INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,67 % | 1,50 % | -9,17 % | -15,85 % | -11,23 % | -12,62 % | -1,18 % | 16,28 % | 87,53 % | 91,65 % |
| Categoria | 0,17 % | 2,40 % | -8,49 % | -15,21 % | -10,65 % | -12,32 % | -3,66 % | 7,38 % | 69,73 % | 68,03 % |
| Delta | 0,51 % | -0,90 % | -0,68 % | -0,64 % | -0,58 % | -0,30 % | 2,48 % | 8,89 % | 17,80 % | 23,62 % |
| Benchmark* | -0,09 % | 1,82 % | -8,38 % | -13,40 % | -9,23 % | -10,37 % | -0,15 % | 9,84 % | 69,07 % | 71,89 % |
| Delta | 0,76 % | -0,32 % | -0,79 % | -2,45 % | -2,00 % | -2,25 % | -1,03 % | 6,44 % | 18,46 % | 19,76 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,13 % | 6,73 % | 1,61 % | 39,30 % | -4,71 % | 31,80 % | -5,97 % | 0,86 % |
| Categoria | 18,79 % | 7,03 % | -2,61 % | 34,58 % | -3,89 % | 26,13 % | -5,96 % | 1,89 % |
| Delta | 3,33 % | -0,31 % | 4,22 % | 4,71 % | -0,82 % | 5,67 % | -0,01 % | -1,04 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | 1,35 % | 2,14 % | 2,81 % | 2,47 % | 3,70 % | 4,79 % | -2,38 % | 0,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,66 % | 7,35 % | 17,27 % |
| Categoria | 2,75 % | 5,48 % | 15,10 % |
| Delta | 2,91 % | 1,87 % | 2,17 % |
| Benchmark* | 7,10 % | 7,06 % | 15,23 % |
| Delta | -1,45 % | 0,29 % | 2,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,98 % | 13,04 % | 15,05 % |
| Volatilità Categoria | 12,48 % | 12,95 % | 14,60 % |
| Volatilità Benchmark | 13,51 % | 13,86 % | 15,31 % |
| Max drawdown | -12,14 % | -12,96 % | -12,96 % |
| Tempo di recupero | - | 441 j | 441 j |
| DSR | 9,44 % | 9,25 % | 9,15 % |
| Sortino | 0,24 | 0,52 | 1,74 |
| VAR 95 | -2,13 % | -2,92 % | -2,82 % |
| VAR 99 | -6,42 % | -5,40 % | -5,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,37 | 1,06 |
| TEV | 6,49 % | 7,22 % | 7,30 % |
| Information ratio (IR) | -0,22 | 0,04 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,89 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,83 | 0,85 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,17 | 1,49 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,81 | 0,87 |
| R² | 77,59 | 73,55 | 78,22 |
| Beta bull | 0,67 | 0,61 | 0,83 |
| Beta bear | 0,95 | 0,85 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,45 | 0,53 |
| Kurtosis | 2,33 | 0,53 | 4,22 |
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