INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,82 % | 2,15 % | -2,27 % | 1,25 % | 5,91 % | 1,25 % | 3,33 % | 31,11 % | 58,03 % | 114,95 % |
| Categoria | 2,19 % | 1,48 % | -2,79 % | -0,33 % | 3,05 % | -0,33 % | 9,02 % | 26,67 % | 33,59 % | 63,08 % |
| Delta | -1,37 % | 0,67 % | 0,52 % | 1,57 % | 2,85 % | 1,57 % | -5,70 % | 4,44 % | 24,44 % | 51,87 % |
| Benchmark* | 2,40 % | 2,17 % | -1,97 % | 1,69 % | 6,52 % | 1,69 % | 13,15 % | 40,67 % | 58,41 % | 97,21 % |
| Delta | -1,57 % | -0,02 % | -0,30 % | -0,45 % | -0,61 % | -0,45 % | -9,82 % | -9,57 % | -0,38 % | 17,74 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,55 % | 15,69 % | 11,76 % | -3,77 % | 31,14 % | -7,46 % | 32,83 % | -6,54 % |
| Categoria | 14,74 % | 5,50 % | 13,62 % | -13,92 % | 22,18 % | 0,69 % | 23,96 % | -12,77 % |
| Delta | -9,19 % | 10,18 % | -1,85 % | 10,15 % | 8,96 % | -8,15 % | 8,87 % | 6,23 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -14,17 % | 7,42 % | -3,96 % | 6,04 % | 5,14 % | -3,94 % | 6,68 % | 4,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,80 % | 9,64 % | 12,62 % |
| Categoria | 12,42 % | 10,35 % | 8,59 % |
| Delta | -10,62 % | -0,71 % | 4,03 % |
| Benchmark* | 16,24 % | 14,08 % | 12,36 % |
| Delta | -14,45 % | -4,43 % | 0,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,35 % | 13,53 % | 13,31 % |
| Volatilità Categoria | 12,57 % | 11,39 % | 12,24 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 12,33 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -19,66 % | -19,66 % | -19,66 % |
| Tempo di recupero | 351 j | 351 j | 351 j |
| DSR | 13,03 % | 10,10 % | 9,44 % |
| Sortino | -0,02 | 0,65 | 1,15 |
| VAR 95 | -4,42 % | -2,91 % | -2,83 % |
| VAR 99 | -9,22 % | -4,83 % | -4,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,49 | 0,81 |
| TEV | 8,66 % | 7,90 % | 9,38 % |
| Information ratio (IR) | -1,67 | -0,56 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,86 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 0,93 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,21 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,90 | 0,74 |
| R² | 71,93 | 66,78 | 57,16 |
| Beta bull | 1,07 | 0,74 | 0,60 |
| Beta bear | 0,93 | 1,03 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,42 | -1,13 | -0,81 |
| Kurtosis | 4,33 | 3,48 | 2,38 |
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