INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | 1,19 % | 2,86 % | 3,92 % | 19,01 % | 1,91 % | 3,80 % | 56,83 % | 112,69 % | 164,99 % |
| Categoria | 0,23 % | 1,08 % | 3,15 % | 5,30 % | 16,17 % | 5,45 % | 7,37 % | 39,87 % | 55,13 % | 84,69 % |
| Delta | -0,50 % | 0,10 % | -0,29 % | -1,38 % | 2,84 % | -3,54 % | -3,57 % | 16,96 % | 57,56 % | 80,30 % |
| Benchmark* | 0,43 % | 1,69 % | 3,53 % | 7,11 % | 19,32 % | 6,18 % | 10,58 % | 54,82 % | 96,91 % | 146,72 % |
| Delta | -0,70 % | -0,51 % | -0,67 % | -3,19 % | -0,31 % | -4,28 % | -6,78 % | 2,01 % | 15,78 % | 18,27 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,84 % | 23,51 % | -8,54 % | 33,46 % | 11,72 % | 31,32 % | -9,02 % | 8,58 % |
| Categoria | 16,43 % | 14,24 % | -16,10 % | 22,85 % | 8,80 % | 25,63 % | -7,69 % | 8,72 % |
| Delta | 9,41 % | 9,27 % | 7,55 % | 10,61 % | 2,92 % | 5,69 % | -1,32 % | -0,14 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -0,38 % | 4,03 % | 4,54 % | 1,48 % | 5,61 % | 1,19 % | -4,63 % | 1,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,15 % | 16,35 % | 16,44 % |
| Categoria | 6,93 % | 11,52 % | 9,08 % |
| Delta | -0,78 % | 4,84 % | 7,36 % |
| Benchmark* | 11,81 % | 16,28 % | 14,35 % |
| Delta | -5,66 % | 0,08 % | 2,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,04 % | 12,30 % | 13,63 % |
| Volatilità Categoria | 13,14 % | 11,11 % | 11,99 % |
| Volatilità Benchmark | 16,77 % | 13,28 % | 14,32 % |
| Max drawdown | -20,71 % | -20,71 % | -20,71 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,92 % | 8,56 % | 9,17 % |
| Sortino | 0,33 | 1,56 | 1,62 |
| VAR 95 | -3,43 % | -3,15 % | -3,17 % |
| VAR 99 | -6,90 % | -4,61 % | -5,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | 1,09 | 1,09 |
| TEV | 9,04 % | 7,65 % | 7,89 % |
| Information ratio (IR) | -0,63 | 0,01 | 0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,86 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,78 | 0,71 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,46 | 1,49 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,76 | 0,80 |
| R² | 70,96 | 67,87 | 70,90 |
| Beta bull | 0,67 | 0,66 | 0,79 |
| Beta bear | 0,66 | 0,75 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,72 | -0,36 |
| Kurtosis | 2,63 | 1,64 | 1,72 |
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