INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,96 % | 2,65 % | -7,91 % | -16,08 % | -11,82 % | -13,55 % | -0,84 % | 27,46 % | 106,61 % | 124,27 % |
| Categoria | 0,75 % | 3,39 % | -4,86 % | -11,50 % | -6,72 % | -8,81 % | 0,92 % | 11,59 % | 52,73 % | 63,43 % |
| Delta | 0,22 % | -0,73 % | -3,05 % | -4,58 % | -5,10 % | -4,74 % | -1,76 % | 15,88 % | 53,88 % | 60,84 % |
| Benchmark* | 0,80 % | 4,18 % | -5,23 % | -13,12 % | -6,29 % | -10,30 % | 4,77 % | 24,68 % | 86,78 % | 110,63 % |
| Delta | 0,17 % | -1,53 % | -2,68 % | -2,96 % | -5,53 % | -3,25 % | -5,61 % | 2,79 % | 19,83 % | 13,64 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,84 % | 23,51 % | -8,54 % | 33,46 % | 11,72 % | 31,32 % | -9,02 % | 8,58 % |
| Categoria | 16,59 % | 14,07 % | -16,09 % | 23,11 % | 8,69 % | 25,76 % | -7,65 % | 8,64 % |
| Delta | 9,25 % | 9,44 % | 7,55 % | 10,35 % | 3,03 % | 5,56 % | -1,37 % | -0,06 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -0,38 % | 4,03 % | 4,54 % | 1,48 % | 5,61 % | 1,19 % | -4,63 % | 1,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,97 % | 9,19 % | 19,31 % |
| Categoria | 2,05 % | 4,03 % | 11,37 % |
| Delta | -0,08 % | 5,16 % | 7,94 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -5,03 % | 0,67 % | 2,88 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,10 % | 13,16 % | 14,20 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -11,04 % | -14,38 % | -15,13 % |
| Tempo di recupero | - | 115 j | 222 j |
| DSR | 8,83 % | 9,49 % | 8,86 % |
| Sortino | -0,16 | 0,70 | 2,03 |
| VAR 95 | -3,17 % | -3,19 % | -3,15 % |
| VAR 99 | -4,61 % | -5,20 % | -5,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,50 | 1,27 |
| TEV | 6,75 % | 7,56 % | 7,48 % |
| Information ratio (IR) | -0,75 | 0,09 | 0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,87 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,80 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,24 | 1,59 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,82 | 0,85 |
| R² | 74,13 | 70,60 | 74,64 |
| Beta bull | 0,65 | 0,63 | 0,83 |
| Beta bear | 0,76 | 0,97 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,61 | 0,09 |
| Kurtosis | 0,49 | 0,61 | 1,72 |
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