INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | 0,93 % | 2,79 % | 4,33 % | 8,23 % | 5,51 % | 14,89 % | 50,49 % | 75,64 % | 165,97 % |
| Categoria | 0,65 % | 1,44 % | 3,65 % | 5,15 % | 11,14 % | 8,15 % | 17,31 % | 41,08 % | 44,30 % | 91,85 % |
| Delta | -0,08 % | -0,51 % | -0,85 % | -0,81 % | -2,91 % | -2,64 % | -2,42 % | 9,41 % | 31,34 % | 74,12 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 1,59 % | 4,85 % | 7,48 % | 13,22 % | 10,47 % | 24,17 % | 64,21 % | 84,58 % | 160,16 % |
| Delta | 0,03 % | -0,66 % | -2,06 % | -3,15 % | -4,99 % | -4,97 % | -9,29 % | -13,72 % | -8,94 % | 5,80 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,70 % | 25,84 % | 23,51 % | -8,54 % | 33,46 % | 11,72 % | 31,32 % | -9,02 % |
| Categoria | 5,63 % | 16,47 % | 14,22 % | -16,09 % | 22,92 % | 8,59 % | 25,65 % | -7,63 % |
| Delta | -3,92 % | 9,37 % | 9,29 % | 7,54 % | 10,54 % | 3,13 % | 5,67 % | -1,38 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -5,36 % | -0,38 % | 4,03 % | 4,54 % | 1,48 % | 5,61 % | 1,19 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,34 % | 14,94 % | 11,34 % |
| Categoria | 19,43 % | 11,72 % | 6,64 % |
| Delta | 1,91 % | 3,22 % | 4,70 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 17,18 % | 12,00 % |
| Delta | -4,18 % | -2,24 % | -0,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,81 % | 12,21 % | 12,76 % |
| Volatilità Categoria | 9,71 % | 11,06 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 10,70 % | 13,12 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -7,25 % | -20,71 % | -20,71 % |
| Tempo di recupero | 93 j | 338 j | 338 j |
| DSR | 6,54 % | 8,52 % | 9,06 % |
| Sortino | 2,96 | 1,40 | 1,04 |
| VAR 95 | -2,57 % | -2,92 % | -3,15 % |
| VAR 99 | -2,99 % | -4,61 % | -5,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,79 | 0,98 | 0,74 |
| TEV | 6,16 % | 7,39 % | 7,97 % |
| Information ratio (IR) | -0,68 | -0,30 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,84 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,80 | 0,71 |
| Indice Omega | 1,76 | 1,42 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,77 | 0,76 |
| R² | 69,93 | 69,29 | 67,55 |
| Beta bull | 0,84 | 0,71 | 0,70 |
| Beta bear | 1,46 | 0,75 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | -0,68 | -0,65 |
| Kurtosis | 0,17 | 1,67 | 1,21 |
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