INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,03 % | -0,39 % | -3,65 % | -3,41 % | -1,94 % | -3,41 % | 3,75 % | 36,25 % | 51,54 % | 133,78 % |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | -0,01 % | -0,38 % | -0,20 % | -1,85 % | -2,36 % | -1,85 % | -4,78 % | 5,10 % | 20,07 % | 47,48 % |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 0,47 % | -0,64 % | -0,51 % | -2,51 % | -3,52 % | -2,51 % | -7,78 % | -15,19 % | -14,24 % | -18,43 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | 23,89 % | 21,59 % | -9,93 % | 31,39 % | 9,98 % | 29,29 % | -10,44 % |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | -5,46 % | 7,42 % | 7,42 % | 6,12 % | 8,43 % | 1,36 % | 3,65 % | -2,80 % |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -6,92 % | -2,33 % | 2,10 % | 3,15 % | -0,59 % | 3,88 % | -0,83 % | -6,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,05 % | 12,24 % | 11,06 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | -6,47 % | 1,05 % | 3,30 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | -6,96 % | -4,15 % | -2,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,61 % | 12,09 % | 12,64 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -18,65 % | -20,90 % | -20,90 % |
| Tempo di recupero | 232 j | - | - |
| DSR | 10,89 % | 8,62 % | 9,04 % |
| Sortino | -0,19 | 1,07 | 1,03 |
| VAR 95 | -3,46 % | -2,93 % | -3,17 % |
| VAR 99 | -6,92 % | -4,64 % | -5,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,76 | 0,73 |
| TEV | 8,70 % | 7,33 % | 7,92 % |
| Information ratio (IR) | -0,80 | -0,57 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,79 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,72 | 0,81 | 0,72 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,31 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,78 | 0,76 |
| R² | 71,08 | 68,95 | 67,34 |
| Beta bull | 0,78 | 0,75 | 0,71 |
| Beta bear | 0,72 | 0,76 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | -0,69 | -0,68 |
| Kurtosis | 2,86 | 1,77 | 1,32 |
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