INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,27 % | 1,16 % | 2,73 % | 3,53 % | 18,09 % | 0,63 % | 2,20 % | 49,65 % | 96,75 % | 133,88 % |
| Categoria | 0,23 % | 1,08 % | 3,15 % | 5,30 % | 16,17 % | 5,45 % | 7,37 % | 39,87 % | 55,13 % | 84,69 % |
| Delta | -0,50 % | 0,08 % | -0,42 % | -1,78 % | 1,92 % | -4,82 % | -5,17 % | 9,79 % | 41,62 % | 49,20 % |
| Benchmark* | 0,43 % | 1,69 % | 3,53 % | 7,11 % | 19,32 % | 6,18 % | 10,58 % | 54,82 % | 96,91 % | 146,72 % |
| Delta | -0,70 % | -0,53 % | -0,80 % | -3,58 % | -1,23 % | -5,55 % | -8,38 % | -5,17 % | -0,16 % | -12,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,89 % | 21,59 % | -9,93 % | 31,39 % | 9,98 % | 29,29 % | -10,44 % | 6,89 % |
| Categoria | 16,43 % | 14,24 % | -16,10 % | 22,85 % | 8,80 % | 25,63 % | -7,69 % | 8,72 % |
| Delta | 7,46 % | 7,35 % | 6,17 % | 8,54 % | 1,19 % | 3,66 % | -2,75 % | -1,83 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -2,33 % | 2,10 % | 3,15 % | -0,59 % | 3,88 % | -0,83 % | -6,06 % | -0,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,51 % | 14,56 % | 14,64 % |
| Categoria | 6,93 % | 11,52 % | 9,08 % |
| Delta | -2,42 % | 3,04 % | 5,56 % |
| Benchmark* | 11,81 % | 16,28 % | 14,35 % |
| Delta | -7,29 % | -1,72 % | 0,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,02 % | 12,29 % | 13,62 % |
| Volatilità Categoria | 13,14 % | 11,11 % | 11,99 % |
| Volatilità Benchmark | 16,77 % | 13,28 % | 14,32 % |
| Max drawdown | -20,90 % | -20,90 % | -20,90 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,00 % | 8,65 % | 9,26 % |
| Sortino | 0,18 | 1,34 | 1,41 |
| VAR 95 | -3,46 % | -3,17 % | -3,19 % |
| VAR 99 | -6,92 % | -4,64 % | -5,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,94 | 0,96 |
| TEV | 9,04 % | 7,64 % | 7,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,81 | -0,23 | 0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,84 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,80 | 0,73 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,40 | 1,43 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,76 | 0,80 |
| R² | 70,98 | 67,91 | 70,94 |
| Beta bull | 0,67 | 0,66 | 0,79 |
| Beta bear | 0,66 | 0,75 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,72 | -0,36 |
| Kurtosis | 2,63 | 1,64 | 1,72 |
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