INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,50 % | 0,10 % | -0,77 % | -1,76 % | -11,71 % | -7,87 % | 2,37 % | 13,52 % | 77,11 % | 105,95 % |
| Categoria | 0,13 % | -0,17 % | -0,32 % | -0,55 % | -9,94 % | -6,34 % | 2,39 % | 13,40 % | 69,23 % | 91,66 % |
| Delta | 0,38 % | 0,27 % | -0,44 % | -1,21 % | -1,77 % | -1,53 % | -0,02 % | 0,13 % | 7,87 % | 14,29 % |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,54 % | 0,15 % | -0,26 % | -9,35 % | -4,74 % | 4,20 % | 15,83 % | 74,78 % | 95,08 % |
| Delta | 0,52 % | 0,64 % | -0,92 % | -1,50 % | -2,36 % | -3,13 % | -1,83 % | -2,31 % | 2,33 % | 10,88 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,38 % | 6,07 % | 0,94 % | 38,45 % | -5,36 % | 30,96 % | -6,54 % | 0,20 % |
| Categoria | 18,90 % | 7,02 % | -2,76 % | 34,78 % | -3,92 % | 26,11 % | -5,99 % | 1,82 % |
| Delta | 2,48 % | -0,95 % | 3,71 % | 3,66 % | -1,43 % | 4,85 % | -0,55 % | -1,62 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | 0,60 % | 1,48 % | 2,14 % | 1,62 % | 3,05 % | 3,95 % | -2,95 % | -0,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,13 % | 5,98 % | 14,06 % |
| Categoria | -0,10 % | 5,16 % | 12,40 % |
| Delta | 1,24 % | 0,82 % | 1,67 % |
| Benchmark* | 2,01 % | 5,63 % | 13,01 % |
| Delta | -0,87 % | 0,35 % | 1,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,40 % | 13,45 % | 13,94 % |
| Volatilità Categoria | 16,81 % | 13,43 % | 13,66 % |
| Volatilità Benchmark | 17,42 % | 14,04 % | 14,36 % |
| Max drawdown | -21,25 % | -21,25 % | -21,25 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,33 % | 10,14 % | 9,49 % |
| Sortino | -0,13 | 0,31 | 1,32 |
| VAR 95 | -3,96 % | -3,12 % | -2,86 % |
| VAR 99 | -8,15 % | -6,42 % | -5,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,23 | 0,90 |
| TEV | 7,69 % | 7,06 % | 7,40 % |
| Information ratio (IR) | -0,11 | 0,05 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,88 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,86 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,09 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,83 | 0,84 |
| R² | 80,71 | 75,50 | 74,58 |
| Beta bull | 0,82 | 0,68 | 0,74 |
| Beta bear | 0,88 | 0,85 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,88 | -0,48 |
| Kurtosis | 2,91 | 2,20 | 1,72 |
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