INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,46 % | 0,79 % | 3,95 % | 3,96 % | 10,54 % | 10,12 % | 5,52 % | 30,51 % | 56,35 % | 72,87 % |
| Categoria | -0,14 % | 0,35 % | 3,39 % | 4,77 % | 10,13 % | 1,16 % | -1,55 % | 24,74 % | 68,82 % | 90,14 % |
| Delta | 0,59 % | 0,44 % | 0,56 % | -0,81 % | 0,41 % | 8,96 % | 7,07 % | 5,77 % | -12,47 % | -17,28 % |
| Benchmark* | -0,53 % | -0,23 % | 2,00 % | 2,60 % | 7,74 % | 0,27 % | -2,18 % | 22,91 % | 71,68 % | 88,91 % |
| Delta | 0,99 % | 1,02 % | 1,95 % | 1,36 % | 2,80 % | 9,85 % | 7,70 % | 7,60 % | -15,33 % | -16,04 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,25 % | 7,19 % | -7,81 % | 26,62 % | 2,48 % | 24,89 % | -13,43 % | 11,77 % |
| Categoria | 18,89 % | 7,03 % | -2,64 % | 34,61 % | -3,89 % | 26,12 % | -5,95 % | 1,83 % |
| Delta | -6,64 % | 0,16 % | -5,17 % | -7,99 % | 6,37 % | -1,23 % | -7,48 % | 9,94 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -8,53 % | 2,60 % | -6,61 % | -10,20 % | 10,88 % | -2,12 % | -9,83 % | 11,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,05 % | 8,20 % | 9,12 % |
| Categoria | -4,23 % | 6,20 % | 11,08 % |
| Delta | 4,28 % | 2,00 % | -1,96 % |
| Benchmark* | -4,74 % | 6,00 % | 11,63 % |
| Delta | 4,79 % | 2,20 % | -2,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,54 % | 12,62 % | 13,49 % |
| Volatilità Categoria | 15,33 % | 12,70 % | 13,03 % |
| Volatilità Benchmark | 15,66 % | 13,22 % | 13,84 % |
| Max drawdown | -17,06 % | -17,75 % | -18,95 % |
| Tempo di recupero | 344 j | - | 780 j |
| DSR | 10,46 % | 8,77 % | 9,18 % |
| Sortino | -0,22 | 0,59 | 0,81 |
| VAR 95 | -3,36 % | -2,68 % | -2,83 % |
| VAR 99 | -5,88 % | -4,46 % | -4,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,41 | 0,55 |
| TEV | 10,71 % | 9,67 % | 10,54 % |
| Information ratio (IR) | 0,45 | 0,23 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,74 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,65 | 0,66 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,16 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,64 | 0,69 | 0,69 |
| R² | 54,78 | 51,95 | 49,40 |
| Beta bull | 0,93 | 0,71 | 0,64 |
| Beta bear | 0,60 | 0,66 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,23 | -0,23 |
| Kurtosis | 1,12 | 0,43 | 0,59 |
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