INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,47 % | 1,37 % | -4,64 % | -9,17 % | -7,76 % | -5,05 % | 2,40 % | 12,34 % | 74,36 % | 60,62 % |
| Categoria | 0,17 % | 2,40 % | -8,49 % | -15,21 % | -10,65 % | -12,32 % | -3,66 % | 7,38 % | 69,73 % | 68,03 % |
| Delta | 0,31 % | -1,03 % | 3,85 % | 6,03 % | 2,89 % | 7,27 % | 6,06 % | 4,96 % | 4,63 % | -7,41 % |
| Benchmark* | -0,09 % | 1,82 % | -8,38 % | -13,40 % | -9,23 % | -10,37 % | -0,15 % | 9,84 % | 69,07 % | 71,89 % |
| Delta | 0,56 % | -0,45 % | 3,73 % | 4,22 % | 1,47 % | 5,32 % | 2,55 % | 2,50 % | 5,29 % | -11,27 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,25 % | 7,19 % | -7,81 % | 26,62 % | 2,48 % | 24,89 % | -13,43 % | 11,77 % |
| Categoria | 18,79 % | 7,03 % | -2,61 % | 34,58 % | -3,89 % | 26,13 % | -5,96 % | 1,89 % |
| Delta | -6,55 % | 0,15 % | -5,20 % | -7,96 % | 6,36 % | -1,24 % | -7,47 % | 9,87 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -8,53 % | 2,60 % | -6,61 % | -10,20 % | 10,88 % | -2,12 % | -9,83 % | 11,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,37 % | 3,22 % | 14,14 % |
| Categoria | 2,75 % | 5,48 % | 15,10 % |
| Delta | 0,62 % | -2,25 % | -0,96 % |
| Benchmark* | 7,10 % | 7,06 % | 15,23 % |
| Delta | -3,73 % | -3,83 % | -1,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,45 % | 14,03 % | 16,46 % |
| Volatilità Categoria | 12,48 % | 12,95 % | 14,60 % |
| Volatilità Benchmark | 13,51 % | 13,86 % | 15,31 % |
| Max drawdown | -9,61 % | -17,16 % | -18,95 % |
| Tempo di recupero | - | 664 j | 780 j |
| DSR | 8,07 % | 9,81 % | 10,02 % |
| Sortino | 0,00 | 0,07 | 1,28 |
| VAR 95 | -2,36 % | -3,48 % | -3,39 % |
| VAR 99 | -4,46 % | -4,46 % | -5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,05 | 0,78 |
| TEV | 9,85 % | 10,52 % | 10,87 % |
| Information ratio (IR) | -0,38 | -0,36 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,71 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,72 | 0,74 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,06 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,72 | 0,83 |
| R² | 49,01 | 51,21 | 59,01 |
| Beta bull | 0,47 | 0,65 | 0,87 |
| Beta bear | 0,54 | 0,84 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,15 | -0,13 | 0,67 |
| Kurtosis | 0,05 | 0,42 | 4,29 |
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