49 | -0,33 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,93 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,08 | 0,98 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,22 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,91 | 0,84 |
| R² | 82,88 | 74,72 | 73,80 |
| Beta bull | 0,94 | 0,70 | 0,73 |
| Beta bear | 0,96 | 1,00 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,16 | -0,94 | -0,55 |
| Kurtosis | 3,58 | 2,57 | 2,23 |
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