INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | 1,15 % | 2,66 % | 3,25 % | 17,51 % | -0,19 % | 1,19 % | 45,21 % | 87,11 % | 115,88 % |
| Categoria | 0,23 % | 1,08 % | 3,15 % | 5,30 % | 16,17 % | 5,45 % | 7,37 % | 39,87 % | 55,13 % | 84,69 % |
| Delta | -0,50 % | 0,06 % | -0,49 % | -2,05 % | 1,34 % | -5,64 % | -6,19 % | 5,35 % | 31,98 % | 31,19 % |
| Benchmark* | 0,43 % | 1,69 % | 3,53 % | 7,11 % | 19,32 % | 6,18 % | 10,58 % | 54,82 % | 96,91 % | 146,72 % |
| Delta | -0,70 % | -0,55 % | -0,87 % | -3,85 % | -1,81 % | -6,37 % | -9,40 % | -9,61 % | -9,80 % | -30,84 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,65 % | 20,39 % | -10,85 % | 30,08 % | 8,89 % | 28,02 % | -11,33 % | 5,83 % |
| Categoria | 16,43 % | 14,24 % | -16,10 % | 22,85 % | 8,80 % | 25,63 % | -7,69 % | 8,72 % |
| Delta | 6,21 % | 6,15 % | 5,25 % | 7,23 % | 0,09 % | 2,39 % | -3,63 % | -2,89 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -3,57 % | 0,90 % | 2,23 % | -1,90 % | 2,78 % | -2,10 % | -6,95 % | -1,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,47 % | 13,40 % | 13,50 % |
| Categoria | 6,93 % | 11,52 % | 9,08 % |
| Delta | -3,46 % | 1,89 % | 4,41 % |
| Benchmark* | 11,81 % | 16,28 % | 14,35 % |
| Delta | -8,34 % | -2,87 % | -0,85 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,02 % | 12,29 % | 13,63 % |
| Volatilità Categoria | 13,14 % | 11,11 % | 11,99 % |
| Volatilità Benchmark | 16,77 % | 13,28 % | 14,32 % |
| Max drawdown | -21,04 % | -21,04 % | -21,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,07 % | 8,71 % | 9,32 % |
| Sortino | 0,08 | 1,20 | 1,28 |
| VAR 95 | -3,50 % | -3,21 % | -3,21 % |
| VAR 99 | -6,93 % | -4,66 % | -5,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,85 | 0,87 |
| TEV | 9,05 % | 7,64 % | 7,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,92 | -0,38 | -0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,82 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,81 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,36 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,76 | 0,80 |
| R² | 70,89 | 67,90 | 70,94 |
| Beta bull | 0,67 | 0,66 | 0,79 |
| Beta bear | 0,66 | 0,75 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,72 | -0,36 |
| Kurtosis | 2,62 | 1,63 | 1,72 |
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