INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % | 1,16 % | -5,87 % | -5,87 % | -1,12 % | 46,14 % | 91,06 % | 126,10 % |
| Categoria | 0,08 % | 0,65 % | -0,01 % | 2,39 % | -2,04 % | -2,04 % | 3,57 % | 29,75 % | 50,99 % | 77,56 % |
| Delta | 0,36 % | -0,21 % | 0,46 % | -1,23 % | -3,83 % | -3,83 % | -4,69 % | 16,39 % | 40,08 % | 48,54 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,84 % | 0,21 % | 1,58 % | -3,01 % | -3,01 % | 5,60 % | 46,44 % | 87,60 % | 133,19 % |
| Delta | 0,51 % | -0,40 % | 0,23 % | -0,41 % | -2,86 % | -2,86 % | -6,72 % | -0,29 % | 3,46 % | -7,10 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,89 % | 21,59 % | -9,93 % | 31,39 % | 9,98 % | 29,29 % | -10,44 % | 6,89 % |
| Categoria | 16,58 % | 14,14 % | -16,06 % | 23,09 % | 8,73 % | 25,68 % | -7,66 % | 8,68 % |
| Delta | 7,32 % | 7,45 % | 6,13 % | 8,30 % | 1,25 % | 3,61 % | -2,78 % | -1,79 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -2,33 % | 2,10 % | 3,15 % | -0,59 % | 3,88 % | -0,83 % | -6,06 % | -0,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,16 % | 10,00 % | 14,54 % |
| Categoria | 4,94 % | 6,76 % | 9,11 % |
| Delta | -2,78 % | 3,24 % | 5,43 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | -6,67 % | -1,06 % | 0,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,29 % | 13,98 % | 14,08 % |
| Volatilità Categoria | 14,49 % | 12,86 % | 12,34 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -20,90 % | -20,90 % | -20,90 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,66 % | 10,22 % | 9,60 % |
| Sortino | -0,08 | 0,71 | 1,37 |
| VAR 95 | -3,46 % | -3,24 % | -3,21 % |
| VAR 99 | -6,92 % | -5,87 % | -5,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,52 | 0,93 |
| TEV | 9,36 % | 7,88 % | 8,01 % |
| Information ratio (IR) | -0,71 | -0,13 | 0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,84 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,83 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,22 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,79 | 0,81 |
| R² | 73,36 | 73,14 | 71,57 |
| Beta bull | 0,68 | 0,63 | 0,78 |
| Beta bear | 0,65 | 0,83 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | -0,71 | -0,34 |
| Kurtosis | 1,25 | 0,92 | 1,29 |
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