INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,96 % | 2,63 % | -8,01 % | -16,39 % | -12,50 % | -13,96 % | -2,36 % | 21,66 % | 91,10 % | 97,97 % |
| Categoria | 0,75 % | 3,39 % | -4,86 % | -11,50 % | -6,72 % | -8,81 % | 0,92 % | 11,59 % | 52,73 % | 63,43 % |
| Delta | 0,22 % | -0,76 % | -3,15 % | -4,89 % | -5,78 % | -5,16 % | -3,28 % | 10,07 % | 38,37 % | 34,55 % |
| Benchmark* | 0,80 % | 4,18 % | -5,23 % | -13,12 % | -6,29 % | -10,30 % | 4,77 % | 24,68 % | 86,78 % | 110,63 % |
| Delta | 0,17 % | -1,55 % | -2,78 % | -3,28 % | -6,20 % | -3,66 % | -7,13 % | -3,02 % | 4,32 % | -12,66 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,89 % | 21,59 % | -9,93 % | 31,39 % | 9,98 % | 29,29 % | -10,44 % | 6,89 % |
| Categoria | 16,59 % | 14,07 % | -16,09 % | 23,11 % | 8,69 % | 25,76 % | -7,65 % | 8,64 % |
| Delta | 7,30 % | 7,51 % | 6,16 % | 8,28 % | 1,30 % | 3,54 % | -2,80 % | -1,75 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -2,33 % | 2,10 % | 3,15 % | -0,59 % | 3,88 % | -0,83 % | -6,06 % | -0,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,38 % | 7,50 % | 17,47 % |
| Categoria | 2,05 % | 4,03 % | 11,37 % |
| Delta | -1,67 % | 3,47 % | 6,09 % |
| Benchmark* | 7,00 % | 8,52 % | 16,43 % |
| Delta | -6,62 % | -1,02 % | 1,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,10 % | 13,16 % | 14,19 % |
| Volatilità Categoria | 10,85 % | 11,70 % | 12,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,19 % | 13,55 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -11,22 % | -14,59 % | -15,73 % |
| Tempo di recupero | - | 115 j | 560 j |
| DSR | 8,94 % | 9,58 % | 8,95 % |
| Sortino | -0,34 | 0,51 | 1,80 |
| VAR 95 | -3,19 % | -3,21 % | -3,17 % |
| VAR 99 | -4,64 % | -5,22 % | -5,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,25 | 0,37 | 1,14 |
| TEV | 6,74 % | 7,56 % | 7,47 % |
| Information ratio (IR) | -0,98 | -0,14 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,85 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,82 | 0,78 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,19 | 1,53 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,82 | 0,85 |
| R² | 74,17 | 70,62 | 74,67 |
| Beta bull | 0,65 | 0,63 | 0,83 |
| Beta bear | 0,76 | 0,96 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,61 | 0,09 |
| Kurtosis | 0,49 | 0,61 | 1,72 |
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