INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 0,48 % | 0,52 % | 1,36 % | -5,51 % | -5,51 % | -0,37 % | 49,47 % | 98,15 % | 139,66 % |
| Categoria | 0,08 % | 0,65 % | -0,01 % | 2,39 % | -2,04 % | -2,04 % | 3,57 % | 29,75 % | 50,99 % | 77,56 % |
| Delta | 0,36 % | -0,17 % | 0,53 % | -1,04 % | -3,47 % | -3,47 % | -3,93 % | 19,71 % | 47,16 % | 62,10 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,84 % | 0,21 % | 1,58 % | -3,01 % | -3,01 % | 5,60 % | 46,44 % | 87,60 % | 133,19 % |
| Delta | 0,51 % | -0,36 % | 0,30 % | -0,22 % | -2,50 % | -2,50 % | -5,96 % | 3,03 % | 10,54 % | 6,46 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,86 % | 22,45 % | -9,29 % | 32,36 % | 10,74 % | 30,26 % | -9,80 % | 7,66 % |
| Categoria | 16,58 % | 14,14 % | -16,06 % | 23,09 % | 8,73 % | 25,68 % | -7,66 % | 8,68 % |
| Delta | 8,29 % | 8,32 % | 6,76 % | 9,27 % | 2,00 % | 4,58 % | -2,14 % | -1,02 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -1,36 % | 2,97 % | 3,78 % | 0,38 % | 4,63 % | 0,14 % | -5,42 % | 0,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,95 % | 10,83 % | 15,38 % |
| Categoria | 4,94 % | 6,76 % | 9,11 % |
| Delta | -1,99 % | 4,07 % | 6,27 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | -5,89 % | -0,23 % | 1,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,31 % | 13,99 % | 14,08 % |
| Volatilità Categoria | 14,49 % | 12,86 % | 12,34 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -20,81 % | -20,81 % | -20,81 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,62 % | 10,17 % | 9,56 % |
| Sortino | -0,01 | 0,79 | 1,46 |
| VAR 95 | -3,45 % | -3,24 % | -3,18 % |
| VAR 99 | -6,91 % | -5,86 % | -5,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,58 | 0,99 |
| TEV | 9,35 % | 7,89 % | 8,01 % |
| Information ratio (IR) | -0,63 | -0,03 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,85 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,82 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,24 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,79 | 0,81 |
| R² | 73,38 | 73,12 | 71,55 |
| Beta bull | 0,68 | 0,63 | 0,78 |
| Beta bear | 0,65 | 0,83 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | -0,71 | -0,34 |
| Kurtosis | 1,25 | 0,92 | 1,29 |
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