INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 0,48 % | 0,56 % | 1,55 % | -5,13 % | -5,13 % | 0,42 % | 53,14 % | 106,53 % | 156,20 % |
| Categoria | 0,08 % | 0,65 % | -0,01 % | 2,39 % | -2,04 % | -2,04 % | 3,57 % | 29,75 % | 50,99 % | 77,56 % |
| Delta | 0,36 % | -0,18 % | 0,57 % | -0,84 % | -3,09 % | -3,09 % | -3,15 % | 23,38 % | 55,54 % | 78,64 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,84 % | 0,21 % | 1,58 % | -3,01 % | -3,01 % | 5,60 % | 46,44 % | 87,60 % | 133,19 % |
| Delta | 0,51 % | -0,37 % | 0,35 % | -0,02 % | -2,12 % | -2,12 % | -5,18 % | 6,70 % | 18,93 % | 23,00 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,84 % | 23,51 % | -8,54 % | 33,46 % | 11,72 % | 31,32 % | -9,02 % | 8,58 % |
| Categoria | 16,58 % | 14,14 % | -16,06 % | 23,09 % | 8,73 % | 25,68 % | -7,66 % | 8,68 % |
| Delta | 9,27 % | 9,38 % | 7,52 % | 10,38 % | 2,99 % | 5,64 % | -1,36 % | -0,09 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -0,38 % | 4,03 % | 4,54 % | 1,48 % | 5,61 % | 1,19 % | -4,63 % | 1,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,77 % | 11,73 % | 16,34 % |
| Categoria | 4,94 % | 6,76 % | 9,11 % |
| Delta | -1,17 % | 4,97 % | 7,23 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | -5,06 % | 0,67 % | 2,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,31 % | 13,99 % | 14,09 % |
| Volatilità Categoria | 14,49 % | 12,86 % | 12,34 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -20,71 % | -20,71 % | -20,71 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,57 % | 10,12 % | 9,51 % |
| Sortino | 0,06 | 0,89 | 1,57 |
| VAR 95 | -3,43 % | -3,21 % | -3,18 % |
| VAR 99 | -6,90 % | -5,85 % | -5,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,64 | 1,06 |
| TEV | 9,36 % | 7,89 % | 8,02 % |
| Information ratio (IR) | -0,54 | 0,08 | 0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,87 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,81 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,27 | 1,43 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,79 | 0,81 |
| R² | 73,34 | 73,11 | 71,53 |
| Beta bull | 0,68 | 0,63 | 0,78 |
| Beta bear | 0,65 | 0,83 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | -0,71 | -0,34 |
| Kurtosis | 1,25 | 0,92 | 1,29 |
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