INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,96 % | 2,61 % | -8,09 % | -16,61 % | -12,93 % | -14,24 % | -3,35 % | 18,03 % | 81,78 % | 82,73 % |
| Categoria | 0,75 % | 3,39 % | -4,86 % | -11,50 % | -6,72 % | -8,81 % | 0,92 % | 11,59 % | 52,73 % | 63,43 % |
| Delta | 0,21 % | -0,78 % | -3,23 % | -5,10 % | -6,21 % | -5,44 % | -4,27 % | 6,44 % | 29,05 % | 19,30 % |
| Benchmark* | 0,80 % | 4,18 % | -5,23 % | -13,12 % | -6,29 % | -10,30 % | 4,77 % | 24,68 % | 86,78 % | 110,63 % |
| Delta | 0,16 % | -1,57 % | -2,86 % | -3,49 % | -6,64 % | -3,94 % | -8,11 % | -6,65 % | -5,00 % | -27,90 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,65 % | 20,39 % | -10,85 % | 30,08 % | 8,89 % | 28,02 % | -11,33 % | 5,83 % |
| Categoria | 16,59 % | 14,07 % | -16,09 % | 23,11 % | 8,69 % | 25,76 % | -7,65 % | 8,64 % |
| Delta | 6,06 % | 6,32 % | 5,25 % | 6,97 % | 0,20 % | 2,27 % | -3,68 % | -2,82 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -3,57 % | 0,90 % | 2,23 % | -1,90 % | 2,78 % | -2,10 % | -6,95 % | -1,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,63 % | 6,43 % | 16,29 % |
| Categoria | 2,05 % | 4,03 % | 11,37 % |
| Delta | -2,68 % | 2,39 % | 4,92 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -7,63 % | -2,09 % | -0,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,09 % | 13,16 % | 14,19 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -11,35 % | -14,72 % | -16,11 % |
| Tempo di recupero | - | 115 j | 568 j |
| DSR | 9,00 % | 9,65 % | 9,02 % |
| Sortino | -0,45 | 0,40 | 1,66 |
| VAR 95 | -3,21 % | -3,23 % | -3,21 % |
| VAR 99 | -4,66 % | -5,25 % | -5,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,33 | 0,29 | 1,06 |
| TEV | 6,74 % | 7,55 % | 7,47 % |
| Information ratio (IR) | -1,13 | -0,28 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,84 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,83 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,15 | 1,49 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,82 | 0,85 |
| R² | 74,23 | 70,64 | 74,70 |
| Beta bull | 0,65 | 0,63 | 0,83 |
| Beta bear | 0,76 | 0,97 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,61 | 0,09 |
| Kurtosis | 0,50 | 0,61 | 1,72 |
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