INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | -0,55 % | -4,01 % | -4,12 % | -2,69 % | -4,22 % | 4,73 % | 37,94 % | 56,86 % | 145,32 % |
| Categoria | 1,19 % | -0,29 % | -4,33 % | -2,82 % | -0,10 % | -2,57 % | 8,02 % | 29,80 % | 31,13 % | 84,40 % |
| Delta | -0,37 % | -0,26 % | 0,33 % | -1,31 % | -2,58 % | -1,65 % | -3,29 % | 8,14 % | 25,73 % | 60,91 % |
| Benchmark* | 2,15 % | 0,36 % | -3,38 % | -2,01 % | 1,53 % | -1,46 % | 11,84 % | 50,59 % | 66,24 % | 150,80 % |
| Delta | -1,34 % | -0,91 % | -0,63 % | -2,11 % | -4,22 % | -2,76 % | -7,11 % | -12,66 % | -9,38 % | -5,49 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,90 % | 24,86 % | 22,45 % | -9,29 % | 32,36 % | 10,74 % | 30,26 % | -9,80 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,16 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,64 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | -4,70 % | 8,40 % | 8,29 % | 6,75 % | 9,40 % | 2,10 % | 4,62 % | -2,16 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -6,17 % | -1,36 % | 2,97 % | 3,78 % | 0,38 % | 4,63 % | 0,14 % | -5,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,79 % | 13,09 % | 11,88 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,19 % | 7,76 % |
| Delta | -5,73 % | 1,90 % | 4,12 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | -6,21 % | -3,30 % | -1,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,63 % | 12,10 % | 12,65 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -18,58 % | -20,81 % | -20,81 % |
| Tempo di recupero | 217 j | - | - |
| DSR | 10,86 % | 8,59 % | 9,00 % |
| Sortino | -0,12 | 1,17 | 1,12 |
| VAR 95 | -3,45 % | -2,93 % | -3,16 % |
| VAR 99 | -6,91 % | -4,63 % | -5,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,83 | 0,80 |
| TEV | 8,71 % | 7,33 % | 7,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,71 | -0,45 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,80 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,79 | 0,71 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,33 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,78 | 0,76 |
| R² | 71,01 | 68,93 | 67,30 |
| Beta bull | 0,78 | 0,75 | 0,71 |
| Beta bear | 0,72 | 0,76 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | -0,69 | -0,68 |
| Kurtosis | 2,85 | 1,76 | 1,32 |
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