INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,33 % | 1,83 % | -3,12 % | 0,70 % | 4,86 % | 0,70 % | 4,80 % | 26,93 % | 52,78 % | 97,24 % |
| Categoria | 2,19 % | 1,48 % | -2,79 % | -0,33 % | 3,05 % | -0,33 % | 9,02 % | 26,67 % | 33,59 % | 63,08 % |
| Delta | -0,86 % | 0,35 % | -0,33 % | 1,03 % | 1,80 % | 1,03 % | -4,23 % | 0,26 % | 19,19 % | 34,16 % |
| Benchmark* | 2,40 % | 2,17 % | -1,97 % | 1,69 % | 6,52 % | 1,69 % | 13,15 % | 40,67 % | 58,41 % | 97,21 % |
| Delta | -1,07 % | -0,34 % | -1,15 % | -1,00 % | -1,66 % | -1,00 % | -8,35 % | -13,75 % | -5,63 % | 0,03 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,68 % | 10,09 % | 11,56 % | -4,09 % | 28,40 % | -6,79 % | 33,30 % | -9,16 % |
| Categoria | 14,74 % | 5,50 % | 13,62 % | -13,92 % | 22,18 % | 0,69 % | 23,96 % | -12,77 % |
| Delta | -6,06 % | 4,58 % | -2,06 % | 9,82 % | 6,21 % | -7,47 % | 9,34 % | 3,61 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -11,05 % | 1,82 % | -4,16 % | 5,71 % | 2,40 % | -3,26 % | 7,15 % | 1,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,11 % | 9,47 % | 11,94 % |
| Categoria | 12,42 % | 10,35 % | 8,59 % |
| Delta | -7,31 % | -0,88 % | 3,35 % |
| Benchmark* | 16,24 % | 14,08 % | 12,36 % |
| Delta | -11,14 % | -4,61 % | -0,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,78 % | 13,49 % | 13,38 % |
| Volatilità Categoria | 12,57 % | 11,39 % | 12,24 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 12,33 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -19,97 % | -19,97 % | -19,97 % |
| Tempo di recupero | 311 j | 311 j | 311 j |
| DSR | 12,13 % | 10,04 % | 9,64 % |
| Sortino | 0,25 | 0,64 | 1,05 |
| VAR 95 | -3,18 % | -3,08 % | -3,08 % |
| VAR 99 | -9,22 % | -4,88 % | -4,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,48 | 0,76 |
| TEV | 6,40 % | 6,02 % | 7,55 % |
| Information ratio (IR) | -1,74 | -0,77 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,94 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,21 | 1,05 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,21 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 0,98 | 0,83 |
| R² | 83,61 | 80,13 | 71,01 |
| Beta bull | 1,11 | 0,88 | 0,70 |
| Beta bear | 0,95 | 1,02 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,31 | -1,02 | -0,83 |
| Kurtosis | 5,34 | 3,37 | 2,40 |
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