INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,67 % | 1,48 % | -9,22 % | -16,00 % | -11,53 % | -12,80 % | -1,81 % | 14,11 % | 81,68 % | 82,10 % |
| Categoria | 0,17 % | 2,40 % | -8,49 % | -15,21 % | -10,65 % | -12,32 % | -3,66 % | 7,38 % | 69,73 % | 68,03 % |
| Delta | 0,50 % | -0,92 % | -0,73 % | -0,79 % | -0,87 % | -0,48 % | 1,85 % | 6,73 % | 11,95 % | 14,07 % |
| Benchmark* | -0,09 % | 1,82 % | -8,38 % | -13,40 % | -9,23 % | -10,37 % | -0,15 % | 9,84 % | 69,07 % | 71,89 % |
| Delta | 0,76 % | -0,34 % | -0,84 % | -2,60 % | -2,30 % | -2,43 % | -1,66 % | 4,28 % | 12,61 % | 10,21 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,38 % | 6,07 % | 0,94 % | 38,45 % | -5,36 % | 30,96 % | -6,54 % | 0,20 % |
| Categoria | 18,79 % | 7,03 % | -2,61 % | 34,58 % | -3,89 % | 26,13 % | -5,96 % | 1,89 % |
| Delta | 2,58 % | -0,96 % | 3,55 % | 3,86 % | -1,47 % | 4,83 % | -0,58 % | -1,70 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | 0,60 % | 1,48 % | 2,14 % | 1,62 % | 3,05 % | 3,95 % | -2,95 % | -0,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,98 % | 6,67 % | 16,53 % |
| Categoria | 2,75 % | 5,48 % | 15,10 % |
| Delta | 2,23 % | 1,20 % | 1,43 % |
| Benchmark* | 7,10 % | 7,06 % | 15,23 % |
| Delta | -2,12 % | -0,38 % | 1,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,97 % | 13,04 % | 15,05 % |
| Volatilità Categoria | 12,48 % | 12,95 % | 14,60 % |
| Volatilità Benchmark | 13,51 % | 13,86 % | 15,31 % |
| Max drawdown | -12,32 % | -13,16 % | -13,16 % |
| Tempo di recupero | - | 444 j | 444 j |
| DSR | 9,48 % | 9,29 % | 9,19 % |
| Sortino | 0,17 | 0,44 | 1,66 |
| VAR 95 | -2,14 % | -2,93 % | -2,86 % |
| VAR 99 | -6,42 % | -5,41 % | -5,64 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,31 | 1,01 |
| TEV | 6,49 % | 7,22 % | 7,30 % |
| Information ratio (IR) | -0,33 | -0,05 | 0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,88 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,84 | 0,86 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,15 | 1,47 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,81 | 0,87 |
| R² | 77,56 | 73,58 | 78,24 |
| Beta bull | 0,67 | 0,61 | 0,83 |
| Beta bear | 0,95 | 0,85 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,45 | 0,53 |
| Kurtosis | 2,32 | 0,52 | 4,23 |
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