INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,61 % | -0,85 % | -0,59 % | 1,62 % | 6,93 % | 0,54 % | -1,14 % | 53,66 % | 92,76 % | 156,47 % |
| Categoria | -0,30 % | -0,74 % | 0,76 % | 2,48 % | 7,44 % | 4,87 % | 2,81 % | 36,68 % | 46,06 % | 80,94 % |
| Delta | -0,31 % | -0,11 % | -1,34 % | -0,87 % | -0,51 % | -4,33 % | -3,95 % | 16,98 % | 46,70 % | 75,53 % |
| Benchmark* | -0,16 % | -0,74 % | 1,09 % | 3,56 % | 10,89 % | 6,48 % | 4,75 % | 57,91 % | 85,54 % | 141,62 % |
| Delta | -0,44 % | -0,11 % | -1,67 % | -1,95 % | -3,96 % | -5,94 % | -5,90 % | -4,24 % | 7,22 % | 14,85 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,84 % | 23,51 % | -8,54 % | 33,46 % | 11,72 % | 31,32 % | -9,02 % | 8,58 % |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,14 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 9,36 % | 9,24 % | 7,60 % | 10,59 % | 2,98 % | 5,71 % | -1,33 % | -0,12 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -0,38 % | 4,03 % | 4,54 % | 1,48 % | 5,61 % | 1,19 % | -4,63 % | 1,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,76 % | 14,34 % | 14,41 % |
| Categoria | 4,39 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | -3,63 % | 4,33 % | 6,23 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -6,08 % | -0,53 % | 0,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,15 % | 12,54 % | 12,96 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -20,71 % | -20,71 % | -20,71 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,37 % | 8,83 % | 9,03 % |
| Sortino | -0,14 | 1,28 | 1,41 |
| VAR 95 | -3,43 % | -3,15 % | -3,15 % |
| VAR 99 | -6,90 % | -4,61 % | -5,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,11 | 0,90 | 0,98 |
| TEV | 9,51 % | 7,46 % | 7,94 % |
| Information ratio (IR) | -0,64 | -0,07 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,86 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,83 | 0,70 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,36 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,79 | 0,77 |
| R² | 66,10 | 69,52 | 68,57 |
| Beta bull | 0,70 | 0,73 | 0,73 |
| Beta bear | 0,67 | 0,75 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,67 | -0,62 |
| Kurtosis | 2,14 | 1,31 | 1,25 |
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