INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,97 % | 2,64 % | -7,97 % | -16,25 % | -12,17 % | -13,77 % | -1,62 % | 24,38 % | 98,25 % | 109,77 % |
| Categoria | 0,75 % | 3,39 % | -4,86 % | -11,50 % | -6,72 % | -8,81 % | 0,92 % | 11,59 % | 52,73 % | 63,43 % |
| Delta | 0,22 % | -0,75 % | -3,11 % | -4,74 % | -5,45 % | -4,96 % | -2,54 % | 12,79 % | 45,52 % | 46,34 % |
| Benchmark* | 0,80 % | 4,18 % | -5,23 % | -13,12 % | -6,29 % | -10,30 % | 4,77 % | 24,68 % | 86,78 % | 110,63 % |
| Delta | 0,18 % | -1,54 % | -2,74 % | -3,13 % | -5,88 % | -3,47 % | -6,39 % | -0,30 % | 11,47 % | -0,86 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,86 % | 22,45 % | -9,29 % | 32,36 % | 10,74 % | 30,26 % | -9,80 % | 7,66 % |
| Categoria | 16,59 % | 14,07 % | -16,09 % | 23,11 % | 8,69 % | 25,76 % | -7,65 % | 8,64 % |
| Delta | 8,27 % | 8,38 % | 6,80 % | 9,25 % | 2,05 % | 4,50 % | -2,16 % | -0,99 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -1,36 % | 2,97 % | 3,78 % | 0,38 % | 4,63 % | 0,14 % | -5,42 % | 0,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,16 % | 8,29 % | 18,32 % |
| Categoria | 2,05 % | 4,03 % | 11,37 % |
| Delta | -0,89 % | 4,26 % | 6,95 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -5,84 % | -0,23 % | 1,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,10 % | 13,16 % | 14,19 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -11,14 % | -14,50 % | -15,46 % |
| Tempo di recupero | - | 115 j | 517 j |
| DSR | 8,88 % | 9,54 % | 8,91 % |
| Sortino | -0,25 | 0,60 | 1,91 |
| VAR 95 | -3,18 % | -3,20 % | -3,16 % |
| VAR 99 | -4,63 % | -5,20 % | -5,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,43 | 1,20 |
| TEV | 6,74 % | 7,55 % | 7,47 % |
| Information ratio (IR) | -0,87 | -0,03 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,86 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,81 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,21 | 1,56 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,82 | 0,85 |
| R² | 74,24 | 70,65 | 74,68 |
| Beta bull | 0,65 | 0,63 | 0,83 |
| Beta bear | 0,76 | 0,97 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,61 | 0,09 |
| Kurtosis | 0,50 | 0,61 | 1,72 |
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