INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,82 % | -0,54 % | -3,94 % | -3,93 % | -2,29 % | -4,02 % | 5,56 % | 41,30 % | 63,43 % | 162,16 % |
| Categoria | 1,19 % | -0,29 % | -4,33 % | -2,82 % | -0,10 % | -2,57 % | 8,02 % | 29,80 % | 31,13 % | 84,40 % |
| Delta | -0,37 % | -0,25 % | 0,40 % | -1,11 % | -2,19 % | -1,45 % | -2,46 % | 11,51 % | 32,30 % | 77,76 % |
| Benchmark* | 2,15 % | 0,36 % | -3,38 % | -2,01 % | 1,53 % | -1,46 % | 11,84 % | 50,59 % | 66,24 % | 150,80 % |
| Delta | -1,33 % | -0,90 % | -0,56 % | -1,92 % | -3,82 % | -2,56 % | -6,28 % | -9,29 % | -2,81 % | 11,36 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,70 % | 25,84 % | 23,51 % | -8,54 % | 33,46 % | 11,72 % | 31,32 % | -9,02 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,16 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,64 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | -3,90 % | 9,37 % | 9,35 % | 7,51 % | 10,50 % | 3,08 % | 5,67 % | -1,37 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -5,36 % | -0,38 % | 4,03 % | 4,54 % | 1,48 % | 5,61 % | 1,19 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,59 % | 14,00 % | 12,80 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,19 % | 7,76 % |
| Delta | -4,93 % | 2,81 % | 5,04 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | -5,41 % | -2,40 % | -0,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,62 % | 12,10 % | 12,65 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -18,51 % | -20,71 % | -20,71 % |
| Tempo di recupero | 217 j | 338 j | 338 j |
| DSR | 10,81 % | 8,53 % | 8,95 % |
| Sortino | -0,04 | 1,28 | 1,23 |
| VAR 95 | -3,43 % | -2,92 % | -3,15 % |
| VAR 99 | -6,90 % | -4,61 % | -5,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,91 | 0,87 |
| TEV | 8,70 % | 7,34 % | 7,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,62 | -0,33 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,81 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,78 | 0,70 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,37 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,78 | 0,76 |
| R² | 71,05 | 68,91 | 67,29 |
| Beta bull | 0,78 | 0,75 | 0,71 |
| Beta bear | 0,72 | 0,76 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | -0,69 | -0,68 |
| Kurtosis | 2,85 | 1,77 | 1,32 |
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