INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13 % | -0,82 % | -0,73 % | 4,64 % | -4,49 % | -2,16 % | 2,28 % | 23,09 % | 57,31 % | 78,40 % |
| Categoria | -0,39 % | -1,19 % | 0,51 % | 8,24 % | 6,50 % | 7,82 % | 4,93 % | 31,76 % | 47,16 % | 49,62 % |
| Delta | 0,26 % | 0,37 % | -1,24 % | -3,59 % | -10,98 % | -9,98 % | -2,64 % | -8,67 % | 10,15 % | 28,78 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,69 % | 11,76 % | -3,77 % | 31,14 % | -7,46 % | 32,83 % | -6,54 % | -1,04 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | 10,25 % | -1,87 % | 10,25 % | 8,99 % | -8,19 % | 8,81 % | 6,29 % | -11,91 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | 7,42 % | -3,96 % | 6,04 % | 5,14 % | -3,94 % | 6,68 % | 4,29 % | -11,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,03 % | 9,04 % | 9,80 % |
| Categoria | 6,23 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | -5,20 % | -1,09 % | 1,09 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | -7,24 % | -3,60 % | -1,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,94 % | 14,16 % | 14,01 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -19,66 % | -19,66 % | -19,66 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,54 % | 10,49 % | 9,93 % |
| Sortino | -0,14 | 0,59 | 0,84 |
| VAR 95 | -4,42 % | -3,34 % | -3,11 % |
| VAR 99 | -9,22 % | -4,83 % | -4,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,11 | 0,44 | 0,60 |
| TEV | 9,18 % | 9,28 % | 9,45 % |
| Information ratio (IR) | -0,79 | -0,39 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,83 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 0,87 | 0,79 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,19 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,81 | 0,75 |
| R² | 70,97 | 60,29 | 61,43 |
| Beta bull | 0,76 | 0,54 | 0,63 |
| Beta bear | 0,93 | 0,96 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,30 | -0,97 | -0,60 |
| Kurtosis | 3,34 | 2,76 | 2,03 |
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