INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -0,79 % | 0,45 % | 3,47 % | 4,29 % | 3,62 % | 2,06 % | 31,83 % | 72,14 % | 88,73 % |
| Categoria | -0,30 % | -0,17 % | 0,62 % | 3,11 % | 4,00 % | 12,61 % | 10,09 % | 31,35 % | 45,35 % | 53,62 % |
| Delta | 0,40 % | -0,63 % | -0,16 % | 0,35 % | 0,29 % | -8,99 % | -8,03 % | 0,48 % | 26,79 % | 35,11 % |
| Benchmark* | -0,86 % | -0,07 % | 0,93 % | 4,52 % | 6,46 % | 17,11 % | 14,30 % | 43,31 % | 69,94 % | 80,61 % |
| Delta | 0,96 % | -0,73 % | -0,48 % | -1,05 % | -2,17 % | -13,49 % | -12,24 % | -11,48 % | 2,20 % | 8,12 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,69 % | 11,76 % | -3,77 % | 31,14 % | -7,46 % | 32,83 % | -6,54 % | -1,04 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,57 % | -14,03 % | 22,16 % | 0,80 % | 23,88 % | -12,82 % | 10,87 % |
| Delta | 10,25 % | -1,81 % | 10,26 % | 8,98 % | -8,26 % | 8,95 % | 6,28 % | -11,91 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | 7,42 % | -3,96 % | 6,04 % | 5,14 % | -3,94 % | 6,68 % | 4,29 % | -11,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,33 % | 8,92 % | 10,88 % |
| Categoria | 11,82 % | 9,19 % | 7,66 % |
| Delta | -6,50 % | -0,27 % | 3,21 % |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -10,78 % | -3,66 % | -0,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,12 % | 13,55 % | 13,38 % |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -19,66 % | -19,66 % | -19,66 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,93 % | 10,11 % | 9,50 % |
| Sortino | 0,23 | 0,58 | 0,97 |
| VAR 95 | -4,42 % | -2,91 % | -2,91 % |
| VAR 99 | -9,22 % | -4,83 % | -4,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,43 | 0,69 |
| TEV | 9,05 % | 8,14 % | 9,33 % |
| Information ratio (IR) | -1,19 | -0,45 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,85 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 1,06 | 0,87 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,20 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,85 | 0,74 |
| R² | 68,92 | 65,82 | 58,38 |
| Beta bull | 0,79 | 0,65 | 0,60 |
| Beta bear | 0,96 | 1,03 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,60 | -1,10 | -0,78 |
| Kurtosis | 4,86 | 3,50 | 2,30 |
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