INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,31 % | 0,10 % | 3,40 % | 4,43 % | 9,91 % | -0,57 % | -3,67 % | 25,06 % | 78,87 % | 105,57 % |
| Categoria | -0,14 % | 0,35 % | 3,39 % | 4,77 % | 10,13 % | 1,16 % | -1,55 % | 24,74 % | 68,82 % | 90,14 % |
| Delta | 0,45 % | -0,26 % | 0,01 % | -0,34 % | -0,23 % | -1,73 % | -2,12 % | 0,32 % | 10,05 % | 15,43 % |
| Benchmark* | -0,53 % | -0,23 % | 2,00 % | 2,60 % | 7,74 % | 0,27 % | -2,18 % | 22,91 % | 71,68 % | 88,91 % |
| Delta | 0,85 % | 0,33 % | 1,41 % | 1,83 % | 2,16 % | -0,84 % | -1,49 % | 2,15 % | 7,19 % | 16,66 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,38 % | 6,07 % | 0,94 % | 38,45 % | -5,36 % | 30,96 % | -6,54 % | 0,20 % |
| Categoria | 18,89 % | 7,03 % | -2,64 % | 34,61 % | -3,89 % | 26,12 % | -5,95 % | 1,83 % |
| Delta | 2,49 % | -0,96 % | 3,59 % | 3,83 % | -1,46 % | 4,84 % | -0,59 % | -1,63 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | 0,60 % | 1,48 % | 2,14 % | 1,62 % | 3,05 % | 3,95 % | -2,95 % | -0,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,77 % | 6,54 % | 12,12 % |
| Categoria | -4,23 % | 6,20 % | 11,08 % |
| Delta | -2,53 % | 0,34 % | 1,04 % |
| Benchmark* | -4,74 % | 6,00 % | 11,63 % |
| Delta | -2,02 % | 0,54 % | 0,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,45 % | 12,97 % | 13,04 % |
| Volatilità Categoria | 15,33 % | 12,70 % | 13,03 % |
| Volatilità Benchmark | 15,66 % | 13,22 % | 13,84 % |
| Max drawdown | -20,77 % | -21,25 % | -21,25 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,11 % | 9,69 % | 9,00 % |
| Sortino | -0,69 | 0,36 | 1,16 |
| VAR 95 | -3,96 % | -2,96 % | -2,54 % |
| VAR 99 | -8,15 % | -6,42 % | -5,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,59 | 0,27 | 0,80 |
| TEV | 7,90 % | 6,48 % | 7,31 % |
| Information ratio (IR) | -0,26 | 0,08 | 0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,88 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,86 | 0,79 |
| Indice Omega | 0,81 | 1,13 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,86 | 0,80 |
| R² | 75,90 | 77,06 | 72,89 |
| Beta bull | 1,02 | 0,84 | 0,72 |
| Beta bear | 0,91 | 0,86 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,47 | -0,93 | -0,60 |
| Kurtosis | 3,78 | 2,89 | 1,86 |
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