INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,50 % | 0,10 % | -0,72 % | -1,61 % | -11,43 % | -7,52 % | 3,02 % | 15,66 % | 82,83 % | 116,69 % |
| Categoria | 0,13 % | -0,17 % | -0,32 % | -0,55 % | -9,94 % | -6,34 % | 2,39 % | 13,40 % | 69,23 % | 91,66 % |
| Delta | 0,37 % | 0,26 % | -0,39 % | -1,06 % | -1,49 % | -1,18 % | 0,63 % | 2,26 % | 13,59 % | 25,03 % |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,54 % | 0,15 % | -0,26 % | -9,35 % | -4,74 % | 4,20 % | 15,83 % | 74,78 % | 95,08 % |
| Delta | 0,52 % | 0,63 % | -0,86 % | -1,35 % | -2,08 % | -2,78 % | -1,18 % | -0,17 % | 8,05 % | 21,61 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,13 % | 6,73 % | 1,61 % | 39,30 % | -4,71 % | 31,80 % | -5,97 % | 0,86 % |
| Categoria | 18,90 % | 7,02 % | -2,76 % | 34,78 % | -3,92 % | 26,11 % | -5,99 % | 1,82 % |
| Delta | 3,23 % | -0,29 % | 4,37 % | 4,51 % | -0,79 % | 5,69 % | 0,02 % | -0,96 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | 1,35 % | 2,14 % | 2,81 % | 2,47 % | 3,70 % | 4,79 % | -2,38 % | 0,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,79 % | 6,65 % | 14,79 % |
| Categoria | -0,10 % | 5,16 % | 12,40 % |
| Delta | 1,89 % | 1,49 % | 2,40 % |
| Benchmark* | 2,01 % | 5,63 % | 13,01 % |
| Delta | -0,22 % | 1,02 % | 1,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,41 % | 13,45 % | 13,94 % |
| Volatilità Categoria | 16,81 % | 13,43 % | 13,66 % |
| Volatilità Benchmark | 17,42 % | 14,04 % | 14,36 % |
| Max drawdown | -21,06 % | -21,06 % | -21,06 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,30 % | 10,10 % | 9,45 % |
| Sortino | -0,08 | 0,37 | 1,41 |
| VAR 95 | -3,95 % | -3,11 % | -2,82 % |
| VAR 99 | -8,15 % | -6,42 % | -5,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,28 | 0,95 |
| TEV | 7,67 % | 7,06 % | 7,41 % |
| Information ratio (IR) | -0,03 | 0,14 | 0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,89 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,85 | 0,83 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,11 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,83 | 0,84 |
| R² | 80,78 | 75,51 | 74,55 |
| Beta bull | 0,82 | 0,68 | 0,74 |
| Beta bear | 0,88 | 0,85 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,88 | -0,48 |
| Kurtosis | 2,93 | 2,22 | 1,72 |
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