INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | -0,59 % | -4,12 % | -4,54 % | -3,52 % | -4,63 % | 2,90 % | 30,85 % | 43,81 % | 113,63 % |
| Categoria | 1,19 % | -0,29 % | -4,33 % | -2,82 % | -0,10 % | -2,57 % | 8,02 % | 29,80 % | 31,13 % | 84,40 % |
| Delta | -0,37 % | -0,30 % | 0,22 % | -1,72 % | -3,41 % | -2,05 % | -5,12 % | 1,06 % | 12,68 % | 29,23 % |
| Benchmark* | 2,15 % | 0,36 % | -3,38 % | -2,01 % | 1,53 % | -1,46 % | 11,84 % | 50,59 % | 66,24 % | 150,80 % |
| Delta | -1,34 % | -0,95 % | -0,74 % | -2,53 % | -5,05 % | -3,17 % | -8,93 % | -19,74 % | -22,43 % | -37,17 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,86 % | 22,65 % | 20,39 % | -10,85 % | 30,08 % | 8,89 % | 28,02 % | -11,33 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,16 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,64 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | -6,46 % | 6,18 % | 6,23 % | 5,20 % | 7,13 % | 0,25 % | 2,38 % | -3,69 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -7,93 % | -3,57 % | 0,90 % | 2,23 % | -1,90 % | 2,78 % | -2,10 % | -6,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,95 % | 11,13 % | 9,95 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,19 % | 7,76 % |
| Delta | -7,47 % | -0,06 % | 2,19 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | -7,96 % | -5,27 % | -3,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,61 % | 12,09 % | 12,65 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -18,73 % | -21,04 % | -21,04 % |
| Tempo di recupero | 237 j | - | - |
| DSR | 10,96 % | 8,69 % | 9,11 % |
| Sortino | -0,28 | 0,93 | 0,90 |
| VAR 95 | -3,50 % | -2,96 % | -3,21 % |
| VAR 99 | -6,93 % | -4,66 % | -5,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,67 | 0,65 |
| TEV | 8,71 % | 7,33 % | 7,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,91 | -0,72 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,77 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,82 | 0,74 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,27 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,78 | 0,76 |
| R² | 71,00 | 68,94 | 67,34 |
| Beta bull | 0,78 | 0,75 | 0,71 |
| Beta bear | 0,72 | 0,76 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | -0,69 | -0,68 |
| Kurtosis | 2,84 | 1,76 | 1,32 |
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