INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,50 % | 0,08 % | -0,83 % | -1,97 % | -12,11 % | -8,40 % | 1,42 % | 10,41 % | 69,09 % | 91,34 % |
| Categoria | 0,13 % | -0,17 % | -0,32 % | -0,55 % | -9,94 % | -6,34 % | 2,39 % | 13,40 % | 69,23 % | 91,66 % |
| Delta | 0,37 % | 0,24 % | -0,50 % | -1,42 % | -2,17 % | -2,06 % | -0,98 % | -2,99 % | -0,14 % | -0,32 % |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,54 % | 0,15 % | -0,26 % | -9,35 % | -4,74 % | 4,20 % | 15,83 % | 74,78 % | 95,08 % |
| Delta | 0,52 % | 0,61 % | -0,98 % | -1,72 % | -2,76 % | -3,66 % | -2,79 % | -5,43 % | -5,69 % | -3,74 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,26 % | 5,10 % | 0,03 % | 37,15 % | -6,22 % | 29,79 % | -7,43 % | -0,65 % |
| Categoria | 18,90 % | 7,02 % | -2,76 % | 34,78 % | -3,92 % | 26,11 % | -5,99 % | 1,82 % |
| Delta | 1,36 % | -1,92 % | 2,79 % | 2,37 % | -2,30 % | 3,68 % | -1,44 % | -2,47 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -0,52 % | 0,51 % | 1,23 % | 0,33 % | 2,19 % | 2,78 % | -3,84 % | -1,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,20 % | 5,00 % | 13,02 % |
| Categoria | -0,10 % | 5,16 % | 12,40 % |
| Delta | 0,30 % | -0,16 % | 0,62 % |
| Benchmark* | 2,01 % | 5,63 % | 13,01 % |
| Delta | -1,81 % | -0,63 % | 0,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,40 % | 13,44 % | 13,94 % |
| Volatilità Categoria | 16,81 % | 13,43 % | 13,66 % |
| Volatilità Benchmark | 17,42 % | 14,04 % | 14,36 % |
| Max drawdown | -21,52 % | -21,52 % | -21,52 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,38 % | 10,19 % | 9,55 % |
| Sortino | -0,20 | 0,21 | 1,21 |
| VAR 95 | -3,99 % | -3,13 % | -2,86 % |
| VAR 99 | -8,16 % | -6,44 % | -5,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,16 | 0,83 |
| TEV | 7,68 % | 7,06 % | 7,41 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | -0,09 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,87 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,87 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,07 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,83 | 0,84 |
| R² | 80,75 | 75,51 | 74,56 |
| Beta bull | 0,82 | 0,68 | 0,74 |
| Beta bear | 0,88 | 0,85 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,88 | -0,48 |
| Kurtosis | 2,91 | 2,21 | 1,72 |
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